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保險行業(yè)發(fā)展趨勢及深度kyc技巧
保險是指投保人與保險公司簽訂保險合同，投保人向保險公司繳納一定的保險費用，保險公司為合同約定的被保險人提供一定的保險責任和保障，一旦合同約定的保險事故發(fā)生，保險公司需承擔保險條款約定的理賠責任或給付保險金。
2023-11-15 16:37
主講老師：包芮華課時安排：1天/6小時

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家庭財務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險篇
從高端客戶關(guān)注的財富保障與傳承視角，分析高凈值人士的財富目標，每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規(guī)劃。
2023-11-13 15:59
主講老師：朱曉俊課時安排：1天/6小時

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市場新寵你懂么——保險業(yè)務(wù)實操
保險業(yè)務(wù)是指與保險公司保險產(chǎn)品的承保、理賠相關(guān)的活動。簡介從事保險業(yè)務(wù)的人員稱之為保險業(yè)務(wù)員。
2023-11-13 15:02
主講老師：鄭征課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶財富傳承和保險金信托的功能及策略
經(jīng)濟是價值的創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化與實現(xiàn)；人類經(jīng)濟活動就是創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化、實現(xiàn)價值，滿足人類物質(zhì)文化生活需要的活動。
2023-11-09 16:22
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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保險直播之銀行私域和互動藝術(shù)提升課
當數(shù)字時代來臨，金融保險行業(yè)已然迎來全新的轉(zhuǎn)折，銀行私域流量和直播營銷已成為保險行業(yè)的制勝法寶。視覺藝術(shù)元素的良好應(yīng)用，更是能讓銀行保險直播營銷效果倍增。
2023-10-19 14:33
主講老師：武建偉課時安排：1天/6小時

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監(jiān)管趨嚴大環(huán)境下保險公司財務(wù)管理重點與精髓
近年來，保險業(yè)迅速發(fā)展，各種新問題與新情況層出不窮。對此，銀保監(jiān)會重拳出擊，加強支持的同時也加強了監(jiān)管與整治。這種新形勢對保險公司的內(nèi)部治理、運營能力與合規(guī)經(jīng)營能力提出了更高的要求。
2023-10-18 16:33
主講老師：夏倩課時安排：1天/6小時

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保險公司財務(wù)經(jīng)營分析與全面預算管控實務(wù)
近年來，保險業(yè)迅速發(fā)展，各種新問題與新情況層出不窮。對此，銀保監(jiān)會重拳出擊，加強支持的同時也加強了監(jiān)管與整治。這種新形勢對保險公司的內(nèi)部治理、運營能力與合規(guī)經(jīng)營能力提出了更高的要求。
2023-10-18 16:22
主講老師：夏倩課時安排：1天/6小時

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十四五規(guī)劃下保險新趨勢、新機遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略

十四五規(guī)劃下保險新趨勢、新機遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略
在建立多層次保障體系政策不斷深化的背景下，保險行業(yè)正迎來新一輪變革。從金融結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計來看，保險納入居民資產(chǎn)配置重要性不斷提升，財富管理的高端代理人轉(zhuǎn)型模式有望帶來新一輪價值提升。
2023-10-17 16:20
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶大額保單規(guī)劃
如何提升客戶經(jīng)理在高凈值人士大額保單（年金/終身壽險）營銷方面的專業(yè)知識及實操能力，為高凈值客戶提供有差異化的保險服務(wù)，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，成為了當下零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要解決的重要問題。
2023-10-17 13:40
主講老師：單丹課時安排：1天/6小時

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期繳保險營銷提升
保險相關(guān)培訓以營銷終點的話術(shù)為核心，導致理財經(jīng)理的邏輯思維中，并沒有形成以各類保險產(chǎn)品為鏈條關(guān)鍵點的完整的“保障需求閉環(huán)”，從而在長期期繳保險銷售工作中，難以取得突破。
2023-10-17 13:39
主講老師：單丹課時安排：1天/6小時

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數(shù)字時代保險科技的發(fā)展路徑和發(fā)展趨勢
保險科技（Insurtech）是指將科技應(yīng)用于保險行業(yè)的領(lǐng)域。它涵蓋了利用先進技術(shù)和創(chuàng)新模式來改變傳統(tǒng)保險業(yè)務(wù)流程、提高效率、降低成本以及改善客戶體驗的各種實踐和解決方案。它的發(fā)展主要受到幾個因素的影響：數(shù)字化轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)和人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實等。
2023-10-17 15:23
主講老師：阮曉東課時安排：1-2天

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新時期保險行業(yè)轉(zhuǎn)型與變革的路徑及趨勢
　　“轉(zhuǎn)型”，既是當下熱詞，更是在我國四十多年改革開放高速發(fā)展基礎(chǔ)上、百年未遇之大變局背景下，中國經(jīng)濟社會向高質(zhì)量升級發(fā)展之關(guān)鍵。各行各業(yè)身在其中，保險業(yè)亦不例外。保險業(yè)轉(zhuǎn)型說了若干年，其內(nèi)涵為何？其出路在哪兒？此話題既有深度，也有厚度，且仁者見仁，智者見智，筆者謹以一己之見談一下思考和認識。
2023-10-17 15:23
主講老師：阮曉東課時安排：半天

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期繳保險規(guī)劃與保險金信托業(yè)務(wù)實戰(zhàn)營銷
在競爭日益猛烈的財富管理市場中，各類金融機構(gòu)對于財富管理轉(zhuǎn)型興趣不斷增長，保險成為了財富中收的主要來源，保險客戶也成為了各類金融機構(gòu)競相爭奪的資源。
2023-10-16 15:29
主講老師：芮華課時安排：1天/6小時

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保險產(chǎn)品及專業(yè)化營銷思考
打好保險產(chǎn)品及保險知識體系基礎(chǔ)，是一線營銷人員的必備技能；提升保險銷售技能，也成為了一線營銷人員業(yè)績提升的直接途徑；而在以往傳統(tǒng)的非保金融行業(yè)從業(yè)人員中，保險銷售成了“老大難”問題，從心態(tài)、到認知；從銷售、到售后，都成了大家急于攻克的難題。
2023-10-16 15:11
主講老師：芮華課時安排：1天/6小時

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保險金信托：功能與實戰(zhàn)案例
以信用為基礎(chǔ)，任何類型的信托都是建立在委托人對受托人信用的基礎(chǔ)上，如果受托人不為委托人所信用，信托行為就不會產(chǎn)生。
2023-10-16 14:20
主講老師：蒲嘉杰課時安排：1天/6小時

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保險金信托——高凈值人群財富管理頂層設(shè)計
信托（英語：Trust）是一種特殊的財產(chǎn)管理制度和法律行為，同時又是一種金融制度，信托與銀行、保險、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。
2023-10-16 13:59
主講老師：馬學軍課時安排：1天/6小時

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重塑銷售，價值賦能——保險銷售技能提升訓練營
保險歷來都來是各大保險公司、銀行中收業(yè)務(wù)的重中之重。然而，在這個有900萬代理人和200萬銀行從業(yè)者角逐的戰(zhàn)場上，要想取得驕人戰(zhàn)績，簽下大額保單，卻沒這么簡單。
2023-10-16 11:48
主講老師：梁芯萌課時安排：1天/6小時

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集團并購重組與管理整合
并購重組，是搞活企業(yè)、盤活國企資產(chǎn)的重要途徑。現(xiàn)階段我國企業(yè)并購融資多采用現(xiàn)金收購或股權(quán)收購支付方式。隨著并購數(shù)量的劇增和并購金額的增大，已有的并購融資方式已遠遠不足，拓寬新的企業(yè)并購融資渠道是推進國企改革的關(guān)鍵之一。
2023-10-16 16:05
主講老師：王吉鵬課時安排：1-2天

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新形勢下的電訪及kyc邏輯下保險銷售技巧
電話營銷是最常用的銷售方式。銷售最關(guān)鍵的一步就是準確找到需要你產(chǎn)品或服務(wù)的人，然后有目的、有針對性地與目標客戶進行溝通。一般是銷售人員通過電話向潛在的客戶推銷商品和服務(wù)。
2023-10-13 10:30
主講老師：包芮華課時安排：1天/6小時

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專業(yè)化期交保險銷售技巧訓練營
重點產(chǎn)品銷售尤其是保險銷售，相較于之前的存款和理財銷售難度更大，保險需要破解資金長期不靈活和抵御不了通貨膨脹的難題，銀行個人銷售隊伍迫切需要解決保險產(chǎn)品專業(yè)化銷售難題。
2023-10-13 10:28
主講老師：包芮華課時安排：1天/6小時

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