| 主講老師： | 張亞西 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務稅務是企業運營中不可或缺的一環，它涉及到企業的資金流動、成本控制、利潤核算以及稅收合規等多個方面。有效的財務管理能夠確保企業資金的安全與高效運作，為企業的決策提供有力支持。同時，合理的稅務籌劃不僅有助于降低企業的稅收負擔，還能提高企業的經濟效益。因此，企業需重視財務稅務工作，建立健全的財務制度和稅務合規體系，以確保企業穩健發展，并為社會經濟做出積極貢獻。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-03-28 14:47 |
【課程背景】近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當然有市場的原因。整體市場不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對投資方法和策略展開，同時針對銀行客戶經理營銷基金的難點展開分析，讓學員快速掌握專業的基金投資和客戶營銷方法。
【課程收益】
? 讀懂中國投資大歷史，堅定不移選擇適合的投資方法
? 10多年投資經驗萃取，讓學員聽得懂的專業投資方法，易學易會，一學就會
? 學會“四個三基金投資模型”
? 掌握10大行業投資動向
? 掌握虧損客戶安撫方法和建議
? 掌握縱向和橫向資產配置工具
【課程特色】實踐性：用多年的從業經驗和理論，教你快速掌握一套篩選好基金的辦法；
實用性：教會銀行客戶經理如何面對基金虧損客戶；趣味性：案例一個接一個，都是有圖有真相
【課程對象】銀行客戶經理、理財經理、網點負責人、投資顧問、產品經理等
【課程時間】1-2天（6小時/天）
【課程大綱】
一、為什么要跟準購買基金客戶去談經濟發展？
1、數據呈現——債務風險的變化
? 老百姓或者高凈值人士會受到什么威脅？風險？
? 如何判定你現在所處的風險評級
2、數據呈現——投資邏輯的變化
? 對普通人影響？
? 對高凈值人士的影響？
? 對企業家的影響？
二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內經濟發展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔
三、用“四個三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風格基金
2、三種市場行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標準
5、基金定投投資120余種組合測算
四、客戶購買基金前如何做好準備工作？
1、基金銷售工具準備
? 工具分享——標準普爾四象限
? 工具分享——理財金字塔
? 工具分享——生命周期圖
? 美林時鐘投資周期解讀
? 體系化結構化投資邏輯
? 建立核心投資邏輯方法
2、基金現場診斷分析案例
五、如何讓虧損客戶重新進行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據交易體系給出交易策略
5、按照策略關鍵借點實時維護
6、虧損客戶實戰演練
? 虧損客戶安撫三部曲
ü 宏觀環境分析
ü 本基金運作特點
ü 未來投資策略
? 虧損客戶5大策略
ü 不變
ü 轉換
ü 部分轉換
ü 定投
ü 交易式定投
六、10大行業投資機會分析
1、白酒
2、醫藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農業
10、基建
七、FABE話術
1、FABE話術基本概念
2、F、A、B、E含義解析
3、BAFE話術運用方法
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