【課程背景】            

企業(yè)融資難已經(jīng)成了現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)生活中常見的現(xiàn)象，隨著國家政策的不斷變化，信貸正大幅地傾向于大型企業(yè)，導(dǎo)致很多企業(yè)在融資方面出現(xiàn)了問題，影響了他們在本行業(yè)的發(fā)展機(jī)會

?  怎樣找到合適的資金來源？

?  債融還是股融？

?  在融資之前要做什么準(zhǔn)備工作？

?  銀行不給授信的情況下，如何擴(kuò)展授信渠道？

?  如何買殼融資？

?  如何通過融資－資本運(yùn)作－融資的循環(huán)，快速地使自己企業(yè)的價值提升？

這些問題困擾著幾乎每個企業(yè)，使它們掙扎在生死線上．

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的企業(yè)融資經(jīng)驗，他在香港的業(yè)務(wù)涉及到中國前四大房地產(chǎn)商和大量實體企業(yè)的融資活動，包括效率最高的股權(quán)私募等，是企業(yè)融資和資本運(yùn)作方面世界級的專家．

【課程收益】

?  學(xué)員將理解融資活動背后的利益群體和他們關(guān)注的事項？

?  學(xué)員將理解融資的基本方式．

?  學(xué)員將會理解什么是融資過程中致命的陷井．

?  學(xué)員將了解在融資工作之前，要做什么樣復(fù)雜的準(zhǔn)備工作．

?  學(xué)員將初步理解，買殼融資的方法．

?  學(xué)員將學(xué)會如何將融資活動和資本運(yùn)作相結(jié)合，實現(xiàn)良性循環(huán)．

【課程特色】

本課程一直以來，在美國和香港等金融中心，作為投資高級管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視．融資水平的高低直接決定企業(yè)的生存，財務(wù)成本的控制技術(shù)，決定的企業(yè)的價值和企業(yè)主的個人資產(chǎn)凈值變化．

本課程在歐美金融界，普遍被認(rèn)為最適合于高級管理人員的必修課程．主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，在此方面經(jīng)驗豐富，業(yè)績驕人，大規(guī)模融資的成果受到了政府和企業(yè)的高度認(rèn)可，解決了企業(yè)的實質(zhì)性的難題．學(xué)員普遍認(rèn)為：這門課程令重新審視了資本圈是如何看待和處理企業(yè)融資行為的，對企業(yè)融資這一問題的理解產(chǎn)生了質(zhì)的提升．

【課程對象】董事長，高級管理者，直接參與融資的人士

【課程時間】1-2天（6小時／天）

【課程大綱】

融資前的準(zhǔn)備工作

1、拆分重組

實例：中國某大型制造企業(yè)是如何拆分重組而提升融資效率的

2、重組的終極技巧

３、重新融資的起步

４、重塑財務(wù)報表

５、表外資產(chǎn)的精妙運(yùn)用

６、董事會的控制

７、資產(chǎn)的重新組合

８、銀行信貸的重新評估程序

９、做發(fā)發(fā)債及股權(quán)稀釋的準(zhǔn)備

融資－實戰(zhàn)之債融

1、實例：中國某大型科技企業(yè)的債融操作

2、非銀行認(rèn)可的抵押品整理

３、應(yīng)收帳款的整理

４、和證券公司配合的債融方式

５、通過合理控股降低財務(wù)風(fēng)險

６、債融的套利操作

７、通過并購來進(jìn)行更大規(guī)模融資的方法

８、債融渠道的開發(fā)方式

９、保理融資方法

１０、股債結(jié)合的原則－債融的禁區(qū)

１１、穩(wěn)定的核心業(yè)務(wù)是債融的基石

１２、資本市場對企業(yè)債融的評估方式－如何降低債融成本

１３、如何提高債融的成功率

１４、落后產(chǎn)業(yè)及非新興產(chǎn)業(yè)的特有融資模式

融資－實戰(zhàn)之股融

1、實例：中國某大型科技企業(yè)的股融操作

2、股融渠道的資源建立

３、股融的設(shè)定－為上市做準(zhǔn)備

４、第一輪股融的重要性

５、你如何為自己的企業(yè)估值－股融成本的確定方式

６、債轉(zhuǎn)股的萬能操作

７、對賭協(xié)議操作－高成本的債融ＯＲ低成本股融的選擇權(quán)

８、股債結(jié)合的操作方式

９、企業(yè)分拆股融的技巧和原則

１０、和證券公司進(jìn)行結(jié)合

１１、高速發(fā)展的業(yè)務(wù)是股融的基石

１２、資本市場對企業(yè)股融的評估方式－如何降低債融成本

１３、如何提高股融的成功率

其實融資方式和資本運(yùn)作

1、實例：中國某大型科技企業(yè)的新型融資和資本運(yùn)作操作

2、買殼融資

３、購買基金融資

４、銀行融資的優(yōu)化－總行資源

５、股權(quán)私募－高效的方式

６、融資后的財務(wù)處理－資本運(yùn)作的第一步

７、實例：公募基金的明星經(jīng)理人和基金的障眼法

８、采購權(quán)和股權(quán)收益的價值

９、資本運(yùn)作－提升企業(yè)價值－提升融資額－資本運(yùn)作　　良性循環(huán)

總結(jié)：融資就是邊際成本的游戲