課程名稱： 《財富保值增值與傳承的技術探討》

主講：  蔡驊老師  6課時

【課程收益】：

u  中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境？

u  銷流程控制代替人的控制，提升營銷過程管理效率？

u  如何培養基層員工的市場意識和主動營銷意識？

u  如何將客群特性和營銷場景、增值服務有效整合，成為爆款產品？

【課程對象】：民營企業家、有知識的高凈值人士

【課程大綱】：

一、為什么那么多人富不長久

1、創造財富與管理已經擁有的財富需要用不同的思維與方式

2、管理財富就是處理好人與人、人與財、財與財的關系

3、如何運用信托這個金融與法律工具來管理我們的財富

      4、中國財富人士與海外財富人士在財富管理上的區別與差距

二、如何讓你的財富安全和諧久遠

1、保險在財富管理中的作用如何發揮

2、如何實現經營性資產與家族（庭）資產的有效風險隔離

      3、股權管理與傳承、稅收規劃的技術探討

      4、不動產管理的技術探討

      5、動產（收藏品）在財富管理中的價值分析與技術探討

      6、跨境財富管理與持有的技術探討

      7、家族治理在財產傳承中的重要性

      8、為什么家族基業長青需要家族慈善來助陣

三、資產應該如何進行合理布局

1、什么是資產布局的二元法則

2、用怎么樣的資產配置方式來實現資產的安全性

3、國際上的標準資產配置理念與技術分析

4、國際富豪的資產配置分析解讀

5、中國本土資產配置的如何構建

  四、現場實例模擬自己的財富管理

      1、案例模擬（最好學員把自己作為案例）

      2、如何確立財富管理的目標

      3、如何選擇財富管理的工具

      4、如何進行系統的規劃

      5、財富管理中常見的認識誤區是什么