| 主講老師： | 周地亮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是金融體系的核心組成部分，提供多種服務以滿足個人和企業的金融需求。它們接受存款、發放貸款，并處理各種支付和轉賬業務。銀行還為客戶提供投資、保險和理財等多元化金融產品，助其實現財富增值。此外，銀行在維護金融穩定、推動經濟發展方面扮演著重要角色。它們通過調節貨幣供應、支持基礎設施建設等方式，為社會經濟的持續健康發展貢獻力量。隨著科技的發展，銀行也在不斷創新，推出更為便捷、安全的線上服務，以滿足客戶日益增長的金融需求。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-02-27 17:51 |
XX農商銀行：
經我司前期與貴行的溝通，希望更有針對性的對開門紅進行頂層設計，有的放矢的開展開門管理、營銷、服務工作。我司希望通過線上問卷、文案研讀、數據分析、現場訪談等方式對貴行進行系統性調研診斷，從而更加全面的掌握貴行業務現狀及營銷潛力、營銷難點、激勵辦法。基于此，我團隊計劃在X月X日-X日到貴行開展《XX銀行開門紅項目頂層設計》工作，具體的實施安排如下：
序號 | 工作 模塊 | 工作 安排 | 工作目的 | 時間 安排 | 配合 部門 | 參與 人員 |
1 | 頂層設計溝通會 | 1. 成立臨時項目組，保障頂層設計工作順利實施 2. 咨詢公司介紹頂層設計安排與需求 3. 銀行方明確事項責任人 4. 雙方簽數據保密協議 | 第一天 ≈30m | 業務部 | 分管領導 業務部 電子銀行部 | |
2 | 線上調查 | 不記名問卷調查 | 員工滿意度調查，對管理策略、工作配合、工作回報、職業發展、企業文化等進行全員調研（除高管） | 第一天 | 業務部 | 除高管以外的在編正式員工 |
3 | 文案研讀 | 各類資料研讀 | 對近3年在全省的目標責任制考核、網點考核辦法、階段性激勵辦法、客戶經理崗位級別考核辦法進行研讀，探尋業務指標達成路徑與員工動力。 | 第一天 | 業務部 | - |
4 | 數據分析 | 產能分析 | 通過內外部數據分析，了解信貸覆蓋率，產品交叉持有率，輸出精準營銷名單 | 第二天- 第三天 | 業務部 | - |
5 | 集中座談會 | 支行座談會 | 了解業務經營現狀、發展難點、經營規劃、考核辦法、產品政策、客戶管理技能、員工營銷態度與技能缺失點等，明確項目實施關鍵點。 | 第四天 | 業務部 | 支行長3-5位 |
客戶經理座談會 | 了解客戶經理信貸營銷中的難點、營銷意識、營銷動力進行座談。 | 業務部 | 5位客戶經理 | |||
內勤座談會 | 了解內勤在存款到期客戶管理、存款結構化調整實施、電子銀行營銷情況進行交流 | 業務部 | 5位客戶經理 | |||
6 | 驗證式交流 | 根據分析結果，對部門或領導進行驗證式交流 | 第四天 | - | ||
7 | 頂層設計匯報會 | 1. 業務發展情況分析 2. 員工滿意度分析 3. 業務發展潛力與產能來源分析 4. 考核策略調整分析 | 第五天 | 業務部 | 領導班子 業務部門 綜合部 | |
8 | 數據交付與應用交付會 | 針對頂層設計期間產生的報告、數據、工具進行交付，明確應用場景，教會使用方法 | ||||
備注：
1. 根據附件2進行數據準備，我方將于X月X日與行方簽署保密協議，數據分析工作在行方提供的U盤中進行操作，不進行任何數據源的拷貝，只保留數據分析結果。
2. 請做好座談前的告知準備，提高訪談時效。
特此致函！
聯系人：xx 電話：xxxxxxx
2022年x月x日
頂層設計交付說明-5天版
一、 報告類：
1.《2023年開門紅產能分析報告》
報告內容包含但不限于：
? 趨勢分析：存貸款發展趨勢分析
? 考核分析：2023年考核項優化意見
? 結構分析：定期存款結構分析
? 產能來源：存款結構化調整策略與產能來源渠道分析
? 產能來源：貸款營銷潛力與營銷機會分析
? 管理策略：自動轉存率
? 提質增效：電子銀行發展現狀與客戶精耕策略
? ……
2.《員工滿意度分析報告》
二、 數據類
1. 一季度定期存款TOP客戶名單（以支行為單位）
2. 存款客戶儲蓄習慣分析（以支行為單位）
3. 存量客戶交叉營銷名單（至支行為單位）
? 按揭客戶交叉營銷名單（分三級，名單以支行為單位）
? 收單客戶交叉營銷名單（分三級，名單以支行為單位）
? 個性化客群交叉營銷名單1份（根據行方需求）
4. 手機銀行重點活躍客戶名單（至支行為單位）
5. 收單重點客戶管理名單（至支行為單位）
三、 工具類
? 存款流失監控模型
? 存款結構調整監控工具
? 存款客戶儲蓄習慣
? 目標分解模型（部分）
? 禮品預算與下發模型
? 收單業務分級管理模型
? 收單商戶預警管理模型
? 階段性督辦管理辦法
? ……
京公網安備 11011502001314號
