|
|
|
- 財富管理轉型提升計劃
- 財富管理是指專業機構為客戶提供全面、個性化的財富規劃和投資管理服務,以實現客戶財富的保值、增值和傳承。財富管理涉及財務管理、投資組合管理、風險管理等多個領域,需要專業的知識和技能。財富管理機構會根據客戶的財務狀況、風險偏好和投資目標,制定個性化的財富管理方案,包括投資規劃、保險規劃、稅務規劃、資產配置等方面。隨著中國經濟的持續增長和財富的積累,財富管理市場前景廣闊,但同時也面臨著激烈的競爭和不斷變化的市場環境。因此,財富管理機構需要不斷創新服務模式,提升專業能力和客戶體驗,以贏得市場的認可和客戶的信任。
- 2024-01-25 10:04
- 主講老師:張戊昌 課時安排:1天/6小時
|
|
面議
|