2021年金融監管政策與銀行業務發展趨勢

第一部分   銀行的經營背景分析

一、 回顧：中央經濟會議部署了哪些任務？

二、 2021 年各省的經濟增長目標

三、 未來經濟發展趨勢的關鍵詞

1. 自主可控及產業轉型

2. 科技創新

3. 促銷費

4. 農業與農村

5. 基建投資

6. 棚改與租賃住房

7. 碳達峰

四、 疫后產業趨勢加速比較明顯的行業分類

第二部分   金融監管政策回顧與進展

一、 連續四年嚴監管態勢

1. 2017年《關于集中開展銀行業市場亂象整治工作通知》

2. 2018年《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》

3. 2019年《關于開展鞏固治亂象成果促進合規建設工作的通知》

4. 2020年《關于開展銀行業保險業市場亂性整治回頭看工作的通知》

《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（新版）

二、 監管的特征

1. 嚴查壓控關鍵領域

2. 緊跟政策，突出重點

3. 常態化、擴大化、多樣化

三、 反洗錢監管： “雙監管”合力

1. 客戶身份識別仍為合規痛點

2. 機構和責任人“雙罰”不手軟、

3. 反洗錢的典型案例：

四、 未來監管趨勢與關注點展望

1. 監管力度繼續加大

2. 不良資產

3. 部分中小金融機構

4. 高風險影子銀行

5. 信貸投放

6. 資金監控

五、 構建金融體系新發展格局的信號

1. 兩份文件:《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》與《商業銀行績效評價辦法》

2. 新《商業銀行績效評價管理辦法》最關鍵的兩個重大變化

3. “房貸集中度管理”推動地產融資長效機制構建

4. 新規是金融業發展的轉折點

第三部分  2020年銀行經營情況分析

一、 收入與利潤

1. 營業收入穩步增長

2. 凈資產收益率及總資產收益率整體下行

3. 凈利差和凈息差整體收窄

4. 生息資產收益率下降，中小銀行存款成本上升

5. 貸款利率下行

6. 手續費及傭金收入增長，但增速放緩

二、 資產

1. 總資產穩定增長，信貸投放持續增加

2. 加大實體經濟支持力度，公司貸款占比略升

3. 大型銀行普惠貸款投放和讓利“頭雁”作用明顯

4. 大中型銀行信用卡業務增速放緩，不良雙升

5. 不良余額和不良率“雙升”，撥備増提顯著

三、 負債

1. 負債結構穩定，存款占比穩中有升

2. 客戶存款結構性變化顯現

第四部分  銀行面對的機遇與挑戰

一、 機遇

1. “十四五”開局之年財政與貨幣政策跨周期調控

2. 財政政策更加積極有為、注重實效

3. 專項債券發行大幅上升，主要投向基礎設施領域

4. M2增速再拾升勢

5. 經濟活躍度有所提升

二、 挑戰

1. 利率下行背景下企業凈息差承壓

2. 監管要求銀行讓利于企

3. 貸款展期政策的繼續延長，加大了商業不良資產上升壓力

第五部分   未來的銀行發展模式

一、 銀行發展模式選擇分析

1. 現狀

2. 未來功能定位

3. 未來盈利模式

4. 未來業務模式

5. 轉型的重點

二、 各家銀行的觀察

1. 中國工商銀行

2. 中國銀行

3. 中國建設銀行

4. 招商銀行

5. 交通銀行

6. 郵政儲蓄銀行