| 主講老師： | 黃芳 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私募基金是以非公開方式向特定投資者募集資金，并以特定目標為投資對象的證券投資基金。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-11-24 14:21 |
培訓時間：1天
授課老師：黃芳
課程對象 ：券商分公司機構業務人員、營業部營銷總監等
課程亮點：互動式培訓(案例分享/分組討論)
課程目標：
充分了解機構投資者與機構客戶的產品需求及服務需求，運用公司平臺及多種業務工具，有效提升機構客戶的需求落地，通過客戶圈層經營及檔案管理助力機構業務開發，提升分支機構業務承攬率及核心競爭力。
課程提綱：
一、機構業務涉及的兩大方向
1、為機構投資者提供投資服務
2、為機構類客戶提供融資服務
二、機構業務有別于零售業務
1、業務特性和利潤點不同
2、開發難度和周期不同
3、對業務人員要求不同
三、機構業務拓展的必備能力
1、業務人員應有的素質
l 高情商的必要性
l 專業的綜合能力
l 高效的溝通技巧
l 敏銳的洞察力
l 資源嫁接能力
2、機構客戶洽談技巧
l 拜訪前準備
l 客戶信息收集
l 學會三次拜訪
l 了解對方需求和訴求
l 業務撮合與協同
四、業務人員的圈層經營
1、擴充人脈的兩個法則
2、你拓展的方向在哪
3、如何經營你的人脈圈
l 持續積累蓄水池
l 主動麻煩優秀的人
l 努力提升自我價值
l 對人脈要分類經營
l 要兼顧物質和精神
五、機構客戶檔案管理
1、機構客戶檔案管理原則
2、客戶檔案管理
l 初級檔案要素
l 中級檔案要素
l 高級檔案要素
l 跟蹤檔案要素
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