課程背景：

當(dāng)中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代之后，金融工具對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)助力作用日益顯著，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也促進(jìn)了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對(duì)于企業(yè)成長(zhǎng)、產(chǎn)融結(jié)合以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展均具有深遠(yuǎn)意義。

本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運(yùn)作深化課程。本課將從宏觀經(jīng)濟(jì)與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見各項(xiàng)融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進(jìn)而深度剖析市場(chǎng)熱點(diǎn)金融工具。無論是否具有金融與財(cái)務(wù)背景的學(xué)員，均可以通過此課程學(xué)習(xí)理解并掌握企業(yè)融資的邏輯、資本運(yùn)作的模式、產(chǎn)融結(jié)合的路徑。

課程收益：

■ 了解公司常見投融資模式與工具；

■ 熟悉當(dāng)前熱點(diǎn)融資工具的創(chuàng)新與演化；

■ 掌握企業(yè)融資的流程與模式；

■ 掌握利用基金與重組等工具實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理

課程方式：講授為主；課程中包含大量案例解讀。

課程大綱

第一講：當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與企業(yè)投融資結(jié)構(gòu)變遷

一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀

1．新時(shí)代宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢(shì)與根本特點(diǎn)

2．增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換背景下的金融監(jiān)管體系變遷

二、強(qiáng)監(jiān)管背景下的資本市場(chǎng)與投融資變遷

1．資管新規(guī)對(duì)整體金融市場(chǎng)與企業(yè)融資路徑的影響

2．直接融資與資本市場(chǎng)成為轉(zhuǎn)型的重要新方向

第二講：基于直接融資工具的創(chuàng)新路徑與方向

一、企業(yè)融資工具與模式概覽

1．傳統(tǒng)融資工具受到的沖擊與影響

2．融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯

二、熱點(diǎn)金融工具的系統(tǒng)化普及與解析

1．永續(xù)債的運(yùn)行邏輯與“去杠桿”背景

2．資產(chǎn)證券化ABS模式與資本運(yùn)作路徑

3．消費(fèi)金融與大數(shù)據(jù)風(fēng)控的關(guān)鍵

4．財(cái)富管理成為金融市場(chǎng)未來的新風(fēng)口

第三講：基于多層次資本市場(chǎng)的企業(yè)投融資創(chuàng)新

一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)與直接證券化

1．中國(guó)資本市場(chǎng)體系的架構(gòu)概覽

2．解析注冊(cè)制與科創(chuàng)板、借殼上市與IPO

二、以并購重組為核心的間接證券化模式

1．企業(yè)外延式增長(zhǎng)與并購重組的關(guān)系

2．怎樣通過并購相關(guān)操作實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)展

3．新興產(chǎn)業(yè)利用并購重組實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式

第四講：以產(chǎn)業(yè)基金為核心的企業(yè)融資與資本運(yùn)作模式創(chuàng)新

一、產(chǎn)業(yè)基金、私募基金與并購基金的基礎(chǔ)知識(shí)

1．基金工具成為驅(qū)動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要金融工具

2．基金的概念與運(yùn)作模式

3．基金的分類與監(jiān)管

二、基金運(yùn)作模式與案例詳解

1．產(chǎn)業(yè)基金參與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的典型模式解析

2．傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金在強(qiáng)監(jiān)管體系下的轉(zhuǎn)型與末路

3．某政府母基金FOF的典型案例解讀

4．某市創(chuàng)新引導(dǎo)基金助力化工大市轉(zhuǎn)型芯片產(chǎn)業(yè)集群與環(huán)保集群的案例解析