財富團隊高效率管理流程與效能提升

財富團隊管理重點與流程化導入

主管對于財富團隊管理方法與流程化搭建

1.主管過程管理的方法

2.引導學員展開網點、財富類經營策略分析與方法探討

主管思維與技能指導能力

主管隊伍指導賦能的方法與個人管理能力提升

1.如何進行個別指導與激勵

2.如何進行產品銷售訓練

提升實戰營銷管理方法

提供主管在網點與隊伍管理中，如何進行實戰相關方案與工作推動

1.存量與廳堂流量客戶的財富產品營銷協作

2.沙龍及客戶活動組織分享

授課專家

李載元老師

課程日數

1天/6小時

課程方式

授課講解、案例討論與小組演練。提供輔助教材：

1.課程課件

2.團隊管理思維導圖

3.流程化工作重點與列表

內   容

一、財富團隊管理的關鍵流程

1.「過程管理」與「管理過程」-找出關鍵的管理流程

    1.1常見的過程管理迷思-數量與質量的差異

    1.2關鍵目標決定關鍵過程

    1.3發現問題的能力與解決問題的能力-主管的關鍵能力

2.網點財富管理經營的方法

    2.1從網點三量「存量、流量、新量」進行策略分析

    2.2如何有效運用SWOT分析，建立團隊的共識方向

    2.3網點重要考核指標拆解與關鍵重點

2.4團隊每月/每周/每日應該掌控的重點與流程化標準

3.如何建立重要方案計劃與關鍵的過程檢視

3.1重要計劃-建立團隊每個人的標準

3.2「溝通-激勵」與「執行-考核」

  3.3建立列表進行關鍵流程管理

4.向下管理與向上管理

    4.1主管要向上管理

    4.2 找出團隊亮點，讓團隊跟隨你

二 、有效進行理財經理的工作指導與績效提升

1.團隊執行力的調動

  1.1如何產生有效的激勵方案

    1.2作戰團隊或是創造明星球員?

    1.3該合作還是競爭?

    1.4運用人性來進行管理手段

  2.理財經理工作績效提升術

    2.1如何觸動理財經理對各類管戶產生經營效益

    2.2績效面談核心功能:激勵、溝通和評價

    2.3 管理者的三大驅動力-活力、凝聚力、殺傷力

  3.主管關鍵性的財富產品銷售與指導

    3.1財富產品的解析與運用-交叉銷售與資產配置

    3.2客戶只在意收益-如何改變理財經理的觀念

    3.3權益類投資的銷售與保險配置的迷思與解決方法

三、網點財富客戶經營與營銷實戰管理

1.存量經營-客群分類與經營技巧

 1.1管戶存量分類與分層-關鍵的分類方法

 1.2存量資金變動-我們的風險與機會

 1.3存量電面訪工作安排

 1.4快速切入的技巧

  2.廳堂流量協作

    2.1廳堂流量需要個崗位協作

    2.2如何有效的分流-我們是「排球團隊」

    2.3視覺與聽覺在服務營銷過程的運用

  3.有效組織客戶活動與沙龍

    3.1掌握關鍵的客戶信息與資源

    3.2讓客戶成為活動主角-如何組織客群活動

    3.3沙龍活動的組織要點

    3.4活動追蹤與跟進方法與提升成果