雙循環下對公業務營銷技巧提升

講師：謝廣超                                        時長：2天/6小時

一、雙循環國家政策下對公客戶經理營銷思路

1、宏觀杠桿率穩定下的資金流量分析

1）近期中央經濟會議下的明年八大任務

2）主要國家杠桿率對比

3）我國宏觀杠桿率的問題與對策

4）中長期資金流量分析與對公信貸分析

2、雙循環下對公業務分析

1）中美競爭長期化成為兩國共識

2）拜登政府政策-對內控制疫情重振經濟，對外加強聯盟壓制中國

3）從新能源汽車政策上看我國雙循環

3、對公營銷思路

1）常見對公營銷的5種方法

2）對公營銷變化及各家銀行轉型應對

3）從營銷案例看對公業務營銷思路

二、尋找客戶的三大方向

1. 有貸戶續貸

1）維護有貸戶的制度：周、月、季度

2）如何讓客戶續貸

案例：當客戶提出要去利率更低的銀行貸款時我們怎么辦？

2. 存量戶轉化

1）優質結算類、代發類、繳稅類、高粘性、睡眠戶

2）開展生意會拓展客戶

3）現有客戶轉介紹（交易頻繁、交易數額大、近期新增交易）

4）通過銀承和貼現找尋客戶

5）私公聯動找尋客戶（使用移動互聯網快速發現公私聯動機會）

3. “一圈一鏈”批量拓展客戶

1. 批量拓展客戶的五種場景

1）政府與機構渠道

2）開發園區與科技園區

3）專業交易市場

4）商業街

5）供應鏈

2. 供應鏈客群的兩個方向

1）上游供應商：應收賬款

2）下游經銷商：預付款

案例：渤海銀行華潤萬家供應商融資方案

3. 撬動核心企業愿意參與的三個需求

1）老板——控制企業成本

案例：交通銀行醫藥行業商票快貼

2）財務部——優化財務報表

案例：蘇州銀行重機行業供應商應收賬款快捷變現

3）銷售部——提高業績

案例：中行跨國公司商業匯票無追索貼現

三、客戶需求分析與金融服務方案設計

1、客戶需求挖掘的三重點

1）及時性——哪些渠道可以了解客戶的變化？如何發展企業內部的向導？如何通過向導收集資料、收集哪些客戶資料？

2）深入度——以貸款需求為例，看客戶需求深入度的影響

3）全面性——從資金管理需求、采購需求、銷售需求看精準產品匹配

2、用四個問題來診斷客戶需求

1）狀況型提問

2）困難型提問

3）影響型提問

4）解決型提問

3、影響客戶選擇銀行的標準

1）針對已經有選擇標準的客戶如何做

案例：某縣財政局存款招投標項目

2）針對無選擇標準的客戶如何做

1）幫助客戶制定選擇標準，突出我行優勢

4、設計金融服務四步法

第一步：鑒別客戶的基本特征

第二步：分析客戶需求，確定營銷目標

第三步：解決問題

第四步：制作金融服務方案

5、制作的原則

1. 金融服務內容模板講解

案例：某機電設備公司授信方案

案例：某酒店服務方案

案例：某高速營銷項目

四、拜訪客戶與產品營銷

1. 拜訪前的準備工作

1）充分的自身準備

2）提前了解企業

3）方案設計

2. 如何凸顯專業、精干的形象

3. 如何從行業切入與客戶的溝通

1）有技巧的贊美客戶拉近和客戶的距離

2）獲取企業信息、資金出入信息、賬戶信息、與他行合作、下一步發展方向的細節話術

4. 從采購和銷售情況引導貸款需求

1）貸款需求分析

a缺多少資金？  b什么時候缺？  c還的起嗎？

2）收入、利潤、現金流的初步測算

5. 如何看透客戶對貸款要素的關注點從而推薦合適產品

6. 如何介紹產品——針對客戶需求，用數據對比，用案例證明方案磋商與打破僵局

7、常見異議處理與談判技巧

1. 6種常見異議的處理場景

1）“我考慮考慮”——找到客戶顧慮點

2）“利率太高了”——多家銀行綜合成本分析

3）“期限太短了”——利率下降通道下的綜合成本分析

4）“我了解過你們行的產品”——探詢當時未辦理的原因

5）“我不需要貸款”——分析客戶經營中可能出現的資金缺口

6）“我貸了款，擔心自己還不上”——分析造成經營情況不佳的具體原因

8. 雙贏談判技巧

1）談判開局——定疆界

2）談判中場——陣地戰

3）談判終局——捏分寸

五、重點行業存款拓展策略

策略一：增存1.0模式：信貸攬存

分析：房產開發與銷售全鏈條的存款營銷關鍵點

案例：上海某租賃公司貸款項目

1）如何平衡信貸風險與存款收入

案例：某國企旅游景區信貸項目與投行發債業務

案例：某鋼貿公司票據業務項目

2）如何從他行手中奪取保證金存款

案例：某貿易公司票據業務項目

3）如何幫助客戶獲取更多利潤、節省資金

策略二：增存2.0模式：結算留存+截留流失

數據展示：招行、交行等通過對結算賬戶的維護實現存款持續上升

討論：如何維護客戶結算業務？

演練：有流水無留存客戶如何營銷？一般戶中的潛力客戶如何營銷？

演練：如何營銷客戶代發工資實現存款上升？客戶流失如何挽留？

策略三：增存3.0模式：產品創新

1）建行試點產品：通過結算評價存量戶授信從而提升存款

2）存款理財產品

a歸檔計息類存款——貿易型企業

b結構性存款——房地產企業

c大額存單——政府機構

討論：從某行負債產品要素對照表看我行產品

案例：中信銀行昆明分行2億元區塊鏈“國內信用證+福費廷”貿易融資業務

討論：為什么人民幣升值趨勢下存款業務相對好做？

3）付款匯利達產品介紹

案例：汽車零配件公司“國內融信達”產品營銷

策略四：增存4.0模式：建渠引流+支持兩端

討論：公司客戶的資金來源有哪些？相應的資金入口是什么？

討論：公司降低采購成本，銀行都可以幫助什么？

討論：公司擴大銷售，銀行都可以做什么？

策略五：增存5.0模式：企業財報調整

案例：某企業期望在當地股權流轉中心上市，財報中流動負債過高，如何調整？

策略六：增存6.0模式：現金管理

1）零余額賬戶管

2）“收支兩條線”

3）集團委托貸款

4）集團統一授信

策略七：增存7.0模式：跨界整合

1）認識法院機構及主要資金構成

2）法院營銷策略：一案一賬戶體系的建立得以快速獲客

案例：交通銀行案件管家系統營銷

策略八：增存8.0模式：尋找藍海行業

案例：上海某科貿有限公司

六、財務報表分析與風險防控

1、資產負債表分析

1）固定資產：有恒產者有恒心

2）存貨：企業經營的“脈象”

3）應收賬款：看不見的資產

4）負債：壓垮駱駝的稻草

2、利潤表分析

1）銷售收入的調查方法

2）利潤核算的方法

3）透視盈利能力：競爭戰略與競爭優勢

3、現金流量表分析

1）現金流的調查方法

2）偽造現金流的方法

3）現金流分析

4）貸款資金流量

5）還貸過橋資金

6）還款方案要與現金流結合

4、貸前調查

1）當事人陳述：實話好說，謊話難編

2）證人證言：兼聽則明，偏信則暗

3）書面材料：口說無憑，立字為據

4）現場考察：耳聽為虛，眼見為實

5）調查信息分析

5、四種近期常見風險管控

1）借款被挪用風險

2）中介機構風險

3）假訂單風險

4）賬單過長風險