推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷  總裁班  安全 
      非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)
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      企業(yè)財(cái)務(wù)分析、虛假報(bào)表識(shí)別及上市公司財(cái)務(wù)分析
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      投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用 需求解析:
      • 投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用 需求解析:
      • 在投資理財(cái)?shù)氖澜缋铮S富多樣的工具為財(cái)富增長(zhǎng)提供可能,正確選擇與運(yùn)用它們至關(guān)重要。低風(fēng)險(xiǎn)偏好者可選擇儲(chǔ)蓄與國(guó)債,收益穩(wěn)定、安全性高,如同堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基石。股票雖波動(dòng)大,但潛力高,能為追求高回報(bào)的投資者帶來豐厚收益,不過需具備一定風(fēng)險(xiǎn)承受力與專業(yè)知識(shí)。基金則通過集合投資,由專業(yè)經(jīng)理管理,適合不同風(fēng)險(xiǎn)層次人群。保險(xiǎn)在提供保障的同時(shí),部分產(chǎn)品也有理財(cái)功能。在實(shí)際運(yùn)用中,要依據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力,合理搭配這些工具,構(gòu)建科學(xué)投資組合,實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增值 。
      • 2025-04-28 09:31  
      • 主講老師:程顯禮 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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      財(cái)富管理新趨勢(shì)
      • 財(cái)富管理新趨勢(shì)
      • 財(cái)富管理領(lǐng)域正經(jīng)歷深刻變革,呈現(xiàn)出一系列新趨勢(shì)。數(shù)字化浪潮洶涌,智能投顧、線上財(cái)富管理平臺(tái)興起,借助大數(shù)據(jù)與算法,為客戶提供7×24小時(shí)不間斷、精準(zhǔn)且個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案,提升服務(wù)效率與體驗(yàn) 。 投資者愈發(fā)重視資產(chǎn)多元配置,不再局限于傳統(tǒng)股債,私募股權(quán)、REITs等另類投資漸成新寵,以此分散風(fēng)險(xiǎn)、追求穩(wěn)健收益。伴隨老齡化加速,養(yǎng)老金融需求井噴,養(yǎng)老目標(biāo)基金、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品不斷豐富,滿足人們的養(yǎng)老規(guī)劃需求 。 跨境理財(cái)熱度攀升,投資者借此拓寬全球資產(chǎn)配置版圖,挖掘更多投資機(jī)遇。而在“雙碳”目
      • 2025-04-27 10:20  
      • 主講老師:程顯禮 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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      財(cái)富管理與信仰
      • 財(cái)富管理與信仰
      • 財(cái)富管理以客戶為中心,通過多元金融服務(wù),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值與傳承。而信仰,是人們內(nèi)心深處堅(jiān)信的理念與力量,二者看似迥異,實(shí)則關(guān)聯(lián)緊密。 從投資心理看,堅(jiān)定的信仰能賦予投資者強(qiáng)大的定力。在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí),不被短期漲跌干擾,堅(jiān)守長(zhǎng)期投資策略。像秉持價(jià)值投資信仰的人,面對(duì)股價(jià)起伏,堅(jiān)信優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)終將帶來回報(bào),不為一時(shí)恐慌拋售。 在財(cái)富觀塑造上,信仰影響著人們對(duì)財(cái)富的認(rèn)知與態(tài)度。宗教信仰倡導(dǎo)取之有道、合理分配財(cái)富,促使信徒在積累財(cái)富時(shí)遵循道德準(zhǔn)則,積極投身慈善。一些企業(yè)家受信仰感召,在創(chuàng)造財(cái)富后大力回
      • 2025-04-27 10:20  
      • 主講老師:程顯禮 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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      全球財(cái)富管理行業(yè)趨勢(shì)
      • 全球財(cái)富管理行業(yè)趨勢(shì)
      • 全球財(cái)富管理行業(yè)正處變革關(guān)鍵期,呈現(xiàn)諸多新趨勢(shì)。在科技賦能層面,人工智能與大數(shù)據(jù)廣泛滲透,助力機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)洞察客戶需求,提供個(gè)性化投資方案,如摩根大通利用GPT-4技術(shù)創(chuàng)建主題指數(shù)。從投資偏好看,投資者越發(fā)關(guān)注可持續(xù)發(fā)展,ESG投資熱度攀升,高ESG評(píng)分企業(yè)受青睞。 地域格局上,新興財(cái)富管理中心崛起,新加坡、阿聯(lián)酋等地借助優(yōu)惠政策,財(cái)富管理規(guī)模增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)中心。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在調(diào)整,私募股權(quán)、債券市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張,現(xiàn)金與存款類資產(chǎn)占比下滑。面對(duì)這些趨勢(shì),財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需積極擁抱科技,優(yōu)化產(chǎn)品布局,方能在全球財(cái)富管
      • 2025-04-18 10:38  
      • 主講老師:后立堯 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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      年金險(xiǎn)理財(cái):打工人的養(yǎng)老補(bǔ)充
      • 年金險(xiǎn)理財(cái):打工人的養(yǎng)老補(bǔ)充
      • 年金險(xiǎn)理財(cái),正成為打工人養(yǎng)老補(bǔ)充的理想選擇。對(duì)打工人而言,社保養(yǎng)老保障有限,而年金險(xiǎn)可提前規(guī)劃,定期投入資金。到約定時(shí)間,比如退休后,就能持續(xù)領(lǐng)取年金,為老年生活增添穩(wěn)定現(xiàn)金流。 年金險(xiǎn)安全性高,收益穩(wěn)定,受法律保障,保險(xiǎn)公司按合同給付。它還具有強(qiáng)制儲(chǔ)蓄功能,幫助打工人克制消費(fèi)沖動(dòng),實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累。與其他理財(cái)相比,年金險(xiǎn)收益雖不算高,但勝在確定性強(qiáng),能在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí),為養(yǎng)老資產(chǎn)筑牢安全底線,讓打工人無(wú)懼未來養(yǎng)老壓力,從容規(guī)劃老年生活。
      • 2025-04-18 10:37  
      • 主講老師:后立堯 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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      財(cái)富傳承:如何打破富不過三代魔咒?
      • 財(cái)富傳承:如何打破富不過三代魔咒?
      • “富不過三代”的魔咒困擾著眾多家族,實(shí)現(xiàn)有效財(cái)富傳承迫在眉睫。從理念塑造來看,要培育后代正確財(cái)富觀,鼓勵(lì)其憑自身能力創(chuàng)造價(jià)值,避免過度依賴祖輩積累。在財(cái)富規(guī)劃上,運(yùn)用保險(xiǎn)金信托、家族信托等工具,提前明確財(cái)富分配規(guī)則,保障財(cái)富平穩(wěn)過渡,隔離各類風(fēng)險(xiǎn)。家族治理同樣關(guān)鍵,構(gòu)建合理家族憲章,明確成員權(quán)利義務(wù),傳承家族文化與價(jià)值觀,凝聚家族向心力。多管齊下,從觀念到規(guī)劃再到治理,全方位布局,才能有望打破魔咒,實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富與精神的代代延續(xù) 。
      • 2025-04-18 10:18  
      • 主講老師:后立堯 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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      保險(xiǎn)金信托:財(cái)富傳承利器
      • 保險(xiǎn)金信托:財(cái)富傳承利器
      • 保險(xiǎn)金信托,是融合保險(xiǎn)與信托的財(cái)富傳承利器。投保人先與保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)合同,再和信托公司訂立信托合同,將保險(xiǎn)受益人變更為信托。當(dāng)保險(xiǎn)理賠條件達(dá)成,理賠金會(huì)流入信托專戶,由信托公司依約管理、分配。 它優(yōu)勢(shì)顯著,在傳承規(guī)劃上,能按委托人意愿,靈活設(shè)定受益范圍、分配條件與時(shí)間,激勵(lì)后代正向發(fā)展,防范揮霍風(fēng)險(xiǎn);在風(fēng)險(xiǎn)隔離層面,可有效隔離債務(wù)、婚姻風(fēng)險(xiǎn),保障財(cái)富安全;門檻方面,借助保險(xiǎn)杠桿,以較少保費(fèi)撬動(dòng)高額保額,降低傳統(tǒng)家族信托的參與門檻,讓更多家庭能運(yùn)用這一工具實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有序傳承與穩(wěn)健管理 。
      • 2025-04-18 10:13  
      • 主講老師:后立堯 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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      新時(shí)期財(cái)富管理全方位規(guī)劃
      • 新時(shí)期財(cái)富管理全方位規(guī)劃
      • 在新時(shí)期,財(cái)富管理需全方位規(guī)劃,以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境與客戶多元需求。一方面,投資組合構(gòu)建更加多元均衡,涵蓋股票、債券、基金、另類投資等,依據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與目標(biāo)靈活配比,分散風(fēng)險(xiǎn)并追求穩(wěn)健增值。另一方面,高度重視稅務(wù)、保險(xiǎn)與退休規(guī)劃。借助專業(yè)稅務(wù)知識(shí)合理節(jié)稅,用保險(xiǎn)產(chǎn)品保障家庭經(jīng)濟(jì)安全,提前規(guī)劃退休生活,確保晚年品質(zhì)。同時(shí),緊跟時(shí)代趨勢(shì),融入 ESG 投資理念,在獲取收益時(shí)兼顧社會(huì)責(zé)任。全方位、個(gè)性化的財(cái)富規(guī)劃,致力于為客戶守護(hù)財(cái)富、實(shí)現(xiàn)人生各階段目標(biāo) 。
      • 2025-04-16 09:19  
      • 主講老師:謝林鋒 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
      面議
      財(cái)務(wù)人員的AIGC工具訓(xùn)練營(yíng)
      • 財(cái)務(wù)人員的AIGC工具訓(xùn)練營(yíng)
      • 本課程旨在為財(cái)務(wù)專業(yè)人士提供一個(gè)全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)AI工具的體驗(yàn),使他們能夠掌握和應(yīng)用最新的AI技術(shù)來優(yōu)化自己的工作流程。本課程將深入探討AIGC技術(shù)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用,包括但不限于自動(dòng)化報(bào)告生成、數(shù)據(jù)分析、預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)建模、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理等。
      • 2025-04-14 10:46  
      • 主講老師:孔令濤 課時(shí)安排:1-2天,6小時(shí)/天
      面議
      小型沙龍:用財(cái)商驅(qū)動(dòng)情商
      • 小型沙龍:用財(cái)商驅(qū)動(dòng)情商
      • 在社交與自我成長(zhǎng)場(chǎng)景中,財(cái)商與情商看似分屬不同領(lǐng)域,實(shí)則緊密關(guān)聯(lián)。本次小型沙龍聚焦“用財(cái)商驅(qū)動(dòng)情商”,為參與者帶來獨(dú)特體驗(yàn)。 沙龍現(xiàn)場(chǎng),專業(yè)講師將深度剖析財(cái)商概念,從基礎(chǔ)理財(cái)知識(shí)到財(cái)富規(guī)劃思維。但這不止于金錢層面,更會(huì)揭示其如何影響人際關(guān)系處理、情緒管理等情商范疇。通過趣味互動(dòng)、案例研討,引導(dǎo)大家理解在財(cái)務(wù)決策中鍛煉的理性思維,能遷移至日常社交,提升溝通技巧、共情能力。參與者將在輕松氛圍里,解鎖財(cái)商與情商協(xié)同提升的密碼,收獲實(shí)用生活智慧,助力個(gè)人全方位發(fā)展 。
      • 2025-03-20 09:38  
      • 主講老師:蘇衛(wèi)宏 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
      面議
      “錢不好賺了,如何繼續(xù)理財(cái)?”
      • “錢不好賺了,如何繼續(xù)理財(cái)?”
      • 在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,“錢不好賺了”成為許多人的切身感受,可理財(cái)規(guī)劃卻依舊不可或缺。 《“錢不好賺了,如何繼續(xù)理財(cái)?”》聚焦這一現(xiàn)實(shí)難題,為大眾提供實(shí)用理財(cái)指南。本書從剖析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)入手,帶你洞察收入受限情況下的理財(cái)新方向。無(wú)論是降低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健儲(chǔ)蓄策略,還是發(fā)掘潛力的低門檻投資渠道,亦或是合理規(guī)劃消費(fèi)以留存資金,都有詳細(xì)解讀。通過生動(dòng)案例與易懂技巧,幫你在錢難賺時(shí),也能巧妙打理財(cái)富,積少成多,穩(wěn)步提升資產(chǎn)價(jià)值,讓每一分錢都發(fā)揮最大效能,為未來生活筑牢經(jīng)濟(jì)根基 。
      • 2025-03-20 09:30  
      • 主講老師:蘇衛(wèi)宏 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
      面議
      綜合營(yíng)銷能力提升
      • 綜合營(yíng)銷能力提升
      • 綜合營(yíng)銷能力提升涵蓋市場(chǎng)分析、客戶需求洞察、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、溝通表達(dá)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作等多方面技能。關(guān)鍵在于不斷學(xué)習(xí)最新營(yíng)銷理論與實(shí)戰(zhàn)技巧,利用大數(shù)據(jù)與AI技術(shù)優(yōu)化營(yíng)銷策略。同時(shí),強(qiáng)化跨部門合作,整合線上線下資源,打造個(gè)性化客戶體驗(yàn)。通過模擬演練、實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目等實(shí)踐方式,不斷提升應(yīng)對(duì)復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境的靈活性與創(chuàng)新能力,實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)與市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。
      • 2025-01-07 16:11  
      • 主講老師:張一山 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
      面議
      行為金融學(xué)與投資理財(cái)
      • 行為金融學(xué)與投資理財(cái)
      • 解釋了金融市場(chǎng)中存在的大量異象、投資者的非理性行為、以及金融市場(chǎng)泡沫的產(chǎn)生、積聚和破裂。面對(duì)經(jīng)受著貪婪與恐懼煎熬的投資者,面對(duì)并非有效的金融市場(chǎng),面對(duì)此起彼伏、周而復(fù)始的局部或全球金融危機(jī),面對(duì)危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)衰退,我們有必要學(xué)習(xí)行為金融學(xué)原理,并用這些理論知識(shí)來指導(dǎo)我們的投資實(shí)踐。本課程的主要內(nèi)容包括行為金融學(xué)與傳統(tǒng)金融學(xué)的差異、基于行為金融的證券投資過程管理、基于行為金融的證券投資策略等。
      • 2025-01-07 10:30  
      • 主講老師:葉小杰 課時(shí)安排:1天,6小時(shí)/天
      面議
      報(bào)表分析與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
      • 報(bào)表分析與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
      • 本課程基于戰(zhàn)略視角重構(gòu)財(cái)務(wù)分析的理論框架,層層推進(jìn),剝絲抽繭,讓您擁有解讀財(cái)務(wù)報(bào)告的利器,全面透視企業(yè)健康狀況,使得財(cái)務(wù)分析更有前瞻性和戰(zhàn)略意義。同時(shí),基于財(cái)務(wù)報(bào)表給出的信息,助力財(cái)務(wù)部門更好地開展業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),從而識(shí)別業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),全方位助力企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
      • 2025-01-07 10:29  
      • 主講老師:葉小杰 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
      面議
      洞察前沿趨勢(shì),指導(dǎo)財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)
      • 洞察前沿趨勢(shì),指導(dǎo)財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)
      • AI大模型的成熟應(yīng)用一方面拓展了財(cái)務(wù)職能,提升了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的獲取和處理能力,財(cái)務(wù)決策與分析開始逐步向智能化邁進(jìn),另一方面也幫助財(cái)務(wù)人員更好地服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)為單位創(chuàng)造價(jià)值、加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在新技術(shù)層出不窮的背景下,財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員如何抓住時(shí)代機(jī)遇,利用AI大模型賦能財(cái)務(wù)工作,推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?這是值得探究的重要課題。
      • 2025-01-07 10:29  
      • 主講老師:葉小杰 課時(shí)安排:1天,6小時(shí)/天
      面議
      增值稅、企業(yè)所得稅、出口退稅實(shí)務(wù)操作與疑難點(diǎn)分析講解
      • 增值稅、企業(yè)所得稅、出口退稅實(shí)務(wù)操作與疑難點(diǎn)分析講解
      • 作為企業(yè)的中層財(cái)務(wù)人員,因?yàn)楣ぷ飨拗疲茈y一下較全面的掌握這幾大稅種,而這幾大稅種又是我們作作為財(cái)務(wù)人員,經(jīng)常遇到的,本課程通過對(duì)增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅實(shí)務(wù)操作及疑點(diǎn)難講解,讓參加學(xué)習(xí)的學(xué)員全面掌握這三種稅,并熟練應(yīng)用到工作及管理中去。
      • 2025-01-07 10:09  
      • 主講老師:邵勵(lì) 課時(shí)安排:1天,6小時(shí)/天
      面議
      信貸視覺企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表的識(shí)別
      • 信貸視覺企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表的識(shí)別
      • 本課程是針對(duì)銀行客戶經(jīng)理與信貸相關(guān)人員而開發(fā)的,是站在債權(quán)人的視角解讀、分析和識(shí)別企業(yè)的財(cái)務(wù)信息。本課程結(jié)合各種案例,讓學(xué)員對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)信息的閱讀、分析與識(shí)別有一個(gè)比較全面的認(rèn)識(shí),達(dá)到能俯瞰財(cái)務(wù)報(bào)表,能快速識(shí)別掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。認(rèn)識(shí)三大財(cái)務(wù)報(bào)表背后的真相,揭開財(cái)務(wù)報(bào)表的面紗。讀懂報(bào)表背后的故事,了解企業(yè)實(shí)質(zhì)的財(cái)務(wù)狀況,防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。
      • 2025-01-07 10:07  
      • 主講老師:邵勵(lì) 課時(shí)安排:1天,6小時(shí)/天
      面議
      新社保管理模式下個(gè)人所得稅對(duì)企業(yè)所得稅的影響
      • 新社保管理模式下個(gè)人所得稅對(duì)企業(yè)所得稅的影響
      • 從實(shí)操案例出發(fā),梳理相關(guān)的社保法規(guī)與稅收政策,結(jié)合實(shí)際情況分析,講解社保、個(gè)稅、企業(yè)所得稅三者之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)企業(yè)在社保、個(gè)稅、企業(yè)所得稅涉稅處理中的風(fēng)險(xiǎn)隱患,及時(shí)進(jìn)行糾偏糾正。新內(nèi)容、新方法, 新目標(biāo),2018年最后一環(huán)夯實(shí)企業(yè)財(cái)稅工作,從這里開始!
      • 2025-01-07 10:06  
      • 主講老師:邵勵(lì) 課時(shí)安排:1天,6小時(shí)/天
      面議
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