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      李淼(李靜偉)

      資深銀保與私行實戰專家
      李淼(李靜偉)老師常駐地區:惠州
      李淼(李靜偉)老師簡介:從工銀安盛人任職的10年期間,從渠道經理管理到內訓師,組織策劃了超過200場營銷活動、項目策劃及跟進、客戶服務活動及項目培訓,為分行貢獻了高保險中收,組織活動14--17年保險營特訓營、18-19年大型客戶營銷沙龍活動、20-21年多場次網點小型沙龍活動項目; 2021年成立了公司與分行第一單家族信托; 多次活動省公司優秀培訓講師榮譽; 平安銀行工作了2年+,從財顧顧問到私人銀行團隊總經理,團隊管戶規模10億,負責分行高凈值客戶的維護與銷售,為分行貢獻高復雜中收,負責宏觀市場分析、市場講

      廣東金融學院 本科

      持證:中級會計師、壽險管理師、基金、保險從業資格

      12年金融從業經驗,8年銀行業培訓服務經驗

      曾任:

      工銀安盛人壽內訓師、渠道經營與管理

      平安銀私行財富顧問、私人財富團隊總經理

      主講課程

      《高凈值客戶財富管理與資產配置》

      《宏觀經濟形勢解析及大類資產配置策略》

      《私行家族信托與保險金信托營銷》

      《家族傳承中風險防范與財富保護》

      《共同富裕下的稅務規劃與財富傳承》

      《財富管理視角下的企業主稅務風險與財富保全》

      擅長領域

      保險營銷培訓

      項目策劃

      家族信托

      財富管理

      高客營銷

       
       
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