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      全球財富管理行業趨勢

      主講老師: 后立堯 后立堯

      主講師資:后立堯

      課時安排: 1天/6小時
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: 全球財富管理行業正處變革關鍵期,呈現諸多新趨勢。在科技賦能層面,人工智能與大數據廣泛滲透,助力機構精準洞察客戶需求,提供個性化投資方案,如摩根大通利用GPT-4技術創建主題指數。從投資偏好看,投資者越發關注可持續發展,ESG投資熱度攀升,高ESG評分企業受青睞。 地域格局上,新興財富管理中心崛起,新加坡、阿聯酋等地借助優惠政策,財富管理規模增速遠超傳統中心。產品結構也在調整,私募股權、債券市場規模擴張,現金與存款類資產占比下滑。面對這些趨勢,財富管理機構需積極擁抱科技,優化產品布局,方能在全球財富管
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2025-04-18 10:38

      全球財富管理行業趨勢-大綱

      后立堯(財經Y教授)

       

      一、 美國財富管理行業現狀及趨勢

      1. 美國財富管理行業過去10年回顧

      2. 美國財富管理行業現狀

      3. 美國財富管理行業趨勢

      4. 全球領先財富管理機構五大成功要素

      1) 發揮特長,打造獨特商業模式

      2) 聚焦特色客群,打造獨特價值主張

      3) 推動以客戶需求為導向的投顧服務

      4) 圍繞財富管理業務全面數字化轉型

      5) 內部資源整合,提供一體化服務

       

      二、 全球財富管理行業五大機遇

      1. 抓住頭部大魚客戶,做好客戶分層

      2. 以客戶為中心打造獨特價值主張

      3. 投顧模式升級:買方投顧下差異化覆蓋模式

      4. 后疫情時代數字化機遇:彎道超車

      5. 跨境和離岸財富管理機遇:拓寬業務邊界

       

       

      三、 中國財富管理市場機遇

      1. 中國財富管理市場現狀

      2. 中國財富管理市場進入黃金時代


       
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