| 主講老師： | 宋柏允 |  |
| 課時安排： | 0.5天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 請看詳細(xì)課程介紹 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2022-12-08 10:50 |
【課程背景】
公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風(fēng)險、專業(yè)人士打理，應(yīng)該是最貼近老百姓投資理財?shù)墓ぞ撸粣耗У囊幻妫汗蓟鸩⒉蛔鍪沦嶅X的，甚至并不總是長期賺錢的。
我們從一切的源頭說起，幫助投資者了解公募基金（不僅僅是聽一個“分散投資”的理念），掌握利用公募基金投資理財獲取收益的正確方式。
【課程收益】
? 學(xué)會如何挑選基金的基本方法
? 掌握用EXCEL表，根據(jù)公開信息，測算基金的收益與風(fēng)險（DIY）
? 學(xué)會規(guī)避基金投資的風(fēng)險
? 掌握獲取承擔(dān)風(fēng)險相應(yīng)回報的能力
【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】非金融企業(yè)家、中高層管理者
【課程時間】2-3小時
【課程大綱】
一、什么是基金投資？
1、公募基金都投資啥
? 貨幣市場基金
? 股票型
? 債券型
? 混合型
? QDII
3、基金交易的秘密
? 同樣的基金，不同交易不同收益
2、如何計算基金收益率
? 別被基金營銷“誤導(dǎo)”了
? 別被基金定投“挖坑”了
? 基金的收益率多少算合理
案例：數(shù)據(jù)分析，幾千只基金的收益測算
二、為什么說規(guī)避風(fēng)險是制勝之道？
1、如何識別基金投資的風(fēng)險
? 重新認(rèn)識風(fēng)險：風(fēng)險不是虧損
? 用EXCEL表，DIY風(fēng)險評估
? 基金風(fēng)險評估指標(biāo)：夏普比率
2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險
? 確定投資前的準(zhǔn)備：IPS
? 簡單的幾種投資組合方式：4/6比與動態(tài)調(diào)整
案例：以華夏成長混合為例，測算風(fēng)險
三、各類基金投資的側(cè)重點(diǎn)是什么？
1、股票型基金
? 主動型：看基金經(jīng)理的專業(yè)能力
? 被動型：看宏觀經(jīng)濟(jì)
案例：華夏成長混合、嘉實(shí)滬深300
2、債券型基金
? 緊盯貨幣政策
案例：記賬式國債示例
3、QDII基金
? 記得看人民幣匯率
案例：記賬式國債示例
四、基金還有哪些事情？
1、開放基金與ETF、LOF
2、混合基金能不能投資
3、貨幣基金需不需要選擇
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