廣東信而立律師事務(wù)所～國際法稅顧問

熟悉中美香港投資、稅務(wù)、法律、移民情況

20年國企及跨國公司管理顧問經(jīng)驗(yàn)

全球舉辦4000多場次活動講座

重點(diǎn)為銀行、保險(xiǎn)、證券及稅局提供服務(wù)

2003年開始至今為中國金融行業(yè)提供轉(zhuǎn)型、

人員培訓(xùn)及多元化“公私聯(lián)動”市場營銷策劃及

高凈值客戶稅務(wù)策劃解決交流講座...等顧問服務(wù)

教授面對面溝通與銷售技巧～提高見客戶把握力

解答國內(nèi)/外的財(cái)稅及財(cái)富傳承問題及提供有效解決方案

一、研究方向

私人銀行客戶資產(chǎn)配置                              

投資稅務(wù)規(guī)劃

金融行業(yè)營銷管理

著作《成交贏在心態(tài)》    

二、專業(yè)資歷                      

美國團(tuán)隊(duì)營銷及1分鐘銷售課程講師 

中國專業(yè)人才技能鑒定中心天賦測評師

三、主講課程

《理財(cái)經(jīng)理創(chuàng)意營銷課程》

《家企財(cái)富管理·金鑰匙》

《2024投資展望與策略講座》

《共富新時(shí)代·稅籌新攻略》

《全球財(cái)富跨境傳承·選擇與挑戰(zhàn)》

《解密全球家族信托及保險(xiǎn)市場策略》

《高凈值人群面對全球地緣政治應(yīng)對變策略》

《私人銀行客戶未來財(cái)富管理發(fā)展趨勢》

《高凈值人群法商財(cái)稅誤區(qū)》

《90%客戶急需解決問題·跨境資金及繼承》

《高凈值人士·顧問式KYC營銷培訓(xùn)》

《稅改與民法典下·財(cái)富新思路》

《吸金增存·網(wǎng)點(diǎn)全產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營銷培訓(xùn)》

《普惠金融·客戶經(jīng)理全產(chǎn)生營銷培訓(xùn)》

《保險(xiǎn)3.0·3分鐘破局面議促成培訓(xùn)》

《老客戶·配置保險(xiǎn)思維溝通方向》

《保險(xiǎn)金信托個(gè)促成法則》

《100%成功·電話邀約方程式》

《基金轉(zhuǎn)型營銷策略》

《客戶危機(jī)處理及公關(guān)藝術(shù)》

《頂尖團(tuán)隊(duì)管理成功方程式》

四、擅長領(lǐng)域

國際法商

財(cái)稅投資

營銷管理