| 主講老師： | 黃芳 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私募基金是以非公開方式向特定投資者募集資金，并以特定目標為投資對象的證券投資基金。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-11-24 14:37 |
主講：文方
課時：2天
課程背景：
在金融環境的變革與發展下，券商機構想要實現破局，必須依靠服務轉型形成破局，從產品銷售向主動服務轉變，為客戶提供一攬子綜合金融服務，通過機構業務與經紀業務的有機融合，改善分支機構服務的推送模式，最終提升客戶的投資體驗和資產增值目標。
課程收益 ：
1、了解行業財富管理轉型新格局
2、獲得機構服務轉型的破局思路
3、學習五種核心銷售工具
4、建立分支機構業務協同機制
5、兩天沉浸式深度思考和戰略突圍
培訓對象：分支機構負責人、業務總監、投資顧問、客戶經理及相關人員。
授課方式：講授+案例分享+模式探索
課程提綱：
一、券商財富管理轉型新格局
1、財富管理轉型模式探索
l 1.0 銷售目標轉型
l 2.0 互聯網轉型
l 3.0 組織架構優化
2、五大模塊助力財富管理轉型
3、財富管理轉型核心競爭體現
l 買方投顧下的客需驅動
l 組織架構優化下的協同營銷
二、分支機構服務轉型的思考
1、零售客戶需求及痛點分析
l 產品/服務/科技/渠道/品牌
2、機構客戶的五大需求分析
3、解決客戶結構不合理的現狀
l 產品單一化形成的服務瓶頸
l 打通客戶服務的深度和廣度
l 加強內部業務間的有效聯動
4、解決分支機構核心競爭力問題
l 打造專業投顧團隊三大核心力
l 培養“特種兵”團隊
l 讓服務競爭力持續保鮮
l 加強在區域內的核心競爭力
5、實現分支機構轉型的兩大目標
l 增強存量客戶的粘性三法
l 提升AUM的三個解決思路
三、銷售工具在營業部的落地
1、營銷前的準備
l 客戶信息收集三大步驟
l 客戶KYC及畫像分析
l 銷售工具使用技巧
2、客戶關系管理模式
l 客戶關系管理目標
l 標準管理體系的建立
l 產品與客戶開發之間的關系
3、客戶需求觸探與有效互動
l 客戶投資的痛點分析
l 用問診的方式做差異化營銷
l 為客戶的問題找答案
4、熟練掌握營銷工具特性
l 產品工具具有的真實特性
l 工具與需求匹配的專業化營銷
四、機構客戶服務戰略與營銷技法
1、自有服務體系的營銷布陣
l 分支機構服務體系的建立
l 類金融混業經營帶來的共享時代
l 與總部建立有效的業務協同
2、綜合金融服務能力的提升
l 學會資源有有效整合
l 現有資源的相互補充
l 營銷渠道合作選擇
l 關鍵環節的營銷
3、專業知識的能力儲備
l 財務知識
l 法律常識
l 業務流程
4、業務成功的關鍵環節
l 關鍵人物營銷
l 商業談判技巧
l 專業知識的綜合運用
5、如何尋找目標客戶
l 內部整合挖掘
l 外部機構營銷
v 案例分析：資源整合實現業務落地
五 、一站式綜合金融服務
1、提升核心客戶的綜合服務轉化
l 客戶綜合分析三要素
l 制定資產配置建議書
l 客戶反饋與產品落地
2、打造機構自己的明星投顧
l 打造明星投顧IP及影響力
l 投顧日常服務的專業呈現
l 產品跟蹤及市場評價糾錯能力
4、客戶資產配置新工具
l 投行業務帶來零售業務機會
l 為高凈值客戶提供大類資產配置
京公網安備 11011502001314號
