課程名稱： 基金銷售黃金法則

課程對象：理財經理

課程大綱/要點：

一、基金銷售必會的5個比較

   1、比收益

? 比絕對收益

? 比相對收益

   2、比風險

? 比回撤

? 比夏普值

? 比滬深300

   3、比收益+風險

   4、比規模

? 比規模趨勢

? 比持有人結構

   5、比基金經理

二、基金銷售必會的4個能力

   1、能介紹市場

? 資本市場政策面+資金面+消息面+情緒面

? 資本市場變化與股票基金的關系

? 資本市場變化與債券基金的關系

   2、能總結建議

? 能區別真假新聞

? 能提供大類配置建議

   3、能使用模型

? 優質標的與上證綜指對比模型

? 最優股債比例搭配模型

? 基金和債券指數與滬深300對比模型

? 資產配置組合模型指數應用

4、能基金檢視與調倉

? 基金疊加比較工具的使用

? 基金對比的5個比較

? 基金調倉話術

三、基金銷售必會的3個工具

1、理財金字塔

? 資產配置五大類

? 螺旋提升四步法

? 財富檢視三步走

? 理財金字塔應用 

2、帆船理論

? 帆船理論原理

? 權益類資產配置的意義

? 行外資金的挖掘與KYC

   3、美林時鐘

? 美林時鐘的原理

? 基金銷售之SPIN銷售法

? 基金銷售之FABE銷售法

? 基金銷售5個促成法則

四、基金銷售必會的2個形式

   1、基金定投

? 基金定投的原理

? 定投計算器應用

? 定投的必贏與必輸模式

? 基金補倉策略

? 科學的定投金額公式

? 定投目標客群選擇

? 標桿案例視頻分享

   2、股債搭配與內外配置

? 股債搭配平衡風險

? 尋找境外市場估值洼地

? 實戰資產配置模型解讀

? 最常見的異議處理話術與演練輔導

五、基金銷售必會的1個理念

   1、資產配置理念解讀

2、資產配置指數追蹤與實戰應用

3、資產配置權益類產品銷售演練與輔導