盡調貸后 有效方法 經典案例 實戰操作

課程背景：

站在市場角度看風險，帶著風控思維認識發展機會，讓好客戶方便進來，讓差客戶找不到入口，有效解決授信難點和痛點，即準確判斷能不能做授信、做多少授信、依據是什么？精準判斷目標客戶：好項目快速做成，完成指標業績，促進授信業務健康快速發展。差項目盡快放棄：避免不良，提高工作質量和效率。參照培訓方法和案例：少出現一筆不良就是幾百萬、幾千萬，為銀行創造價值，為個人創造價值。搞定用途，搞定金額，搞定客戶，搞定風險，搞定還款來源。

課程收益：

1、新形勢影響的主要行業分析

2、準確判斷授信用途和授信額度的方法

3、計算企業合理授信額度的方法

4、盡調12個重點、12個渠道、15個方法，交叉驗證10個內容

5、識別隱性負債七種方法

6、貸后管理7大方面80個風險點

實戰工具：

1、40個案例解析

2、精準判斷授信用途和授信額度

2、抵押擔保33個問題及對策

3、貸后管理80個風險點

課程時間：1天，6小時

課程對象：客戶經理、支行負責人、營銷人員、授信管理人員、審查審批人員

課程方式：分析技巧+經典案例+實戰操作

第一部分   授信盡調12個重點內容

第一個重點：六個方面判斷，是否符合授信準入

第二個重點：六個方面盡調企業及企業老板誠信

第三個重點：八個方面判斷，老板的人品和素質

第四個重點：準確判斷授信用途和授信額度方法

授信被挪用是產生不良最大殺手，三個方法準確判斷授信用途和授信金額：每筆授信都要五個知道；分析兩個合同，驗證兩個合同；計算企業合理授信額度。一、授信用途和授信額度的五種類型

第一種類型：工業企業原料品種少，授信買原料計算分析方法

第二種類型：工業企業原料品種多，授信買原料計算分析方法

第三種類型：商貿企業，授信購買商品計算分析方法

第四種類型：授信用途支付貨款，審核四個要點第五種類型：授信間接替換他行貸款，審核五個內容和方法

二、五個知道：準確判斷授信用途是否合理，授信金額是否適當

第一個知道：原料多少噸，購買多少噸、庫存多少噸；

第二個知道：生產產品多少噸，庫存多少噸；

第三個知道：計算原料夠生產用多少天，超60天，用途金額虛假

第四個知道：計算產品銷售多少天，超60天，貸款用途金額虛假

第五個知道：分析與現有銷售合同在數量、時間、金額匹配程度。

案例1：相信常識，不相信奇跡：銀行會少受傷

案例2：五個知道判斷酒精公司貸款3000萬元是否有問題案例3：五個知道判斷醫藥公司貸款2000萬元是否有問題

案例4：判斷華達建材公司貸款800萬元有沒有問題案例5：判斷明遠綜合貿易公司貸款1500萬沒無問題第五個重點：計算合理授信額度，準確判斷授信用途和授信額度

一、計算企業合理授信額度科學公式

案例6：好企業各行過度授信，貸款被挪用，9家銀行不良22億，說明銀行掌握合理授信額度非常重要

二、計算工業企業合理授信額度的內容和方法

分別計算：1、存貨合理占用額：包括各種原料合理占用額、在產品合理占用額、產成品合理占用額；2、應收賬款合理占用額；3、應付賬款合理占用額，等等。

案例7：計算酒精公司原料玉米合理占用額公式、方法 

案例8：計算CH化工公司各種原料合理占額公式、方法

案例9：做空機構沽空SR公司，23家銀行形成不良160億

三、計算商貿企業合理授信額度公式和方法

分別計算：1、各種商品存貨合理占用額；2、應收賬款合理占用額；3、應付賬款合理占用額，等等。

第六個重點：分析兩個合同交叉驗證兩個合同，驗證用途和金額

案例10：對采購合同等方面綜合分析，避免貸款不良1、分析采購合同八個內容、方法。2、分析銷售合同八個內容、方法。案例11：同類客戶交易慣例、財務指標對比分析，揭示上市公司財務造假，避免貸款不良案例12：交叉驗證去年采購合同實際履行情況案例13：交叉驗證去年銷售合同實際履行情況

第七個重點：分析產品12個方面

產量，供求，周期，優勢，技術，替代，成本結構，盈虧平衡點產量，目標利潤產量，采購分析，生產分析，銷售分析，利用水電汽消耗量推算產量、銷量和收入的方法，驗證銷量7個方法。

第八個重點：分析行業10個方面

目前發展最好的前10個行業，發展最差的前10個行業，行業分析10個方面具體內容和方法，單一客戶貸款金額大、某一行業貸款客戶多，應做好行業分析。

案例14：有效的行業分析，避免3億固貸不良

第九個重點：識別企業隱性負債七種方法

企業隱藏負債5種類型；企業隱藏負債造假4種方法；識別隱藏負債7種方法。

第十個重點：預測第一還款來源的內容和方法

預測貸款到期前銷售收入方法、現金流入量方法、現金流出量方法。

第十一個重點：識別報表造假方法和分析技巧

單獨講授這部分內容，這部分1天授課時間：略

第十二個重點：抵押擔保33個問題及對策

一、擔保8個問題及對策

1、授信償還原貸款：保證人不知情免責  案例15

2、為間接控股股東擔保無相應授權：擔保無效   案例16

3、章程未明確擔保機關：僅簽字蓋章擔保無效   案例17

4、借新還舊的保證人：在什么情況承擔擔保責任

5、擔保決議股東簽名是偽造的：仍承擔擔保責任 案例18

6、最高院判例：銀行六大理由對抗保證人以貸款被挪用主張免責

7、上市公司擔保：七種情形須由股東大會決議

8、七個方面確保借款合同、保證合同：合法有效

二、不動產抵押14個問題及對策

七種權利優先銀行不動產抵押權

1、第一個優先銀行抵押權：拆遷補償安置權

案例19：拆遷補償安置權，優先抵押權

2、第二個優先銀行抵押權：消費者購買唯一住房權利 案例20

3、第三個優先銀行抵押權：抵押前拖欠土地和房屋稅款

4、第四個優先銀行抵押權：建設工程價款，優先受償四個條件

5、第五個優先銀行抵押權：抵押房屋設立居住權

6、第六個優先銀行抵押權：抵押登記前已出租

（1）租賃權優先抵押權四個條件；（2）虛假租賃對抗抵押權兩種方法；（3）解決虛假租賃四種有效方法。

案例21：租賃權對抗抵押權：以設立占有為標準。

7、抵押房屋已出售：即使辦理他項抵押也無效  案例22

8、銀行不盡職：判決借款合同和抵押合同無效  案例23

9、偽造資料騙貸，用已售房抵押：銀行訴求不支持   案例24

10、抵押清單填寫有問題：減少抵押擔保金額   案例25

11、民法典417條土地抵押后新增建筑物：不屬于抵押財產

12、未成年人名下房屋抵押：有效的情形

案例26：最高法院判例未成年房屋抵押有效

13、借新還舊抵押有效：三個辦法

14、抵押登記注明：禁止轉讓抵押財產和抵押擔保范圍

三、動產抵押、質押8個問題及對策

四種權利優先銀行動產抵押權

1、抵押給銀行動產：已設立留置權 解讀第一個優先銀行抵押權

2、抵押給銀行動產：設超級優先權 解讀第二個優先銀行抵押權

3、動產浮動抵押：新購動產設置優先權 解讀第三個優先銀行抵押權

4、抵押動產被合法出售銀行失去抵押權 解讀第四個優先銀行抵押權

5、購買抵押給銀行的動產同時具備八個條件，銀行失去抵押權

6、動產質押無效或不能緩釋風險的五種情形

案例27：借款企業私售質押物，判決監管公司承擔30%賠償責任   

7、欠監管費監管公司退出：質押煤炭沒優先受償權   案例28

8、銀行防控動產抵質押風險：九項措施

四、應收賬款質押3個問題及對策

1、虛假應收款蓋章，次債務人50%賠償責任   案例29

2、面簽應收款轉讓蓋章虛假：保理變成信用    案例30

3、防控虛假應收賬款質押保理：審核11個風險點

我們的目標：通過對第一還款來源分析，盡可能減少客戶違約概率；通過對第二還款來源分析，盡可能增加客戶違約成本；快速做成授信項目，完成指標業績，授信資產質量好，你就好棒啊！

第二部分  授信盡調12個渠道

授信盡調12個渠道的具體內容和方法

案例31：授信盡調應多渠道、多方法，老大爺。

第三部分  授信盡調15個方法

授信盡調15個方法具體內容，真正做好14個交叉驗證

1、三品：人品信得住，產品賣得出，押品靠得住。

2、三表：表現出借款企業真實的產量和銷量。

3、三流：流露出借款企業真實的采購量、銷售量、資金流入流出量、生意興旺程度。

4、三單：交叉驗證借款企業資金流入流出量、采購量、銷售量、收入和利潤情況，判斷借款企業真實經營情況。

5、四流、四跡：判斷貸款風險程度，借款企業償債能力。

案例32：做授信需要細心、常識和經驗判斷。

第四部分  貸后管理7方面80要點

一、三個動作、四流判斷貸款用途、還款來源和償債能力

（一）貸后管理三個關鍵性動作內容    

（二）貸后管理三個關鍵性動作操作方法

1、錢出去貨進來：驗證貸款是否被挪用，貸款時提供采購合同真實性，采購環節資金流和物流轉換情況，交流操作方法和填寫操作表。

2、貨出去錢回來：驗證產品銷售、銷售回款情況，貸款時提供銷售合同真實性，生產環節、銷售環節物流和資金流轉換情況，交流操作方法和填寫操作表。

3、續作償還上筆貸款還款資金來源：判斷還款能力，避免企業經營不行了，還續作貸款，擴大貸款風險，貽誤清收戰機。交流操作方法和填寫操作表。

4、四流四跡即資金流、貨物流、信息流、發票流是否一致，跟蹤經營軌跡、信息痕跡、信用足跡、蛛絲馬跡，分析企業經營是否正常，判斷貸款風險程度，確定有效管理措施。

4、貸后管理多渠道：了解企業償債能力變化

二、政策、行業、環境：五個重大變化三、借款企業經營管理出現：20個重大問題

四、貸后40個財務因素：分析還款來源，償債能力

1、檢查資產負債表10個科目是否真實，結構是否合理

七個方面準確判斷存貨有沒有問題，五個方面判斷貨幣資金有沒有問題，六個方面判斷應收賬款有沒有問題，六個方面判斷預付賬款是否有問題，四個方面判斷其他應收款有沒有問題，六個方面判斷長期投資有沒有問題，八個方面判斷在建工程有沒有問題，六個方面判斷固定資產有沒有問題，五個方面檢查投資新項目有沒有問題，六個方面判斷短期貸款有沒有問題案例33：貸后沒有識別存貨造假，銀行貸款出不良案例34：貸后掌握應收賬款欠款憑證：行使代位權清收不良615萬

案例35：未被上市公司光環蒙住眼睛，及時退出潛在不良4000萬案例36：企業對外亂投資，各家銀行貸款出現不良

案例37：投資新項目有問題，收回潛在不良貸款5000萬2、七種方法核實收入是否真實，是否可持續

3、核實經營現金流是否真實，是否可持續   

4、貸后檢查產銷存、購銷存是否平衡                       

5、財務結構比例20個預警信號，判斷償債能力

五、貸后管理利用三品、三表，判斷企業償債能力

1、貸后管理檢查“三表”情況表2、貸后管理檢查“三品“情況表

六、貸后檢查抵押四性和擔保三性

七、貸后管理五大方法

1、貸后管理：三、四、五：三早、三率、四盯、五查，破除“財務報表崇拜”與“抵押物崇拜”，回歸信貸本源。

2、貸后六個深入：判斷償債能力，貸款風險程度。

3、貸后六個查詢：判斷貸款風險程度。

4、貸后八個交叉驗證：判斷償債能力，貸款風險程度。

5、識別潛在不良退出：三種情形

①早識別好退出，難達成共識，主要標志；

②中識別難退出，容易達成共識，主要標志；

③晚識別不能退出，都能達成共識，主要標志。

6、持續評估授信決策的有效性 

案例38：貸后管理到位，行使撤銷權收回不良443萬