| 主講老師： | 張淼 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一，而且是最主要的金融機(jī)構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-12-18 15:43 |
課程背景：
在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，客戶投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助有效提升中高端客戶，迅速晉級為私銀客戶，從客戶價(jià)值提升與客戶拓展開發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量！
課程收益：
一、思維轉(zhuǎn)變：以客戶為核心，建立以客戶需求為導(dǎo)向產(chǎn)品營銷思維。
二、營銷策略：以客戶需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置策略，全方位覆蓋產(chǎn)品。
三、陣地營銷：掌握客戶拓展三大主陣地服務(wù)流程與產(chǎn)品銷售策略。
四、存量營銷：存量客戶的大數(shù)據(jù)深度需求分析，學(xué)會(huì)5大營銷策略。
五、拓展?fàn)I銷：中高端客戶拓展?fàn)I銷策略要點(diǎn)以及拓展?fàn)I銷管理辦法。
六、客群分類：掌握五大類客群的不同需求與規(guī)劃建議，提升價(jià)值。
七、營銷系統(tǒng)：建立系統(tǒng)營銷工具，完善營銷團(tuán)隊(duì)機(jī)制及系統(tǒng)的搭建。
授課對象：支行行長、客戶理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、財(cái)富經(jīng)理、私行理財(cái)經(jīng)理
授課方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實(shí)踐分享+主題研討
課程大綱：
Part A：中高端客戶KYC之道
一、中高客戶財(cái)富管理全方位解析
（一）客戶界定
（二）客戶分層
（三）客戶來源
二、中高凈值人士的需求特點(diǎn)
（一）中高端客戶需求概況
（二）中高端客戶需求演變
（三）需求變化特點(diǎn)及策略
（四）十大需求的總結(jié)歸納
三、有效KYC
（一）如何提問
（二）不同客群KYC技巧
（三）四步策略
Part B：中高端客戶KYP之道
一、資產(chǎn)配置策略
（一）資產(chǎn)配置新解
（二）資產(chǎn)配置模板
（三）資產(chǎn)配置與KYP
二、主要產(chǎn)品配置
（一）存款與現(xiàn)金
（二）基金
（三）股票
（四）保險(xiǎn)
（五）信托
（六）房產(chǎn)
（七）另類投資
三、資產(chǎn)配置全景
（一）資產(chǎn)配置流程
（二）資產(chǎn)配置實(shí)例
（三）資產(chǎn)配置評價(jià)
Part C：提升中高端客戶服務(wù)體驗(yàn)
一、MGM—做大客戶基數(shù)
（一）轉(zhuǎn)介紹前提
（二）轉(zhuǎn)介紹方式
（三）轉(zhuǎn)介紹策略
二、沙龍活勱—做強(qiáng)品牌影響力
（一）沙龍分類
（二）活動(dòng)策劃
（三）注意事項(xiàng)
三、不同客群提升之策略
（一）全職太太
（二）私營企業(yè)主
（三）有為青年
（四）專業(yè)人士
（五）富裕晚年
Part D：客群精細(xì)化管理
一、理財(cái)顧問三張表
（一）客戶日志表
（二）工作計(jì)劃表
（三）活動(dòng)記錄表
二、贏得客戶專業(yè)勝任
（一）營銷標(biāo)準(zhǔn)流程
（二）十大營銷策略
（三）營銷拓展技巧
三、營銷晉級三大策略
（一）產(chǎn)品方案服務(wù)
（二）綜合財(cái)富規(guī)劃
（三）專業(yè)技能提升
[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]
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