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稅法視角看超高凈值人群的財富布局
財富管理，是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求。
2023-10-17 15:38
主講老師：
王天
課時安排：1天/6小時
面議
利潤為上之成本倍減
成本的降低意味著利潤的增加。降低成本不只是中小企業在竭力追求的事情，也是大企業一直在追求的目標。 但是，很多企業的管理者都在思考如何開源，卻很難真正靜下心來思考如何節流。節流與開源同樣重要。這就像是往一個池子里注水，如果不關閉出口，只是一味地往里面注水，要想注滿必然很難。同樣，如果企業花費巨大力氣對外銷售產品，吸納資金，但不注重堵住池子里的洞，企業利潤也會不斷減少。
2023-10-17 09:49
主講老師：
王傳利
課時安排：2天
面議
高凈值客戶家庭財富經營解析
隨著商業銀行客戶服務與營銷市場競爭的不斷加大，結合財富管理業務轉型大方向需求，高凈值人群成為了各大金融機構“跑馬圈地”的重要目標資源。因而高凈值人群經營及客戶需求分析，成為各大銀行提高自身客群經營競爭力的主要提升陣地。
2023-10-16 15:18
主講老師：
芮華
課時安排：1天/6小時
面議
當下市場基金產品的資產配置邏輯
打好基金產品及基金知識體系基礎，是一線營銷人員的必備技能；提升基金銷售技能，也成為了一線營銷人員業績提升的直接途徑；而在以往傳統的金融行業從業人員中，基金銷售成了“老大難”問題，從心態、到認知；從銷售、到售后，都成了大家急于攻克的難題。
2023-10-16 15:15
主講老師：
芮華
課時安排：1天/6小時
面議
稅務能不能“籌劃”：套路消亡與專業回歸
近期，隨著中央定調“共同富裕”、民營企業和民營企業主稅收風險日益成為財富管理行業的焦點。如何在財富增值的過程中識別并管理稅收風險已成為當前局勢下高凈值人士的必修課之一。
2023-10-16 15:05
主講老師：
蒲嘉杰
課時安排：1天/6小時
面議
共同富裕下的財富規劃
如何準確把握共同富裕的內涵，將共同富裕與財富管理緊密結合，使共同富裕成為理財顧問的展業利器，是時下財富管理領域的必修課。共同富裕疊加財富傳承，更能激發客戶更強烈的財富規劃需求。
2023-10-16 15:04
主講老師：
蒲嘉杰
課時安排：1天/6小時
面議
高凈值人士的財富法稅風險與防控
財富傳承是財富管理行業的“皇冠上的明珠”，私人銀行業務中，財富傳承服務已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業發展和服務多元化提供了諸多抓手。
2023-10-16 15:03
主講老師：
蒲嘉杰
課時安排：1天/6小時
面議
財富管理視角下的企業主稅務風險與財富保全
稅務風險暴露的直接表象即為稅務稽查，未來五年的稅務稽查趨勢為何，本課程從稅法專業視角和實務案例為你揭秘。進一步地，稅務風險也不僅局限于稅務本身，與繼承、婚姻等問題交織，也將震蕩交織出更多的營銷話題。
2023-10-16 14:56
主講老師：
蒲嘉杰
課時安排：1天/6小時
面議
財富傳承：風險與解決之道
財富傳承是財富管理行業的“皇冠上的明珠”，私人銀行業務中，財富傳承服務已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業發展和服務多元化提供了諸多抓手。
2023-10-16 14:44
主講老師：
蒲嘉杰
課時安排：1天/6小時
面議
財富傳承：風險與解決之道
財富傳承是財富管理行業的“皇冠上的明珠”，私人銀行業務中，財富傳承服務已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業發展和服務多元化提供了諸多抓手。
2023-10-16 14:44
主講老師：
蒲嘉杰
課時安排：1天/6小時
面議
后資管時代理財經理營銷及配置技能提升訓練
財富管理，是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求。
2023-10-16 11:28
主講老師：
李萌馨
課時安排：1天/6小時
面議
高凈值客戶資產配置的實施路徑詳解
私人銀行服務是銀行服務的一種，專門面向富有階層，為富豪們提供個人財產投資與管理的服務，一般需要擁有至少100萬美元以上的流動資產才可在較大型的國際金融公司或銀行中申請開設此類服務。
2023-10-16 11:26
主講老師：
李萌馨
課時安排：1天/6小時
面議
資產配置下的復雜產品營銷
資產配置是指投資根據需求將資金在不同資產之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。
2023-10-16 10:28
主講老師：
何斌
課時安排：1天/6小時
面議
理財經理IP打造及私域流量建設運營實訓
1、客群的匹配性； 2、產品的特殊性； 3、內容的合規性； 4、流程的復雜性。
2023-10-13 16:16
主講老師：
周承
課時安排：1天/6小時
面議
零售數字化轉型如何有效賦能財富管理
新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士。零售銀行（retailbank），通常指主要向消費者和小企業提供服務的銀行。四類財富客群指的是新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士，是擁有的可用于銀行投資的資產總額在100萬元以上（或等值外幣）的客戶。
2023-10-13 16:09
主講老師：
周承
課時安排：1天/6小時
面議
理財經理的一天
理財經理崗位是銀行網點中至關重要的一環，是零售條線最重要的利潤來源之一，因此本崗位對員工素質和技能的要求也較高。
2023-10-13 16:07
主講老師：
衛超
課時安排：1天/6小時
面議
結合財富管理轉型的網點負責人管理技能提升
管理學詞匯CRM，客戶關系管理是指企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。
2023-10-13 16:07
主講老師：
衛超
課時安排：1天/6小時
面議
雙郵理財經理大賽輔導之內外兼修秀全程，郵你呈現得佳績
雙郵理財經理大賽是兩年一度的盛事，派出優秀的理財經理參加大賽，即是對理財經理個人能力的檢驗，也是當地理財經理隊伍建設水平的集中呈現；既然有比賽，就會有對比，各地要爭取的絕不僅僅是個人的名次，更重要的是團隊的榮譽。
2023-10-13 16:05
主講老師：
衛超
課時安排：1天/6小時
面議
家庭資產配置之大額保單配置
在本環節向客戶有技巧的分享真實世界發生過的案例，過程中娓娓道來，引人入勝，營銷感極弱，但理念溝通深入人心，潤物細無聲。
2023-10-13 15:59
主講老師：
衛超
課時安排：1天/6小時
面議
不一樣的基金定投實戰話術
在銀行一線的實際銷售中，基金定投往往被按照長期持有的產品來講解，持有時間動輒五年十年以上。在理論環節，基金定投的確可以長期持有；但是在現實中，客戶往往并不買賬。
2023-10-13 15:58
主講老師：
衛超
課時安排：1天/6小時
面議
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