廣東金融學院 本科
持證:中級會計師、壽險管理師、基金、保險從業資格
12年金融從業經驗,8年銀行業培訓服務經驗
曾任:
工銀安盛人壽內訓師、渠道經營與管理
平安銀私行財富顧問、私人財富團隊總經理
主講課程
《高凈值客戶財富管理與資產配置》
《宏觀經濟形勢解析及大類資產配置策略》
《私行家族信托與保險金信托營銷》
《家族傳承中風險防范與財富保護》
《共同富裕下的稅務規劃與財富傳承》
《財富管理視角下的企業主稅務風險與財富保全》
擅長領域
保險營銷培訓
項目策劃
家族信托
財富管理
高客營銷
廣東金融學院 本科
持證:中級會計師、壽險管理師、基金、保險從業資格
12年金融從業經驗,8年銀行業培訓服務經驗
曾任:
工銀安盛人壽內訓師、渠道經營與管理
平安銀私行財富顧問、私人財富團隊總經理
主講課程
《高凈值客戶財富管理與資產配置》
《宏觀經濟形勢解析及大類資產配置策略》
《私行家族信托與保險金信托營銷》
《家族傳承中風險防范與財富保護》
《共同富裕下的稅務規劃與財富傳承》
《財富管理視角下的企業主稅務風險與財富保全》
擅長領域
保險營銷培訓
項目策劃
家族信托
財富管理
高客營銷
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