家族信托與家族財富傳承規劃

家族信托與家族財富傳承規劃

私行客戶服務體系與客戶需求

ü  私行客戶關心的議題

ü  針對這些議題我們可以提供的解決方案

ü  針對這些解決方案客戶會有那些疑慮

ü  如何消除這些疑慮完成配置

 中國家族財富可持續發展的影響因素

ü  國內經濟環境 

ü  國際經濟環境

ü  國內法律環境

ü  CRS 在中國落地

ü  深化各項稅制改革工作

ü  家族內部代際傳承困局

高凈值客戶財富管理中法律風險所涉領域 – 案例解析

高凈值客戶的婚姻財富保障

ü   夫妻共同財產與夫妻一方個人財產

ü   婚前個人財產在婚后轉化而生的財產

ü   遺囑、贈與合同中聲明給一方的

ü   雙方約定為一方財產

ü   婚后的增值歸屬

ü   父母如何用人壽保險對子女進行支持？

高凈值客戶的家庭資產保全

ü   企業債務牽連家業的諸多情形

ü   家庭資產他人代持風險案例

ü   如何設立家業企業債務防火墻？

ü   人壽保險資產保全功能

ü   境內民事信托資產保全功能

高凈值客戶家庭財富傳承規劃

ü   財富傳承的誤區

ü   傳統財富傳承方式與現代財富傳承方式

ü   不同財富類型的傳承適用工具

高凈值客戶境內家族信托傳承規劃

ü   境內家族信托、遺囑、保險三類財富傳承工具之比較

ü   境內家族信托的法律地位

ü   信托財產隔離的功效

ü   如何設立家族信託？家族財富傳承規劃-成功打破「富不過」三代的魔咒

ü   家族信托之殤：如何保護受益人的權益？

ü   離岸信托

ü   離岸信托潛在風險

ü   保險與家族信托的聯合——保險金信托

移民和家族財富傳承

ü   移民家庭資產規劃要點

ü   移民及境外人壽保險