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2022  財(cái)務(wù)  微信  法律  張  網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全  
      

      

      


      


      

      

      


      

      

      

      
 

      基于獲客活客的余額提升策略
      		
 


        

      • 基于獲客活客的余額提升策略
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      • 活動(dòng)策劃：包含活動(dòng)主題、活動(dòng)目的、活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)執(zhí)行細(xì)節(jié)要求與安排、物料需求、人員安排、費(fèi)用預(yù)算、突發(fā)狀況應(yīng)對(duì)事項(xiàng)。直白點(diǎn)說，就是整個(gè)活動(dòng)在你腦海里已經(jīng)有一個(gè)整體的、完整的內(nèi)容及過程。活動(dòng)策劃是指揮，參謀。
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      • 2023-10-13 14:35  
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      • 主講老師：譚文曦 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      證券團(tuán)隊(duì)管理者有效輔導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作
      		
 



 
 
面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      證券公司渠道獲客與新客促活
      		
 


        

      • 證券公司渠道獲客與新客促活
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      • 主要是針對(duì)會(huì)議營銷中存在的問題而言。證券公司埋財(cái)產(chǎn)品的目標(biāo)群體十分明確，一部分是缺少必要的理財(cái)時(shí)間和精力的客戶，另一部分是白身理財(cái)能力不足的客戶。其購買證券公司理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)的口的也十分明確，就是為了利用最少的時(shí)間和成本，獲取最大的利益。因此，證券公司的管理人員要對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新，發(fā)展新的營銷渠道，減少外部環(huán)境對(duì)于營銷的影響。如果可以做到以上兩點(diǎn)，證券公司的理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)必將受到投資者的青睞。
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      • 2023-10-13 13:31  
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      • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      私人財(cái)富顧問個(gè)人軟實(shí)力賦能
      		
 


        

      • 私人財(cái)富顧問個(gè)人軟實(shí)力賦能
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      • 負(fù)責(zé)開拓維護(hù)私行及財(cái)富客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度。經(jīng)營私行及財(cái)富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個(gè)性化。經(jīng)驗(yàn)2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
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      • 2023-10-13 13:30  
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      • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      2023旺季開門紅——產(chǎn)品蓄客及全量資產(chǎn)AUM提升策略
      		
 


        

      • 2023旺季開門紅——產(chǎn)品蓄客及全量資產(chǎn)AUM提升策略
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      • “aum的意思是資產(chǎn)管理的意思。是衡量金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模的指標(biāo),具體到零售業(yè)務(wù),即指“零售資產(chǎn)管理規(guī)模”。 AUM,是英文Asset Under Management的縮寫,是資產(chǎn)管理的意思。AUM指標(biāo),代表了客戶在銀行的資產(chǎn)情況。
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      • 2023-10-13 11:59  
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      • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      高客沙龍——私人財(cái)富管理的法律思維及實(shí)務(wù)問題
      		
 


        

      • 高客沙龍——私人財(cái)富管理的法律思維及實(shí)務(wù)問題
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      • 隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和數(shù)字化金融的發(fā)展，私人財(cái)富管理顯露出全球化的趨勢(shì)。高凈值人群在創(chuàng)富、守富、傳富的過程中，由于在投資理財(cái)領(lǐng)域缺乏全面系統(tǒng)的管理經(jīng)驗(yàn)，可能觸發(fā)各種影響財(cái)富安全的機(jī)關(guān)。
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      • 2023-10-13 11:58  
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      • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      高客沙龍——高凈值客戶家族理財(cái)七大要?jiǎng)?wù)
      		
 


        

      • 高客沙龍——高凈值客戶家族理財(cái)七大要?jiǎng)?wù)
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      • 新政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律、稅務(wù)、經(jīng)營管理等方面的各項(xiàng)變化，使得高凈值客戶群體成為風(fēng)險(xiǎn)管理的“高危人群”。風(fēng)險(xiǎn)，是財(cái)富的天敵，防控風(fēng)險(xiǎn)可以有效降低或避免財(cái)富縮水，完善和提高財(cái)富管控能力是高凈值人群的核心能力。
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      • 2023-10-13 11:54  
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      • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      高客沙龍——高凈值客戶家族財(cái)富規(guī)劃安全架構(gòu)
      		
 


        

      • 高客沙龍——高凈值客戶家族財(cái)富規(guī)劃安全架構(gòu)
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      • 家族財(cái)富管理是一項(xiàng)以財(cái)富傳承為目標(biāo)、面向未來的財(cái)富管理方式，“破產(chǎn)隔離”是家族財(cái)富管理與傳承的核心要求。簡言之就是財(cái)富的收益人與所有權(quán)的分離，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)安全、財(cái)富傳承的目標(biāo)。同時(shí)，家族財(cái)富管理還具有稅收籌劃功能。
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      • 2023-10-13 11:50  
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      • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      “菜單式”案例教學(xué)與創(chuàng)新學(xué)習(xí)坊：理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)技能提升
      		
 


        

      • “菜單式”案例教學(xué)與創(chuàng)新學(xué)習(xí)坊：理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)技能提升
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      • 為滿足“以客戶為中心，以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，以專業(yè)為依托”的財(cái)富管理業(yè)務(wù)需求，本課程通過對(duì)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)一線工作的大量研究，模擬真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境、產(chǎn)品銷售難點(diǎn)和客戶狀況，引導(dǎo)學(xué)員帶著問題參與學(xué)習(xí)，激活員工對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的深層次理解，提升員工拓展業(yè)務(wù)的意愿和實(shí)力。
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      • 2023-10-13 11:36  
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      • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      資管產(chǎn)品核心能力提升班
      		
 


        

      • 資管產(chǎn)品核心能力提升班
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      • 資管產(chǎn)品是獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的公募基金管理公司或證券公司，向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財(cái)產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人，由托管機(jī)構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)托管人，為資產(chǎn)委托人的利益，運(yùn)用委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資的一種標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品。
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      • 2023-10-13 10:51  
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      • 主講老師：李穎 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      資管新規(guī)后時(shí)代的客戶經(jīng)營與凈值化產(chǎn)品銷售
      		
 


        

      • 資管新規(guī)后時(shí)代的客戶經(jīng)營與凈值化產(chǎn)品銷售
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      • 資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的投資習(xí)慣和投資目標(biāo)，將投資者的可支配資本科學(xué)性分配在不同類型的資產(chǎn)上，包括股票市場、債券市場、房地產(chǎn)市場等投資市場，以最低的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)獲取較高的投資回報(bào)的行為。
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      • 2023-10-12 16:04  
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      • 主講老師：玄明 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      資管新規(guī)后時(shí)代的大類資產(chǎn)配置（包含資產(chǎn)配置建議書制作）
      		
 



 
 
面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      基金鑒診與基金投資應(yīng)用
      		
 


        

      • 基金鑒診與基金投資應(yīng)用
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      • 投資基金也稱為互助基金或共同基金，它是通過公開發(fā)售基金份額募集資本，然后投資于證券的機(jī)構(gòu)。
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      • 2023-10-12 15:58  
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      • 主講老師：玄明 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      共同富裕背景下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置邏輯重塑
      		
 



 
 
面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路
      		
 


        

      • 理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路
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      • 近幾年隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民的財(cái)富也得到了逐步的積累。客戶對(duì)自身財(cái)富的管理方式更趨于多元化，個(gè)人財(cái)富管理理念日漸成熟，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展。
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      • 2023-10-12 15:50  
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      • 主講老師：李純琪 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃方案制作
      		
 


        

      • 資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃方案制作
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      • 資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的投資習(xí)慣和投資目標(biāo)，將投資者的可支配資本科學(xué)性分配在不同類型的資產(chǎn)上，包括股票市場、債券市場、房地產(chǎn)市場等投資市場，以最低的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)獲取較高的投資回報(bào)的行為。
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      • 2023-10-12 15:50  
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      • 主講老師：李純琪 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      財(cái)富管理新趨勢(shì)下的資產(chǎn)配置技能提升訓(xùn)
      		
 


        

      • 財(cái)富管理新趨勢(shì)下的資產(chǎn)配置技能提升訓(xùn)
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      • 資管新規(guī)的過渡期已經(jīng)結(jié)束，財(cái)富管理的大趨勢(shì)日趨明朗，在這樣的大環(huán)境下，伴隨著客戶理財(cái)意識(shí)的覺醒，對(duì)自我金融需求的明晰和對(duì)金融產(chǎn)品獲取的便捷。
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      • 2023-10-12 15:49  
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      • 主講老師：李純琪 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      小微金融方案設(shè)計(jì)與商務(wù)展示
      		
 


        

      • 小微金融方案設(shè)計(jì)與商務(wù)展示
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      • 隨著國家金融改革的深入，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷拓展，對(duì)銀行客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的需求越來越大，要求越來越高。面對(duì)客戶的個(gè)性化需求，小微業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合與配置對(duì)客戶來說非常重要，定制化的要求也越來越多，所以金融方案設(shè)計(jì)能力成為目前客戶經(jīng)理必備技能之一。
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      • 2023-10-12 15:21  
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      • 主講老師：楊樹峰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      財(cái)富管理時(shí)代金融督訓(xùn)師工作職責(zé)與督導(dǎo)方法
      		
 


        

      • 財(cái)富管理時(shí)代金融督訓(xùn)師工作職責(zé)與督導(dǎo)方法
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      • 財(cái)富一般分為個(gè)人財(cái)富、社會(huì)財(cái)富、國家財(cái)富三種。財(cái)富管理是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理。
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      • 2023-10-12 13:39  
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      • 主講老師：王占剛 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      業(yè)界標(biāo)桿企業(yè)流程化運(yùn)作——從線索到回款
      		
 


        

      • 業(yè)界標(biāo)桿企業(yè)流程化運(yùn)作——從線索到回款
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      • 流程化組織建設(shè)的目標(biāo)：價(jià)值創(chuàng)造流程簡潔高效、組織與流程匹配運(yùn)作高效、管理體系集成高效、運(yùn)營管理卓越、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量文化與契約交付的項(xiàng)目文化已經(jīng)形成。
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      • 2023-10-12 10:58  
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      • 主講老師：王占剛 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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面議
      
      		

      

      

      

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