國際貿易如何開拓歐洲市場(含跨境電商與B2B操作)

一.訓練題目：國際貿易如何開拓歐洲市場 (含跨境電商與B2B操作)

二.課程時數：6小時

三.參加人員：

四.課程大綱：

壹.  國際貿易開拓與歐洲市場特色

(一).先必須理解歐洲市場的特色與貿易基礎

    ●Manufacturer  exporter  importer  wholesaler  retailer   老式規矩

    ●網絡興起   老式規矩退化與部分不變之處

    ●美國訂單大但不穩定  歐洲訂單小但穩定

    ●歐洲客戶對供貨商好壞印象很難改變

    ●歐洲客戶大多反應速度較慢屬于慢工出細活或溫火加溫型

    ●對新商品市場反應較慢較保守

    ●歐洲市場客戶初期開發切記太黏

    ●因國家較多跨文化接觸與對應較多規矩與人文特色

    ●歐洲企業產品研發或是商業貿易，都習慣較長的時間考慮，所以與之做生意不會迅速

      暴利，要長期慢火燉，但配合往來作業根基扎實

    ●與歐洲企業互相信任不容易，花時間一點一滴做好這點，則市場開拓受益多

    ●進入歐洲市場各種政策與規定或產品認證標準非常嚴格，千萬遵守勿打馬虎眼

    ●企業如有足夠的開發能力，能根據他們的意圖去開發新產品，較易贏得好感

    ●長期出口歐洲請嚴格控制各種質量含：商品、安全、包裝、說明標示、售后服務

    ●剛開始配合生意多為小訂單，他們一般但多愿意接受信用證這種支付方式

    ●注意各種設計導入提升好感度：商品設計、內外包裝設計、網站與網頁設計

    ●商品請注意環保內容

    ●注意不同時區的買家在網上活躍的時間來進行聯系跟進

    ●歐洲數據保護的法律條款十分嚴格，一旦被舉報處罰嚴重

    ●并且史上最嚴格的歐盟GDPR《一般數據保護法案》2018生效。此保護歐盟公民個人  

      隱私和數據的新法規，其頒布意味著歐盟對個人信息的保護及監管達到了前所未有的

      高度，堪稱史上最嚴格的數據保護法案

    ●歐洲企業對于用于郵件營銷的用戶信息收集都非常謹慎，不能亂發開發信息，必須是

      由訪客自愿進行填寫，訪客若不希望再次收到郵件，可隨時取消訂閱。國內常見的電

      子信息亂發夾帶強迫廣告的方式必須修正，一但被檢舉會吃官司很可能罰到你破產

貳. 如何高效參展與B2B開發歐洲市場客戶

(一).自身影音信息制作

    企業影音及圖文信息   電商統一數據信息要多精彩   網上資料要加大力度設計

(二).在歐洲國際參展的相關注意事項（血淚學費中老鳥與菜鳥的分別）

以下均為付出太多的學費得到的經驗血淚教訓

●歐洲較重要的商展城市

  法蘭克福  漢堡  米蘭  阿姆斯特丹  巴黎  倫敦  伯明翰  哥本哈根  貝爾格萊德

    ●分清楚國外展覽與看展覽的客人類型（最致命的血淚的教訓 2）

●不要看見買主上門看就高興（最致命的血淚的教訓 3）

●注意報價需依客戶類型而作分類（最致命的血淚的教訓 4）

●秘密商品安排隔間與其它商品隔開（最致命的血淚的教訓 5）

●有時看展客人不重要，參展客人更重要（最致命的血淚的教訓 6）

●注意國際行業廣告與宣傳媒體的攤位（最致命的血淚的教訓 7）

    ●展覽前后的區域客戶拜訪

(三).歐美著名的B2B外貿網站

    ●德國Industry Stock 工業集市   (專業工業) 

      歐洲第一工業B2B網站領導者   工業產品供應商的專業搜索引擎  展會營銷

      全球工業產品供應目錄  全球展會信息搜索  投資并購服務  海外項目招投標

      B2B平臺

    ●德國： WLW  德語區內貿不對其他國家開放 (全類別平臺)

      在線企業及產品展示平臺  供應商可注冊，包括制造商、銷售商和服務商

    ●法國：Europages 歐洲黃頁 (全類別平臺)

      多語言的展示公司產品   網頁有中文，報價環節無中文

    ●法國：Kompass 康帕斯  http://cn.kompass.com/ (全類別平臺)

      多語言展示公司產品 可訂購廣告電子簡報   

      所有供應商可注冊，包括制造商、銷售商和服務商

    ●法國DirectIndustry (深圳武漢有分公司) (專業工業平臺)

      在線企業及產品展示平臺，旗幟廣告電子簡報   注冊僅限制造商，拒絕貿易商

叁. 歐洲知名跨境電商平臺加入與零售操作注意重點

(一).歐洲十大跨境出口電商平臺

    ●Cdiscount  法國第一大跨境電商平臺   https://www.cdiscount.com/

      隸屬法國最大超商之一 Casino Group集團，類似在線批發商城，是法國消費者的寵

      兒。主營產品包括日常生活用品、食品、電子產品、家用電器、嬰幼兒用品、箱包、 

      玩具等，其經營模式類似于批發商城。Cdiscount有1600萬以上的買家，其平臺的每月

      獨立訪客數量也達到了1100萬。Cdiscount 是最早對中國賣家敞開大門的本土平臺，

      有專門的中國招商團隊，兩年內賣家增速驚人，目前約有三千中國賣家，約占賣家總

      數的三分之一。以下為入駐條件

      ▲具備企業資質/企業營業執照

      ▲具備歐洲跨境電商平臺店鋪運營經驗，Amazon、Ebay等

      ▲懂法語的日常運營人員，電子郵件法語客服，可以使用第三方來解決這個問題，如 

        Salessupply.請注意，法語電話支持不是必需的

      ▲申請時提交的材料清單包括：清晰法人身份證件的正反面(請持卡拍照)和營業執照

      ▲在其他歐洲平臺銷售的鏈接和能證明店鋪是申請人經營的后臺截圖（如亞馬遜歐洲

        站）

      ▲銀行證明

    ●Bol.com  比荷盧地區最大的電商平臺 (賣家入駐條件)  https://www.bol.com

      ▲超過750萬的活躍用戶，擁有1.6萬個賣家，并銷售超過1500萬種不同的產品，覆 

        蓋20多個品類

      ▲書籍、玩具和電子產品電商零售商，超越了亞馬遜

      ▲賣家在荷蘭商務部或者比利時貿易登記處注冊時間超過10周并且具備增值稅號

      ▲能在24小時之內回復客戶問題

      ▲可以保證在1-8個工作日內發貨

      ▲賣家必須對自己出售的產品負責，產品必須為合法產品且賣家具備相關產品證書

      ▲同意客戶30天內免費退貨。該項條款適用于大件產品

      ▲Bol.com結算周期為一個月

      ▲賣家負責產品信息描述和產品圖片

      ▲一般商品須有EAN 歐洲商品條碼(European Article Number，簡稱EAN) 各會員國的 

        商品條碼專責機構申請

      ▲書籍商品須ISBN國際標準書號( International Standard Book Number，簡稱ISBN )，便  

        于國際間出版品的交流與統計所發展的一套國際統一的編號

    ●BingaBinga  英國地區最大的電商平臺  https://bingabinga.co.uk

      ▲是面向英國以及歐洲中高端人群的購物平臺。平臺目前品類包括：床上用品和亞麻

        織物、裝飾物、墻面藝術、鐘表、燈具 & 蠟燭、 烹飪和用餐、首飾飾品類、戶外

        用品類、以及定制類選品。

    ●La Redoute  法國女裝與家居頂級知名電商平臺  https://www.laredoute.com/

      ▲屬Redcats集團旗下品牌之一，創立于1837年，

      ▲產品涵蓋女裝、男裝、孕婦裝、童裝、配飾、鞋等

      ▲2016年6月20日，La Redoute中文官網正式上線。是女性服裝的第二大銷售商。

      ▲它成為法國頂級時裝和家居的電子商務網站，每個月有超過920萬的獨立訪問者。  

      ▲賣家需提供法語服務和歐元的價格

    ●Vente-Privée法國最大的時尚電商閃購鼻祖  http://www.veepee.com/

      ▲運營模式為會員制限時搶購

      ▲提供的產品包括服飾、鞋包、化妝品、奢侈品、嬰兒用品等。業務范圍覆蓋了法國，

        意大利，西班牙，德國，英國，奧地利，比利時，盧森堡，荷蘭，瑞士，巴西和墨

        西哥等十二個國家。

      ▲整個物流鏈比較經濟，是在所有會員下完訂單后才到供應商那里根據實際訂單總量

        拿貨，所以它基本能在倉儲管理、庫存積壓、向供應商退貨等方面把花費控制在

        極好的水平

    ●Net-a-Porter 英國時尚電商  為時尚奢侈品最大網購https://www.net-a-porter.com/us/en/

      ▲主要的國際業務集中在澳大利亞、加拿大、美國、中國、芬蘭、瑞典、丹麥、法國、 

        德國、愛爾蘭、意大利、荷蘭、西班牙、俄羅斯等國

    ●Otto 德國領先的電子商務解決方案及服務的提供商   https://www.otto.de/

      ▲全球綜合B2C排名中，僅次于亞馬遜排在第二位

      ▲全球最大在線服裝、服飾和生活用品零售渠道商

      ▲商品涵蓋男女服飾、家用電器、家居用品、運動器材、電腦、電玩等。出售品牌范

        圍極廣，基本市面上看得到的品牌都可以在OTTO的網店里面找到，出售的商品品

        種多達上百萬種

      ▲入駐其網站須以德語編寫商品內容。通過一份庫存商品數據源，ChannelAdvisor暢路

        銷的客戶即可在Otto.de、Schwab.de和Baur.de上刊登商品。

      ▲允許時尚和運動、家庭和美容、生活和多媒體的商家入駐，

    ●Allegro   是波蘭最大的電商平臺   https://www.allegro.com/

      ▲為在歐洲市場是為數不多的壓過ebay和Amazon的平臺之一。

      ▲開店入駐條件

      ▲企業入駐，需提供我國營業執照或香港BR營業執照

      ▲有跨境電商平臺經驗

    ●zalando  2008年在柏林成立的德國電商平臺   https://zalando.com/

      ▲產品類別服裝，鞋子，配件和運動（不接受其他類別的產品）

      ▲在線零售十五個歐洲國家如德國、奧地利、法國、意大利、西班牙、英國等。

      ▲Zalando賣家入駐條件：

      ▲平臺品牌提供免費送貨和100天免費退貨政策，同時也希望賣家提供同樣的服務。

      ▲第三方賣家在zalando平臺上沒有類似amazon、ebay店鋪，只有在賣家自己的listing

       下面才會標注出賣家品牌名稱，Zalando自營產品有優先級。

      ▲Zalando除了對產品品類要求嚴格之外，第三方賣家上線的產品描述和圖片也要和整

        體網站風格相統一。

      ▲無論訂單金額大小，一律包郵。

      ▲品牌必須開通了網上商店。

      ▲入駐賣家或品牌在德國必須有注冊的辦公室

      ▲賣家必須有用有效的營業執照和品牌授權。

    ●Eprice  是意大利排名前三的電商平臺    https://www.eprice.it/

      ▲平臺平均擁有300萬注冊用戶，1500萬活躍商家，每個月約有500萬的獨立訪客，

        2500萬的月訪問量，在意大利有134個提貨點、296個儲貨間，150多萬訂閱者、200

        多萬活躍用戶。

      ▲賣家入駐要求：

      ▲必須有歐洲VAT增值稅號，接受英國VAT增值稅號 ( VALUE ADDED TAX)

      ▲有跨境電商平臺經驗，需提供eBay，Amazon等店鋪鏈接，電子產品類最佳

      ▲公司Visura (視覺)上市不超過六個月

      ▲公司管理人或法定代表人的身份證件和公司稅碼

      ▲銀行的詳細信息或信用卡

      ▲公司聯系信息

(二).總結歐洲電商入駐須配合的作業準備

    ●公司管理人或法定代表人的身份證件和公司稅碼

    ●銀行的詳細信息或信用卡

    ●入駐賣家或品牌須有歐盟注冊的辦公室 (或發貨倉)

    ●歐洲VAT增值稅號

    ●有效的營業執照和品牌授權書

    ●有跨境電商平臺經驗 (含鏈接和圖片或視頻)最好是eBay，Amazon的

    ●EAN 歐洲商品條碼

    ●產品類所需規定之各種認證、規格、產地、安全標準、與標示及證書文件

    ●各種認證、規格、產地、安全標準、與使用說明隨貨標示

    ●一般包郵狀況視各平臺規定

    ●不易損傷的完整內外包裝

    ●部分區域分支營業單位或發貨倉庫設立地方  (可第三方外包來解決)

    ●出貨與物流速度

    ●視平臺當地的語言客戶服務( 有外包服務商) 和歐元的價格

    ●回復客戶詢問各平臺不一  但有標準切記

    ●請注意，電話客服支持不是必需的但信息與郵件回復是必須的，可委托第三方來解決

      這個問題

    ●和大數據管理提供第三方合作，

    ●注意歐洲幅度太寬廣 (由英倫三島跨到俄羅斯 甚至許多平臺以跨到全世界)所以物流 

      作業時限委托時要上心，貨品標示也要清楚惡搞錯規格或標準

    ●其他各平臺會未述說盡之規定

    ●退貨或更換規則與作業請依各平臺規定

    ●商品與包裝特重視美感或視覺，要特別特別重視設計

肆. 歐洲市場跨文化接觸與洽商特點概述

(一).國內企業涉入歐洲市場所面臨的最大障礙（知己知彼下的跨文化知識）

    ●國際咨詢公司埃森哲與《經濟學人》2013聯合發布的一份報告

      駕馭全球市場開發與運作的復雜性何在（不簡單中的不簡單）

      國內企業走出去的血淚與學費（躺在國際化中的遍地血跡）

      歐洲可以劃分5塊區域地區  各區域人文特色大不相同

(二).西歐買家：有民族個性

    ●西歐包括英國、法國、荷蘭、比利時、愛爾蘭以及德國瑞士等國。

    ●英國   冷靜持重   習慣按部就班   看重試單的效果   注意耐心跟進訂單  喜辯論

             保持距離   不守時 不輕易表露感情  比較直率   注意保持距離

    ●法國   天性浪漫  注重人際關系  重視合同條款  思維靈活講究效率 非常重視隱私 

             要多了解法國文化  十分重視產品的美感及包裝的精美程度  非常重視自由

    ●德國   行事保守  追求質量和實用性  講究效率關注細節  崇尚契約精神

             德超級固執難轉彎  絕對自律  絕對服從規范  數字概念差與重承諾

             絕對自由  規矩與生活自我控制  

    ●荷蘭、比利時、盧森堡  買家有著穩重、計劃性強的特點，且注重儀表、地位、禮節

            和辦事流程。他們講求信譽，商業道德較高。

(三).北歐買家：隨性

    ●丹麥瑞典芬蘭挪威

    ●高度發達不差錢  對價格敏感度不高  做事比較依性情而為  重人際關系

      自由自在  喜歡別人稱呼其職銜  避談當地的政治問題

    ●芬蘭商人邀請你赴家宴與蒸汽浴。這是很看重你的重要的禮節

    ●丹麥買家要求貨樣一樣，很注重交貨期，任何違背交貨期，導致延期交貨的，都有可

      能被丹麥進口商取消合同。

(四).南歐買家：隨性而為

    ●意大利、西班牙、葡萄牙 (天主教)和希臘 (東正教)

    ●意大利  善于社交   情緒多變  重視價格，習慣通過代理進行交易  節約的特點

              喜歡時髦  不愿多花錢追求高品質  較信賴其國內企業 做生意要有耐心

              自豪意大利國內生產的性價比  常遲到

    ●西班牙  生性開朗  很多掮客存在訂單相對較小

    ●葡萄牙  隨和  以自我為中心  協調能力與時間觀念不強  傾向于農業和手工業產品 

              會議準備常出狀況  洽商會談要非常有耐心   計劃商務差旅時間要放寬

              洽商會議進展非常慢要有耐心   老板做主

    ●希臘  辦事效率低下  時間觀念差  隨興  人際關系  感性  友善和熱情  休閑第一

             熱愛生活熱衷分享  東正教

(五).中歐買家：多元化

    ●波蘭，捷克，斯洛伐克，匈牙利，奧地利，列支敦士登人種較復雜歷史沖突也多

    ●波蘭   行事風格和俄羅斯人較為相似  外貿公司很多  波蘭人多是一個大市場

             企業階級分層明顯 要和管理層保持良好溝通  平和寬容的價值觀

             第一次商業會談中不易有結果  而只是為了奠定基礎   互贈禮物

             宗教虔誠  熱情  愛喝烈酒  

    ●捷克   很注重禮儀和儀表講究  溝通很禮貌  喜旅游度假多   洽商注意勿撞期

             溝通時應避免太直白及插科打諢 批評很傷人  注意委婉地表達不同意見

             不喜對方太自負或過度吹噓  商務談判不喜有沖突

    ●塞爾維亞  (含周邊黑山  科索沃)原南斯拉夫  南聯盟一部份

                塞爾維亞為歐版巴鐵   喜我國商品  有優惠政策   衣著整齊得體

                熱情  豪爽  喜交友  喜促進交流  多元文化素養高

(六).東歐買家：要簡單實用又便宜

    ●東歐包括俄羅斯歐洲部分、烏克蘭、白俄羅斯、羅馬尼亞、波羅的海三國

    ●俄羅斯  有些買家有官僚主義特色  注重商務細節  喜歡拖拖拉拉  信譽也較低

              喜歡購買簡單實用的產品  一般訂單量較大，但價格較低

              對俄羅斯買家來說，采用“本地化策略”往往是最有效的，如當地發貨倉

    ●東歐國家的買家作風相對散漫  缺乏自信看重實利  急于求成

      談判時務必要注意一錘定音  避免對方突然反悔