《家族財富傳承》

課 程  大 綱

第 一章      家族財富傳承概述

一 、   家族財富傳承的內涵及重要性

二 、   歷史視角：   家族財富傳承的問題出在哪里？

三 、   家族財富傳承的難點

1 、   家與企文化系統沖突平衡

2 、   家族傳承代際沖突平衡

3 、   家族文化價值傳承難度

4 、傳承制度設計與持續實施

第 二章         中國家族財富傳承高峰時代來臨

一 、   從“家族企業崛起”到“家族財富集聚”

二 、   從“創富”到“傳富”：   步入“交班季節”

三 、接班：   一 個階層的傳承困擾

四 、   中國家族財富傳承的特殊性

1 、企業家及二代的接班準備不足

2 、企業軟性資產難以傳承

3 、企業家與職業經理人之間相互猜忌

4 、   兼并收購市場不發達

5 、計劃生育政策導致接班人選匱乏

五 、   中國家族財富傳承的未來之路

第三章      如何做好家族財富傳承

一 、   家族文化傳承是家族財富傳承的根和基礎

1 、   家族文化傳承的內涵

2 、   家族文化傳承的實現方式

3 、   家族文化傳承密碼---讓慈善融入家族文化---- 家族慈善基金

二 、   家族財富傳承規劃-- 家族財富傳承路線圖的確立

1 、辨識階段

2 、計劃階段

3 、 培育階段

三 、   家族財富傳承的設計-- 家族財富傳承路線圖

1 、   家族委員會

2 、   家族憲法

3 、   家族辦公室

4 、   家族信托基金

5 、   家族產業基金

6 、   家族投資基金

7 、   家族基金會

四 、   家族財富傳承的四大模式

1 、   自 由式家族傳承模式

2 、教會式家族傳承模式

3 、   王朝式家族傳承模式

4 、   孵化器式家族傳承模式

五 、   家族財富傳承工具

1 、 自 然傳承

2 、遺囑傳承

3 、人壽保險傳承

4 、   家族信托傳承

第四章      家族辦公室

一 、   什么是家族辦公室

二 、   家族辦公室在國內發展中面臨的問題

三 、   家族辦公室的運作

第五章

一 、 含義

二 、   利弊分析

三 、   設立信托基金構成要素

家族信托

四 、   設立家族信托的注意事項

五 、   設立家族信托的準備工作

第六章      家族資產配置的設計

一 、    家族資產配置的基本原則及主要品種

二 、    家族資產配置的安排程序和選擇

三 、    家族資產配置中的風險把控

第七章      案例分析

李錦記

洛克菲勒家族

注：   本課件屬對外經濟貿易大學中國資本運營研究中心主任馮鵬程教授獨家開

發，   未經作者本人允許不準使用，   否則將追究法律責任！