| 主講老師： | 馬曉青 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理是指為客戶提供全面、個性化的財富規劃和資產管理服務，以滿足其財務目標的過程。財富管理機構通過分析客戶的財務狀況、風險偏好和投資目標，制定合適的資產配置方案，為客戶提供包括投資、保險、稅務等方面的專業建議。隨著經濟的發展和人們財富的積累，財富管理市場呈現出快速增長的態勢。財富管理機構需要具備專業的投資能力和風險管理能力，同時也要注重客戶體驗和服務質量，以滿足客戶不斷增長的需求。財富管理對于個人和家庭來說非常重要，它可以幫助客戶實現財務自由和長期財務安全。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-01-22 12:10 |
一、我國家族財富管理的背景
1、我國高凈值人群的資產狀況
2、幾個有關概念
（1）高凈值群體、超離凈值群體
（2）財富管理、財富傳承、財富保全
（3）資產配置與全球資產配置
（4）稅收籌劃
二、誰來管理富人的錢？中國財富管理五類機構和四大趨勢
（一）持牌金融機構
1、公募基金
2、信托公司
3、保險公司
4、銀行理財
5、券商資管
6、私募基金
（二）創新模式
1、P2P
2、財富管理公司
3、互聯網平臺
（三）未來中國財富管理有四大趨勢
一是泛資管時代到來，
二是居民財富管理意識的提升
三是理財投資產品將更加多元化，
四是理財業務將成為商業銀行轉型的驅動力
四、家族財富走向全球資產配置
（一）財富管理2.0時代
1、國內零售理財凈值化
2、智能化
3、貴賓理財全球化：全球市場：西風東漸
（1）國內市場：供不應求
（2）私行定位：全球配置
4、高端化的“四化”
（二）全球資產配置問題
1、海外資產選擇
2、財富觀念需改變
3、高端化的主要業務類型
（1）家族信托業務
（2）私募化
4、原油寶事件說明什么？
（1）銀行的責任
（2）投資者的問題
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