當前經濟環境及公司信貸與授信業務全流程管理

第一章      當前經濟環境和重點政策 

1.     當前中國的宏觀經濟要點

2.     當前中國宏觀經濟政策要點

3.     當前中國商業銀行業的監管思路和監管主線

4.     疫情對商業銀行經營的影響要點

5.     未來中國商業銀行業運營的主要挑戰

6.     未來中國商業銀行業發展的趨勢

7.     當前環境下，做好商業銀行對公授信業務的主要思考

8.     當前重點支持行業和重點投放行業

9.     《民法典》基本要點及影響：

l  《民法典》的主要內容，立法目的和法律調整對象

l  對商業銀行授信業務的主要影響：

2  擔保與保證合同

2  抵押權

2  質權

2  借款合同

2  訴訟時效

2  隱私權和個人信息保護

2  其他

第二章      對公信貸業務貸前調查與分析要點 

1.     貸前調查，客戶營銷與理解客戶：

l  客戶準入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調查應該如何去做

l  貸前調查注意事項要點

l  民營企業與中小企業經營的一些特點

l  民營企業與中小企業貸前調查的要點

l  大型企業授信業務與民營企業授信的差異點

l  理解關鍵控制人

l  理解客戶戰略與策略

2.     好客戶不一定是好選擇

3.     對于“壘大戶”的思考

4.     行業分析與客戶理解

l  行業分析的主要方法

l  理解企業生命周期

l  生命周期不同階段的現金流呈現

l  周期性，非周期性和反周期性行業

l  總結：如何分析一個行業

l  其他分享

5.     對授信額度的理解：

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

6.     授信產品的設計及其思考

l  商業銀行主要的授信產品

2  大型企業常見授信產品

2  中小企業常見授信產品

l  客戶的需求

l  客戶的資金用途

l  現金流與還款期

l  從產品上控制風險

l  從合同上控制風險

7.     理解客戶的第二還款來源

8.     進階：商業銀行的其他還款來源

9.     保證人的擔保能力思考與衡量

10. 母子公司結構下的擔保如何思考

11. 關聯方如何看，如何識別，如何理解

12. 理解股權質押與母公司對子公司的控制力

13. 如何分析一些典型的行業

l  行業特點

l  經營方式與風險點

14.  其他分享

第三章      如何進行信用分析

1.     常用的財務與信用分析方法：周轉能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質量，償債能力，杜邦分析

2.     現金流分析的主要內容和主要財務比率

3.     企業三張財務報表分析要點和重點項目介紹

l  三張財務報告之間的邏輯關系：基本理解

l  資產負債表：重點科目與注意事項；資產負債表分析與企業經營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l  損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業盈利的穩定性與收益質量；

l  現金流量表：重點科目與注意事項；現金流量表的使用與分析要點；理解企業的現金流轉圖。

4.     如何進行財務預測：要點分享

5.     其他分享

第四章      對公信貸與授信業務貸后管理要點

1.     如何理解貸后管理的重要性

2.     貸后管理的主要工作

3.     貸后管理中我們應該如何去做

4.     貸后管理與客戶策略調整

5.     如何看隱形負債和隱形債務

l  什么是隱形債務和隱形債務的風險

l  如何識別隱形債務

l  如何處理隱形債務

6.     理解交叉分析：大型企業與中小型企業

l  交叉分析財務與經營數據

l  驗證合理性

l  理解三流合一

l  銀行流水和各類費用如何看

l  如何看客戶的應收

l  如何看客戶的存貨

l  如何驗證銷售收入

l  理解客戶經營的周期性

l  周期性下如何思考融資產品

l  其他分享

7.     如何識別企業/借款人的過度融資與過度擴張

l  如何識別過度負債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關案例

8.     貸后檢查

l  一般做法和要點

l  貸后檢查報告的撰寫

l  其他分享

9.     貸后追蹤的主要工作

10. 貸后檢查要點

11. 早期預警信號

l  中國企業一般的違約/信用風險發展演化路徑

l  內部預警信號

l  外部預警信號

l  關注中小企業控制人的跑路風險

l  如何識別中小企業的跑路風險

l  如何應對與處理預警信號

l  如何應對預警信號：最佳做法

l  其他分享

12. 不良與催收

l  主要的清收方式

l  判斷客戶的還款能力與意愿

13. 總結