| 主講老師： | 趙奕楠 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務泛指財務活動和財務關系。前者指企業在生產過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特征；后者指財務活動中企業和各方面的經濟關系，揭示財務的內容本質。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-12-19 14:29 |
課程大綱：
一、為什么要做保全
1．當前時代下的不確定性因素增多
2．產業結構調整狀態下，投資的機遇把握難度增加
3．中國致力于開放市場，全球形勢影響國內的工具變化
4．法律稅收體系的健全和變化對家庭財富管理工具的影響
二、搭建家庭財富保障體系前需要明確的幾個要素
1．家庭財務目標和投資目標的明確（案例和思路）
2．家庭的收入支出模式
3．家庭的風險偏好
4．區分家庭屬于主動管理者還是被動管理者
5．明確時間性工具和風險性工具的作用和家庭財富管理中的功能
三、家庭財富保全體系的搭建
1．從家庭結構角度的保全方式
(1) 單身人士
(2) 夫妻二人
(3) 父母+子女
(4) 子女責任完成
2．從想保全和隔離的角度
(1) 婚姻保全隔離
(2) 稅收隔離
(3) 家企隔離
(4) 兩代人之間的有效隔離
3．除了工具之外的其他考慮
(1) 職業發展規劃+收入模式規劃
(2) 子女教育模式選擇
(3) 置業地和生活地選擇
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