私人銀行客戶信息情報獲取技巧

課程背景：  

在中國宏觀經濟發展呈現L型走勢的情況下，中國的私人財富市場繼續保持了高速增長。報告顯示2019年中國高凈值人士有258萬人，而在2008年這一數據僅為18萬人，10年間中國高凈值人群規模翻了八倍還多。這個數據說明這一巨大的藍海市場給我們銀行理財經理營銷提供了無限的可能，而這些高凈值人士對于財富管理及傳承的需要隨著社會關系及環境的變化，日益變得迫切。

陳方暉老師交會大家挖掘客戶，找到客戶。

課程時間：   1天    6小時/天 

授課方式：   講師講授+案例分析+視頻互動+角色扮演+情景模擬+尖峰對決

授課對象：   零售條線負責人、支行行長、網點主任、客戶經理、理財經理

課程大綱：

第一講：收集客戶情報

基本情況    姓名，身份證，職稱、住宅電話，生日，血型。

專項情報    教育，家庭，人際，事業，生活，特長、內涵、精力，

對本銀行態度

團體情報    單位，企業規模，產品，經營目標、采購環節，

銷售環節、行業特色

第二講：尋找目標客戶

資料法   媒體法，間接市場調查法。報紙、雜志，廣播、電視，統計、

資料，年鑒、工商公告、廣告、網絡、銀行內部資料

朋友法    有權的人，  有錢的人、  有智慧的人，  有激情的人，

有美貌的人

關系法    讓客戶認同你、   讓客戶認同你的金融產品、

要求轉介紹，真心感謝客戶、    業績目標客戶，

第三講：把握進入時機

重大體制變革時、經營管理方式大變、人事變動時、

與原合作銀行發生矛盾時、重大慶典活動時、生產經營遇到困難時。

第四講：多領域開發

1、從認識的人中發掘           2、借助專業人士的幫助
       3、企業提供的名單             4、展開商業聯系
       5、結識像您一樣的銷售人員     6、從用車顧客中尋找潛在顧客
      7、閱讀報紙                    8、高端車行服務及技術人員

第五講：直接獲取客戶信息推動
      1、直接拜訪        2、連鎖介紹法          3、銷售信函
      4、電話            5、展示會               6、擴大您的人際關系
       7、結識您周圍的陌生人                      8、更廣闊的范圍

第六講：圈子獲取

企業家協會      各地市行業協會        溫州商戶類

小企業協會       高端車行俱樂部       大切車隊

阿拉善車友會      高端皮具俱樂部       女士按摩館

女企業家協會