16年專注于金融行業(yè)/銀行保險/高客經(jīng)營

 西安交通大學(xué) 金融學(xué)本科

 國家高級理財規(guī)劃師(ChFP 一級)

 基金/保險執(zhí)業(yè)資格/信托認(rèn)證顧問

 市級理財師財富管理大賽第一名(個人)

 法商實踐者; 稅務(wù)師/特許私人財富管理師CPWM?認(rèn)證中

 為多家國有行、股份行、花旗/渣打/星展/東亞等提供培訓(xùn)輔導(dǎo)

 熟悉境內(nèi)、境外保險產(chǎn)品及家族(保險金)信托架構(gòu)和實操流程

 熟悉高客資產(chǎn)配置，擅長法稅維度的財富保全和傳承解決方案

曾任：

 TOP1外資保險公司廣東省外資銀行/戰(zhàn)略渠道總監(jiān)

 珠三角數(shù)個家族辦公室專家顧問

 中型合資保險公司機構(gòu)企劃培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

 中型合資保險公司總公司高凈值業(yè)務(wù)大使

主講課程

通用營銷類：《專業(yè)化營銷》、《TOP Sales養(yǎng)成系列》、《冷電話熱起來—喚醒你的沉睡客戶》、《NBSS需求導(dǎo)向式銷售》、《讓顧客無法拒絕_FABE銷售法》、《銷售邏輯_你也可以是話術(shù)高手》、

銀行/保險類：《高手進階——KYC與需求挖掘》、《高手進階——讓成交水到渠成》、《銀保網(wǎng)點標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》、《期繳技能提升訓(xùn)練營》、《保單檢視訓(xùn)練營》、《銀行保險與高客經(jīng)營實務(wù)》

法稅話題類：《高客與家族信托》、《高凈值人士不可忽略的稅務(wù)話題》、《法眼看財富—財富安全嗎？》、《財富下半場—數(shù)據(jù)管稅下的風(fēng)險管理》、《財富下半場—資產(chǎn)保全與傳承》、《稅法新時代—對家族財

富傳承的影響》、 《傳承新思路——閑庭信步品讀人生》、 《傳承新思路——保險金信托及應(yīng)用》

【課程形式】公開課/大課/工作坊/沙龍