機電工程類項目管理

課程背景：

企業的不斷擴大及工程施工項目要求的不斷提高，對企業項目經理提出了越來越高的新要求，企業需要實操能力強、理論知識系統扎實的項目經理，這是項目經理從優秀到卓越的提升需求，也是企業高速發展的人才培養保證。特別是機電工程類項目因為涉及知識面廣，門類多，從企業新生產線、新設備上馬，到日常生活的電梯、通風空調、工業管道和建筑管道安裝施工等方面都需要涉及到。

機電工程類項目經理應該掌握項目管理的哪些理論知識？

機電工程施工項目開始前應該做哪些準備工作？

如何將項目管理理論落實到機電工程施工項目的計劃安排中？

如何系統控制工程施工項目的執行進度？

如何做到質量問題的提前預防和及時解決？

如何控制機電工程施工項目的費用？

項目執行中如何控制風險？

如何進行工程施工項目的安全和環境管理？

如何進行工程施工項目的資源、溝通、信息、收尾及監理等綜合管理？

這些問題的解決，將為機電工程類項目經理的知識升級、技能升級，以及企業發展的蒸蒸日上，帶來實實在在的全面性提高。

課程收益：

● 熟知機電工程類項目分類，了解機電工程類項目管理的組織特點及項目相關概念；

● 掌握機電工程類項目程序和四個階段的主要任務，會在項目實操中針對不同階段的任務應用掌握的工具和方法進行項目實施；

● 掌握從項目立項開始逐步到項目計劃制訂、項目實施與控制、項目結尾各大階段項目管理技能，熟練應用各階段項目工具做好機電項目管理；

● 重點把控項目進度、項目成本、項目質量管理內容，能在項目管理和企業管理很好控制進度、成本和質量。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：項目總監、項目經理、項目團隊成員、部門經理以及與項目工作緊密相關的其他

成員。

課程特色：

★ 理論分享+知識剖析+實戰演練+案例討論+工具分享

★ 互動性強、參與性強、實操落地

課程大綱

認知篇

第一講：認識項目與項目管理

一、項目管理的基本概念

1. 項目：為達到預定的目標而從事的有時間和資源限制的一系列活動

2. 機電項目的幾種劃分類型

1）以項目建設性質劃分：新建、擴建、改建、復建、遷建

2）以項目建設規模劃分：大型、中型、小型

3. 項目管理：把相關知識、技能、工具、技術應用到項目活動中，以完成項目的需求、達到項目目標。

4. 項目管理常見的4個體系

1）美國PMI的PMBOK

2）英國的PRINCE2

3）國際的IPMA的ICB

4）中國的一級/二級建造師

二、項目管理的組織機構及職責

1. 項目管理組織的4個基本特征

特征一：臨時性組織機構

特征二：目標唯一性，具體工作龐雜

特征三：組織關鍵是項目經理

特征四：項目組織應該精干高效

2. 項目組織的設置4個原則

原則一：整體目標原則

原則二：統一指揮原則

原則三：權責對等原則

原則四：項目組織與企業組織一致性原則

3. 項目組織結構的3個類型

1）項目式組織

2）職能型組織

3）矩陣式組織

4. 機電工程類常見的項目團隊成員構成

1）項目部負責人：項目經理、項目副經理

2）項目部技術人員：項目總工程師、分部、分項工程師、專業工程師

3）現場施工管理人員：八大員（施工員、造價員、材料員、測量員、質檢員、監理員、安全員、資料員）

三、項目干系人及項目經理

1. 項目于系人管理

1）一網搜羅干系人
案例分享：在辦理特種設備現場安裝告知時“跑錯廟、拜錯神、燒錯香”。

2）端出凳子排排坐

分享工具：干系人登記表

小組演練：完成項目干系人登記表

2. 項目經理勝任模型畫像

1）機電工程類項目經理需持證上崗：需一二級機電類建造師經注冊后才能任命上崗

2）項目經理的常規權力

a指揮權

b人事權

c財權

d進度控制權

e設備、材料及其他物資的采購和控制權

3）項目經理的5個崗位職責

職責一：項目規劃工作

職責二：項目組織工作

職責三：項目執行和監督工作

職責四：協調項目內外關系

職責五：項目目標全過程控制

4）項目經理必備素質

a個人素養高、個人能力強

b專業技術技能扎實

第二講：機電類工程項目管理概要

一、機電工程類項目建設簡要程序

1. 機電工程類項目實施前論證和審批階段程序

1）項目建議書（即立項報告）遞交發改委審批

2）項目可行性研究報告的審批

3）辦理安全和環境影響評價

4）辦理土地使用證或者建設用地規劃許可證

5）總平面圖報審和規劃部門公示

6）辦理現場施工許可證

二、機電工程類項目管理4個階段

階段一：勘察設計階段（3個核心任務）

1）深挖項目發起方的項目真實需求

2）結合項目所在地環境和綜合影響因素做設計規劃

3）設計階段常交底，方案根據實際需要更新迭代

階段二：采購階段

1）制定采購計劃，策劃采購方式

補充：三類采購方式：招標采購、詢價采購、直接采購

2）采購詢價

3）商家選擇和確認

4）合同管理

5）合同收尾

階段三：試運行準備階段

1）技術準備

2）組織準備

3）物資準備

階段四：竣工驗收投入使用階段

實操篇：

第一講：啟動項目

一、立項申請報告

模板分享：項目立項申請報告

二、組建項目團隊

1. 項目團隊4條特征

1）目的性

2）臨時性

3）精誠合作

4）組織靈活性

2. 項目團隊組織的3種形式

1）項目型

2）職能型

3）矩陣型

3. 項目團隊建設常用工具和技術

學員互動：你最喜歡的項目團隊建設工具是什么？為什么推薦該工具？

三、項目策劃

1. 項目策劃常用2種方法

1）頭腦風暴法

2）德爾菲法

2. 項目策劃流程5步走

1）項目調研

2）項目市場細分

3）項目市場選擇

4）項目策劃書撰寫

5）項目方案實施

第二講：制訂項目計劃

一、制訂項目計劃

1. 項目計劃制訂的5步驟

1）明確項目目標

2）制定項目工作范圍

案例分享：準備聯動調試前卻發現廠房外墻的長輸壓力管道成了一個沒有合攏的“口”；機電安裝人員預埋電纜時興師動眾卻做了“無用功”。

3）將WBS分解成活動，并估算活動時間

4）調整活動順序及時間

5）輸出進度計劃表

2. 創建工作分解結構

第一步：任務分解

第二步：任務分級

第三步：任務編碼

第四步：任務核實

現場演練：團隊共同制作自己從事項目的一個階段的WBS表

二、項目責任分配矩陣

1. 項目責任矩陣功能

2. 完成項目責任矩陣流程

模板分享：項目責任分配矩陣表

三、項目活動排序

1. 項目活動排序的2個工具與技術

1）單節點網絡圖法PDM

2）雙節點網絡圖法ADM

模板分享：項目網絡圖

四、項目核算

1. 應用資源數據表完成資源分配計劃

2. 3種方法搞定活動工期估算

1）專家判斷

2）類比估算

3）模擬法

3. 項目成本核算流程

1）發生成本確認

2）成本的歸集與分配

3）確定實際發生成本

4）提交項目成本核算報表

五、項目進度計劃

工具與方法：甘特圖、關鍵路徑法

模板分享：不同類型的項目甘特圖

六、項目風險管理

1. 項目風險識別和度量

1）項目風險識別——核對單法

2）項目風險度量——風險概率估算法

2. 項目風險管理的應對方法：接受、轉移、規避、減輕

七、項目溝通計劃

1. 項目溝通的方法

1）正式和非正式

2）向上、平行、向下

3）單向和雙向

4）書面和口頭

學員互動：以下場合適合那種溝通方法

2. 項目溝通計劃的操作流程——編碼、發送、傳遞、接收、解碼、反饋、干擾

3. 克服項目溝通障礙的方法

互動實踐：現場模擬進行一場項目啟動會議

第三講：項目實施與控制

一、項目溝通管理三個小竅門

1. 項目信息勤發布和確認——廣而告之

2. 項目報告定期輸出和改進——查缺補漏

3. 項目關鍵會議要跟上——復盤迭代

二、項目范圍管理

1. 項目范圍管理的主要內容

1）項目范圍界定和確認

2）范圍變更控制

模板分享：項目變更申請表

案例分享：出廠的“合格”設備，幸虧在項目安裝現場再次進行風險識別，讓從外觀很難看出的壓力容器封頭內部加工錯誤得以提前隱患暴露，提早發現避免這一事件成為整個項目的“絆腳石”。

三、項目時間管理

1. 項目活動工期實際測量

2. 實際工期和計劃比較

3. 趕工彌補工期延誤

四、項目質量管理

1. 7大工具進行項目質量計劃與控制

工具一：因果圖（魚骨圖、石川圖）

工具二：流程圖（過程圖）

工具三：排列圖（帕累托圖、柏拉圖、二八原則）

工具四：核查表（核對表，統計分析表、調查表法）

工具五：控制圖

工具六：直方圖（質量分布圖）

工具七：散步圖（散點圖、相關圖）

2. 項目質量管理的全階段

1）決策階段的質量管理

2）項目實施前階段的質量管理

3）項目實施中階段的質量管理

4）項目完成后的質量管理

五、項目監控

1. 項目評審分階段抓

2. 項目評審分重點抓

第四講：項目結尾

一、項目評估

1. 機電工程類項目技術綜合評估

2. 項目經濟效益綜合評估

二、項目驗收和總結

1. 2步項目驗收：

1）機電工程工作成果驗收

2）項目過程資料文件驗收

2. 召開好項目總結復盤會議

三、項目文件歸檔與檔案移交

1. 項目文件分5類整理：項目前期文件、項目施工文件、項目竣工驗收文件、項目竣工圖、項目監理文件

2. 不同單位進行各自項目文件歸檔和移交：建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位、供應商單位

3. 項目文件需要隨時收集、隨時整理、按階段匯總，項目結束后歸檔并向生產使用單位移交

四、項目團隊激勵和表彰

課程總結、小組回顧與分享