虞昕老師常駐地區：廣州高客沙龍及保險營銷實戰專家：虞昕
【專家簡介】：
? 中行、工行、農行、中行、建行、交行特聘專家
? 民生、華夏、興業、渤海以及平安等總行及各省一級分行、私人銀行授課及沙龍主講200余場
? 國內大型保險公司保險事業部高客稅訓項目總教練，協助各大銀各大銀行舉辦高凈值人群稅務培訓，創造保費超2000萬
? 國內大型保險公司居家養老全國首席推廣官，全國范圍推動居家養老項目安裝，創造保費超1000萬
? 現任某大型保險公司省公司銀保團隊總經理
? 國內某大型保險公司金融管理學院授權講師
? CFP國際注冊理財規劃師
? 沃晟法商學院沙龍認證講師
? EC國際鼓勵咨詢師
? 心理咨詢師（二級）
【工作經歷】：
虞老師在保險行業有近15年的工作經驗，現任國內知名人壽保險廣東分公司銀行保險培訓管理團隊總經理，曾任大型保險公司銀行保險渠道培訓團隊負責人、中心支公司銀保負責人、片區督導、總部講師等崗位，對財富管理、專業法商、養老規劃、高凈值客戶服務、營銷團隊管理等有自己多年的經驗及豐富的成果，擅長高客沙龍及團隊長培養及員工營銷能力提升等領域課程，內容實戰、實用、案例豐富；授課幽默風趣、讓學員在輕松、愉快的學習氣氛中讓撐握解掌握技能。
【擅長領域】：
? 財富管理領域：主要探索財富類客戶的銷售規律，分析財富類客戶特點，為財富客戶進行有效的資產配置。
? 專業法商領域：主要探索高凈值客戶的需求，分析高凈值客戶特點，理解婚內資產保全、個性化財富傳承、企業主資產隔離以及稅收籌劃等需求，為高凈值客戶提供法律和金融相結合的解決方案。
? 養老領域：重點解析當下養老環境以及人生不同養老階段的養老重點內容，如何選擇不同的養老方式、養老產品以及養老服務。
? 婚姻鼓勵咨詢領域：解決親密關系帶來的困擾，尤其針對女性客戶，提供專屬婚姻關系類課程并接受私人定制化婚姻鼓勵咨詢。
? 家庭教育領域：從正面管教的底層邏輯出發，引導家長如何教育孩子，解決在教育過程中遇到的個性化問題，為提升親子關系制定解決方案。
【主講課程】：
? 財富客戶營銷方面：
1.內訓課程：
《目標客戶市場分析》
《廳堂營銷之DISC客戶類型分析》
《財富客戶營銷思路解析》
《練就營銷六脈神劍》
《洞察客戶需求》
《SPIN FABE銷售邏輯》
2.精品沙龍課程：
《共同富裕下的資產配置策略》
《宏觀經濟下看財富管理》
? 高凈值客戶營銷方面：
1.內訓課程：
《高凈值客戶保險需求再開發》
《高凈值客戶的財富防火墻》
《高凈值客戶精準KYC》
《大額保單銷售》
《高凈值客戶計劃書解析》
《保險法律營銷實戰——婚內資產保全篇》
《保險法律營銷實戰——財富傳承篇》
《企業家法律風險分析及防范》
《保險金信托與家族信托》
《年金及增額終身壽的場景化銷售》。
2.精品沙龍課程：
《民法典下，如何做好婚內資產保全及規劃》
《企業家如何做好資產保全》
《民法典下，如何基業長青富過三代》
《第三次分配下，高凈值客戶資產配置策略》
? 養老規劃方面：
《30年后，你拿什么來養活自己》
《總有一天會老，平安在家就好》
? 婚姻關系及鼓勵咨詢方面：
《智慧女人的婚姻保鮮秘籍》
《遇見更好的自己》
《如何進行非暴力溝通》
《幸福婚姻是經營出來的》
? 家庭教育類：
《如何說，孩子才會聽》
《給孩子的腦計劃》
《共情、讓你擁有完美親子關系》
《好媽媽決定孩子的一生》
【授課風格】：
虞老師一直以來致力于不斷成長進修，她的課程持續迭代更新，通過案例分享、演練、角色扮演、情景模擬、主題研討等方式，引導學員完成課程目標。虞老師語言幽默，案例全部萃取于生活中的真實情景，通過她豐富的實戰陪訪經驗，總結規律，被學員稱為涉獵范圍最廣的“博學實戰”講師。
【服務客戶】：
中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、民生銀行、華夏銀行、興業銀行、渤海銀行以及平安銀行等總行及各省一級分行
課程名稱：《客戶經理打造個人IP，自媒體引流成交》
主講：虞昕老師6課時
課程背景：
1. 后疫情時代，客戶越來越不好約線下??，如何在線上多去
2. 拓展客戶?線上轉型是?勢所趨。在當今烏卡時代，如何快速實
3. 現轉型？如何通過打造個?品牌來拓展新客戶?如何讓??擁有
4. 源源不斷的客戶?如何?媒體引流成交客戶？
課程收益
1. 提升職場打造個?品牌意識 ；
2. 梳理??的定位，找到優勢，打造??想鏈接的保險?；
3. 通過?媒體，微信?態圈等多渠道，讓??添光增彩，引流源源不斷的新客戶。
課程名稱：《商業養老保險打造養老生態圈》
主講：虞昕老師6課時
課程背景：
隨著養老已經成為當下最重要的民生問題，國家越來越重視國民的養老問題，出臺系列養老政策，“養老”這個話題已經成為當下銀行在保險銷售時的一個最主要的話題。
然而，年輕的理財談及“養老”的話題，還是存在一系列的痛點問題：
1. 不了解養老現狀；
2. 對保險作為養老金的功能性了解不深入；
3. 無法切身體會老年時的需求；
4. 不懂養老的重點是什么等。
本課程將采用訓戰一體化的方式，深入分析養老市場，不同階段的養老需求是什么，以及一份完整的養老解決方案應該包括哪些內容。結合當下銀行銷售人員的營銷習慣，訓練其開拓養老客戶。
課程收益：
1. 完整地了解當下養老市場全貌；
2. 深入了解養老三大支柱的優缺點；
3. 了解商業保險作為養老金的優勢；
4. 學會如何幫助客戶設計完整的養老解決方案；
5. 讓理財經理學會面對不同養老需求的客戶。
學員對象：保險公司營銷人員、銀行零售條線理財經理，私行PB等銷售人員；
教學方式：理論講授、案例分享、小組研討、活動演繹、專業點評等。
課程名稱：《從網點沙龍到客戶經營技能提升術》
主講：虞昕老師12課時
課程背景：
科技賦能以及疫情時代下的營銷環境已發生巨大轉變，客戶的到店率越來越低，能在手機銀行操作及辦理業務就很少會去網點辦理。同時，銀行指標繁多，理財經理沒有大量的精力進行客戶經營，且網點到客通常是年齡偏大的長者客戶，可這與銀行、保險營銷的主要客戶群體存在很大的沖突。因此，網點需要舉辦多種形式的活動以吸引目標客戶群體到店，更進一步進行客戶經營。
然而，大量存量客戶已多次參與過沙龍活動，到客率也逐漸下降，行方在舉辦活動以及客戶經營方面尚存在一些痛點：
1. 沙龍舉辦只是為了應付行里的任務，很難達到效果，做到疲軟；
2. 主題老套，難以創新；
3. 參加沙龍的客戶重復率較高，沒有真正觸達到目標客群；
4. 網點沙龍邀約難，性價比低；
5. 沙龍后期無從跟進，無法深度進行客戶經營。
本課程將采用講、練結合的方式，結合大量成功的網點沙龍案例，整理出舉辦網點沙龍所需的技能及方法，解決過往網點舉辦沙龍的窘境問題，同時讓學員進一步理解沙龍后如何深度經營客戶。
課程收益：
1. 掌握沙龍客戶如何分群經營；
2. 不同業務節奏、四季營銷的沙龍主題方案；
3. 解決沙龍營銷的痛點；
4. 學會舉辦一場氛圍感十足的網點沙龍；
5. 了解沙龍后如何快速落地成交；
6. 學會沙龍后如何進一步深度經營客戶
授課對象：零售條線理財經理，私行PB等網點前線銷售人員；分管零售的支行長或網點主任等管理人員；保險公司銀保客戶經理、渠道總監等。
授課方式：理論講授、案例分享、小組演練、專業點評等。
課程名稱：《高凈值客戶大額保單營銷飛輪實戰營》
主講：虞昕老師６課時
課程背景：
當下銀行在面對零售轉型的過程中，越來越重視高凈值客戶的營銷，尤其是高中收的大額保單的營銷。
然而，面對快速轉型，行方以及銷售人員在完成指標與銷售方面都存在一些痛點：
1. 持續增長的中收指標難以完成；
2. 高凈值客戶不敢輕易觸碰；
3. 如何收集客戶有效信息以及挖掘客戶需求能力弱；
4. 面談客戶邏輯思路不清晰；
5. 客戶跟進周期太長等。
本課程將采用訓戰一體化的方式，結合高凈值客戶成功營銷的案例，推導出高凈值客戶大額保單的營銷飛輪，解決營銷人員如何在僅有高凈值客戶少量信息的情況下成功營銷的問題。
課程收益：
1. 通過最簡單的信息精準把握客戶風險；
2. 透過不同場景案例，掌握針對高凈值客戶的面談邏輯；
3. 不同風險類型的客戶解決方案；
4. 縮短客戶跟進周期，快速落地成交；
5. 提升理財經理大額保單營銷技能
授課對象：零售條線理財經理，私行PB等服務高凈值客戶的銷售人員；
分管零售的支行長或網點主任。
授課方式：理論講授、案例分享、小組研討、活動演繹、專業點評等。