課程背景：

2018年9月底，人民銀行要求將洗錢風險管理納入法人金融機構全面風險管理，與其他風險管理工作齊頭并進，徹底將反洗錢工作推向一個新的高度。

2019年隨著反洗錢工作不斷深化，金融機構反洗錢風險意識不斷提高，中資銀行加強反洗錢工作走向全面合規(guī)已成為必要。

2020年初步形成“三反”法律體系。然而，反洗錢罰單井噴，反洗錢整肅節(jié)奏持續(xù)加強的背景之下，金融市場反洗錢合規(guī)風險已全方位的進入了一個“大市場，大競爭，大監(jiān)管”的時代……

2021年反洗錢“回頭看”，人民銀行對金融機構反洗錢工作質量和側重點有所提高。

本課程站在管理者、執(zhí)行者和實操者三大層面，針對現實工作中的洗錢風險和反洗錢合規(guī)管理風險等進行闡述，從政策、制度建設、客戶身份識別和可疑交易報告等方法和技巧的角度提出風險控制措施，以期為學員了解、熟悉、運用到反洗錢工作提供有價值的參考。同時，希望更多的銀行從業(yè)人員認識、參與和主動做好反洗錢工作。

課程收益：

● 幫助學員了解反洗錢最新規(guī)定和知識，增強反洗錢的合規(guī)意識和合規(guī)經營能力。

● 強化學員學會如何監(jiān)測洗錢行為.、客戶身份識別的基本要求，大額和可疑交易的甄別與報告，有效防范洗錢活動的發(fā)生。

●幫助學員結合實際工作履行反洗錢合規(guī)義務的手段及措施，提高學員反洗錢工作水平。

課程時間：3天，6小時/天

課程對象：銀行合規(guī)主管與管理人員、總行／分行合規(guī)負責人及相關高管人員、支行反洗錢崗位主管行長／副行長、合規(guī)主管、銀行業(yè)務部門主管和反洗錢崗位入員、總行／分行合規(guī)部、國際結算部、運營管理部、會計部、零售業(yè)務部、公司業(yè)務部、內審稽核部等其他業(yè)務部門相關、支行網點反洗錢崗位的相關人員

課程方式：課堂講授+視頻分享+案例分析+小組討論+現場答疑

課程大綱

第一講：國際與國內當前反洗錢工作面臨的形勢和金融機構努力方向

一、美國史上最高罰款誕生

案例：某外資銀行洗錢案支付巨額美元罰款

二、各國調整反洗錢監(jiān)管的法令和監(jiān)管力度

1. 美國紐約州合規(guī)官負責制

2. 反洗錢過失追究刑事責任

3. 腐敗、詐騙罪和洗錢罪被判死刑

4. 美國監(jiān)管當局的罰款數據

5. 巨額罰款事件給銀行帶來的代價

6. 歐洲議會就利用刑法打擊洗錢犯罪的新法規(guī)達成協(xié)議

三、中資銀行海外反洗錢挑戰(zhàn)及國內銀行工作啟示

1. 中資銀行合規(guī)經營受關注度越來越高

2. 國際反洗錢監(jiān)管加碼，中資銀行在海外罰款的數據

3. 中資銀行業(yè)務發(fā)展的關注點改變：拓展業(yè)務轉向風險控制

4. 中資銀行海外罰單給予國內銀行反洗錢工作的啟示

四、反洗錢新辦法、新形勢與監(jiān)管要求及導向

1. 反洗錢在中國

2. 當前國內銀行反洗錢工作形勢

3. 國內反洗錢形勢及監(jiān)管管理變化

4. 反洗錢監(jiān)管不斷深化，人民銀行反洗錢合規(guī)管理要求更高

1）檢查方式重大調整

2）檢查滲透度加大

3）處罰金額加大

4）處罰數據統(tǒng)計力度加大

5. 2017-2020年人行行政處罰要點解析（注：銀行內部加強反洗錢管理具體措施和方法）

1）具體業(yè)務（WHAT）

2）合規(guī)操作（HOW）

3）監(jiān)管標準

4）金融機構需努力的方向（注：銀行內部加強反洗錢管理具體措施）

6. 中國FATF第四輪互評估對銀行業(yè)反洗錢工作的后續(xù)影響（注：銀行內部應該從哪些方面加強反洗錢的管理和操作）

1）有效性評估情況

2）評估報告主要問題和缺陷

3）融入具體業(yè)務，金融行業(yè)應在哪些業(yè)務優(yōu)先行動

7. 反洗錢/反恐融資工作強化公司治理

1）任命獨立反洗錢負責人

2）董事會與業(yè)務條線的責任范圍

3）信息數據采集、保存

4）數據跨境傳遞的監(jiān)管要求

8. 反洗錢是一個系統(tǒng)性工程（某證券公司處罰案例）

五、國內銀行業(yè)反洗錢存在的困惑及問題

1. 反洗錢工作的困惑

1）困惑點

2. 反洗錢工作存在的問題

1）風險意識

2）部門參與度

3）基礎性工作

4）系統(tǒng)建設

六、緊跟人民銀行反洗錢防控措施脈絡做反洗錢工作

七、反洗錢風險管理工作要點

八、“一帶一路”倡議下中國金融機構應對反洗錢的挑戰(zhàn)和措施

九、他行反洗錢主動合規(guī)經驗借鑒

十、2021年人民銀行反洗錢工作要點

第二講：認識洗錢

1. “洗錢”的由來

2. 洗錢的三個階段

3. “八大”洗錢主要手法

4. 洗錢活動的特點

5. “七大”洗錢案例分析

6. “十二大”銀行業(yè)務環(huán)節(jié)面臨的洗錢風險

第三講：理解反洗錢和反恐怖融資

1. 反洗錢和反恐怖融資的相同與區(qū)別

2. 中國法下各類反洗錢監(jiān)管機構

3. 中國洗錢案件主要涉及的犯罪類型

4. 中國洗錢上游7大犯罪

5. 中國洗錢案件特點——地域、業(yè)務

第四講：建立健全反洗錢內部控制度

1. 什么是金融機構反洗錢內部控制？

2. 反洗錢內控制度的原則

3. 反洗錢內部控制制度建設和基本要求

4. 金融機構建立反洗錢內控制度技巧

第五講：反洗錢客戶身份識別與實操技巧

一、如何成功獲取客戶詳細信息——執(zhí)行KYC流程的重要性

二、了解你的客戶（KYC）

1. KYC的原則

2. KYC四大基本流程

3. KYC八大環(huán)節(jié)

三、客戶盡職身份識別應把握的四項原則

1. 勤勉盡職原則

案例分析：如何判斷規(guī)避監(jiān)管要求嫌疑

2. “了解你的客戶（KYC）”原則

案例分析：如何透過現象（客戶交易行為）看本質

3. 風險為本原則

案例分析：客戶交易行為規(guī)避反洗錢要求的處理

4. 保密原則

案例分析：被凍結賬戶的處理

四、客戶身份識別工作流程建設管理

1. “以客戶為中心”的反洗錢工作流程

2. 風險控制流程與業(yè)務流程相融合的現實意義

3. 金融業(yè)務全覆蓋

4. 建立金融機構法人層面的風險監(jiān)控體系

五、開展客戶身份識別工作的方法和工具

1. 主要基礎手段

2. 個人身份驗證

3. 新客戶的客戶身份識別工作

4. 監(jiān)管對銀行審查開戶要求的歷程

5. 取消開戶許可證后銀行審查開戶的思考

六、重點關注特殊客戶識別

1. 實際受益人

2. 外國政要（PEP）

3. 代理人

4. 黑名單客戶

5. 國際制裁名單

6. 識別與核實受益所有人預警信號

7. 受益所有人查詢工具簡介

七、特定業(yè)務環(huán)節(jié)客戶身份識別

1. 大額現金存取業(yè)務

2. 銀行在他人代理現金存取開展客戶身份識別工作的注意事項

3. 跨境匯兌業(yè)務

4. 銀行批量代發(fā)業(yè)務

5. 金融產品網絡銷售風控措施

6. 保管箱業(yè)務

7. 非面對面業(yè)務

8. 買方貼現業(yè)務

9. 銀團貸款業(yè)務

10. 委托代銷業(yè)務

11. 高風險領域業(yè)務

12. 高風險國家或地區(qū)

八、非自然人客戶受益所有人的身份識別
1. 判定標準

2. 核實方式

3. 強化、簡化或豁免識別措施

4. 資料登記與保存

5. 相關工作銜接

6. 持續(xù)關注

九、“特定非”客戶身份識別

1. 監(jiān)管制度文件

2. 主體范圍

3. 處罰措施

十、委托第三方識別客戶身份

十一、客戶盡職審查（CDD）

十二、客戶篩選和銷戶的管理

十三、對敏感“被制裁國家”的了解和案例研究

十四、妥善保存客戶身份資料和交易記錄

1. 保存內容

2. 保存期限

3. 保密要求

討論環(huán)節(jié)與現場解答

第六講：支付結算工具與洗錢

一、現金交易——洗錢活動第一步

1. 現金轉為銀行存款的渠道和方法

2. 現金交易的管理規(guī)定

3. 現金洗錢交易的防范措施

4. 大額現金存取客戶身份識別的合規(guī)要點

二、轉賬支付——轉移犯罪收入

1. 轉賬結算工具與洗錢

1）票據與洗錢

2）匯兌與洗錢

3）銀行卡與洗錢

2. 轉賬結算工具洗錢的防范措施

三、電子支付工具與洗錢

1. 電子支付工具種類

2. 利用電子支付工具的洗錢的方式

3. 電子支付工具對反洗錢工作的挑戰(zhàn)

討論環(huán)節(jié)：新技術. 新領域對反洗錢工作的挑戰(zhàn)

四、人民銀行對銀行賬戶管理措施和“公轉私”業(yè)務要求

1. 賬戶管理

2. “公轉私”異常情形

3. 應對措施

4. 違法“公轉私”的法律風險
五、人民銀行加強支付結算管理核心重點
1. 單位支付賬戶管理
2. 買賣賬戶行為采取強化管理
3. 自助柜員機轉賬管理
4. 特約商戶與受理終端管理

5. 特約商戶資金結算管理

第七講：可疑交易的識別與報告——反洗錢工作重要環(huán)節(jié)

1. 可疑交易特征

2. 可疑交易識別方法

3. 可疑交易識別途徑

4. 可疑交易報告的具體要求

5. 可疑交易報告程序

6. 可疑交易分析判斷方法

7. 報送可疑交易報告后續(xù)處理措施

8. 注意后續(xù)影響處理措施

9. 可疑交易報告合規(guī)流程

10. 涉敏業(yè)務——中資行合規(guī)管理

第八講：大額可疑交易報告合規(guī)流程建設

一、流程建設

1. 系統(tǒng)

2. 運行

3. 合規(guī)管理

第九講：大額交易報告

1. 大額交易標準

2. 大額交易不報告內容

第十講：法律法規(guī)、法律責任和注意事項

1. 《中華人民共和國反洗錢法》

2. 注意事項

3. 法律法規(guī)

第十一講：最新監(jiān)管政策解讀（結合銀行實際情況給予建議）

1. 《大額交易和可疑交易報告管理辦法》最新要求解讀（2017年7月1日起實施）

2. 中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》有關執(zhí)行要求的通知

銀發(fā)[2017]99號

3. 《關于加強開戶管理及可疑交易控制措施的通知》（117號文）

4. 《關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》（235號文）

5. 《互聯(lián)網金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》（銀辦發(fā)【2018】230號）

6. 《中國人民銀行關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》（銀辦發(fā)[2018]130）

7. 《中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》（銀發(fā)〔2018〕164號）

8. 《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》（銀保監(jiān)[2019]1號）

9. 《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號）

10. 《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于進一步做好銀行業(yè)保險業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕238號）

11. 針對新政、金融機構需要開展的四大工作

1）怎么做？

2）如何做？（優(yōu)化與改造）

3）基層行工作重點

第十二講：識別常見的洗錢犯罪可疑交易案例和關鍵點

1. 如何識別地下錢莊的可疑交易

2. 如何識別走私洗錢的可疑交易

3. 如何識別腐敗洗錢的可疑交易

4. 如何識別詐騙洗錢的可疑交易

5. 如何識別毒品洗錢的可疑交易

6. 如何識別非法集資的可疑交易

7. 如何識別稅務洗錢的可疑交易

8. 如何識別傳銷洗錢的可疑交易
9. 涉黑洗錢案

10. 網絡賭博洗錢

第十三講：銀行日常業(yè)務洗錢犯罪可疑交易

一、貸款業(yè)務

1. 案例分析

2. 洗錢及相關犯罪風險

3. 洗錢風險控制措施

4. 可疑交易洗錢風險指標

5. 可疑交易識別點

二、商業(yè)匯票承兌及貼現業(yè)務

1. 案例分析

2. 洗錢及相關犯罪風險

3. 洗錢風險控制措施

4. 可疑交易洗錢風險指標

5. 可疑交易識別點

三、信用卡業(yè)務

1. 案例分析

2. 洗錢及相關犯罪風險

3. 洗錢風險控制措施

4. 可疑交易洗錢風險指標

5. 可疑交易識別點

四、私人銀行業(yè)務

1. 案例分析

2. 洗錢及相關犯罪風險

3. 洗錢風險控制措施

4. 可疑交易洗錢風險指標

5. 可疑交易識別點

五、理財業(yè)務

1. 案例分析

2. 洗錢及相關犯罪風險

3. 洗錢風險控制措施

4. 可疑交易洗錢風險指標

5. 可疑交易識別點

六、保管箱業(yè)務

1. 案例分析

2. 洗錢及相關犯罪風險

3. 洗錢風險控制措施

4. 可疑交易洗錢風險指標

5. 可疑交易識別點

第十四講：如何分析重點可疑交易

1. 交易行為分析

2. 利用其他信息資源分析

3. 開戶資料分析

第十五講：如何撰寫重點可疑交易報告

1. 重點可疑交易報告的基本結構

2. 重點可疑交易報告的技巧

3. 重點可疑交易報告模板

第十六講：金融機構如何配合人民銀行反洗錢現場檢查

一、金融機構反洗錢協(xié)查的意義

二、協(xié)助實施臨時凍結措施

三、人民銀行開展調查核實可疑交易的前提情況

1. 金融機構予以配合提供有關文件和資料的三種情況

2. 人行開展調查的正規(guī)手續(xù)

3. 人行開展調查的權限

4. 處理結果

四、反洗錢非現場監(jiān)管的主要內容

1. 非現場監(jiān)管的流程

2. 非現場監(jiān)管信息的分析評估方式

3. 金融機構配合非現場監(jiān)管的措施

五、反洗錢現場監(jiān)管的主要內容

1. 現場調查條件

2. 現場監(jiān)管的主要內容

六、反洗錢現場監(jiān)管檢查重點

1. 客戶身份識別（三大重點環(huán)節(jié)）

2. 客戶風險分類

3. 客戶身份資料及交易記錄保存

4. 大額交易和可疑交易報告

第十七講：金融機構反洗錢績效評估

1. 金融機構反洗錢績效評估的意義

2. 金融機構反洗錢績效評估設計（九大維度37個子項目）

3. 基層行反洗錢工作內容及要求

4. 反洗錢風險自評估

5. 他山之石（中資銀行與外資行經驗簡介）

第十八講：反洗錢合規(guī)檢查

一、客戶身份識別

1. 檢查程序

2. 交易測試

二、客戶盡職調查

1. 檢查程序

2. 交易測試

3. 對高風險客戶的強化盡職調查

三、可疑交易報告

1. 政策、程序和流程的評估
2. 可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)
3. 人工交易監(jiān)測

4. 自動化的賬戶監(jiān)控

四、與盡職調查和可疑交易監(jiān)控相對應的客戶風險

五、電子銀行

六、檢查人員使用的交易測試工具
課程結束與總結

備注：本課綱內容將會根據授課群體與授課時長進行適當調整。（版權所有，翻印必究！！）

特別聲明：本課程內容僅供銀行工作人員內部培訓，謝絕外人旁聽，培訓過程中謝絕錄音錄像及視頻。