企業IPO上市實務操作

課程收益

2 了解上市方式、以及主板、創業板、科創板、北交所上市條件和上市流程

2 通過歷年被否案例分析了解中國證監會的審核重點

2 全面掌握上市過程中常見的10大問題及解決之道

2 了解8大特殊行業的審核重點

2 全面掌握科創板發行審核10大重點

2 全面掌握企業重組改制方法

2 全面掌握上市6大環節應特別注意的問題

2 運用大量最新的資本市場案例來講解，以幫助學員理解重要知識點

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：案例多，互動環節多，咨詢式授課，實戰派風格，追求“落地”文化

客戶代表：中廣核、歐派家居、海油發展、維信諾、寶武集團、無錫地鐵、中寧化集團、云南能投、常熟銀行、協鑫集團、同圣產投、浙江能源、東方證券、西南證券、證券紅周刊

公開課

課程大綱

模塊一  企業上市概述

n 什么是企業上市

n 中國多層次資本市場體系

n 上市方式及其選擇

n 上市地點及其選擇

n 企業上市利弊分析

n 上市中介機構及其選擇

【案例分析】

模塊二  上市條件和上市流程

n 主板上市條件

n 創業板上市條件

n 科創板上市條件

n 北交所上市條件

n 主板上市流程

n 創業板/科創板上市流程

n 北交所上市流程

【案例分析】

模塊三  證監會發行審核重點分析

n 2021年前IPO審核通過率分析

n 2021年前IPO被否原因分析

n 2021年發審委審核首發公司概況

n 2021年主板被否原因分析

n 2021年創業板被否原因分析

n 2021年科創板被否原因分析

n 2021年上市被否原因匯總分析

n IPO10大審核重點

模塊四  上市10大常見問題及解決之道

n 主體資格問題

n 獨立性問題

n 規范運作問題

n 財務不規范問題

n 稅收問題

n 土地問題

n 環保問題

n 募集資金問題

n 持續盈利能力問題

n 知識產權問題

【案例分析】

模塊五  8大特殊行業IPO審核重點（選講）

n 零售行業

n 醫藥行業

n 醫藥器械行業

n 軍工行業

n 軟件行業

n 汽車零部件行業

n 環保行業

n 專用設備制造行業

【案例分析】

模塊六  科創板發行審核10大重點

n 科創板的定位

n 市值

n 核心技術和核心人員

n 股權激勵

n 對賭協議

n “三類股東”

n 關聯方及其交易

n 同業競爭

n 表決權差異安排

n 股改存在累計未彌補虧損問題

模塊七  企業重組改制規劃

n 上市規劃準備工作

n 上市規劃編制

n 上市重組應解決的4個問題

n 上市重組的6種方式

n 企業改制應具備的6大基本條件

n 企業改制的6大工作

【案例分析】

模塊八  上市6大環節應特別注意的問題

n 上市規劃環節應特別注意的問題

n 上市重組環節應特別注意的問題

n 企業改制環節應特別注意的問題

n 股權激勵環節應特別注意的問題

n 風投引進環節應特別注意的問題

n 募投項目設計環節應特別注意的問題

【案例分析】