資本運營和企業資產重組

第一部分    中國經濟現狀和企業面臨的發展機遇

一、全球經濟衰退和中國經濟轉型

二、互聯網和新經濟時代各行業重新洗牌

三、中國“互聯網＋”戰略和“制造業2025”

四、中國資本市場快速發展帶來的行業機會

五、支柱產業的未來在哪里？

六、如何對待新能源汽車和互聯網汽車？

七、阿里巴巴的汽車生態圈威脅論誰？

第二部分    資本運作和金融創新推動企業轉型，提升價值

一、最新企業價值管理方法和突破口

二、企業內生性增長和外延式擴張

三、傳統企業如何轉型和優化效率？

1、大數據和流程

2、信息化平臺建設

3、共享服務中心

4、強強聯合，戰略合作（萬科與萬達；奔馳、寶馬、奧迪合作收購諾基亞地理位置服務）

5、資本運作

（1）承債式兼并

（2）購買資產式兼并

（3）吸收股份式兼并

（4）控股式兼并

（5）二級市場收購

（6）投資控股兼并

（7）資產置換

（8）引入戰略投資人

（9）首發上市（IPO）

（10）借殼增發上市

（11）買殼上市

（12）吸收VC / PE投資

（13）托管經營

6、金融創新

（1）過橋貸款

（2）代持

（3）定向基金

（4）發行企業債券

（5）中短期票據融資

（6）融資租賃

（7）售后回租＋回購

（8）P2P

（9）眾籌

（10）產融結合

案例：

1、蒙牛的融資發展

（1）融資跳板

（2）對賭協議

（3）私募投資者給蒙牛帶來了什么

2、聯想國際化過程中的資本運作

3、寶潔公司（P&G）的加法和減法

4、通用汽車重組之路以及梅賽德斯和克萊斯勒的分分合合

5、李嘉誠的資本運作和資產重組

第三部分  企業投融資策略和操作技巧

一、銀行貸款

二、無形資產資本化戰略

三、特許經營融資戰略

四、理財產品融資：上市公司的案例

六、融資租賃戰略

七、私募股權投融資

1、PE的運作模式

2、如何運用私募股權給企業融資

3、企業金融風險控制

4、用私募股權創新推動中國經濟改革

（1）未來的私募股權市場將會更多、更精彩、更波瀾壯闊

（2）用私募股權推動中國經濟改革

第四部分  企業改制與重組

一、企業改制如何推

二、企業并購重組的操作

三、企業改制與重組重點、難點及應關注的問題

四、企業的合并、托管、收購、兼并、分立

五、企業改制與發行上市的基本流程及要求

六、資產的剝離、置換、出售、轉讓

七、資本結構或債務結構的改善

八、盡職調查和方案設計要點

九、資產重組和資本運營過程中的風險管理和業務重點

1、財務和會計

2、人力資源

3、法務

4、業務運營

5、投資者關系管理

6、整合

7、成長計劃

改制重組案例分析