徐大勇

金融從業考證培訓專家：徐大勇   

【專家簡介】：

?  建設銀行總行研究員認證培訓專家

?  工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、中信銀行、廣發銀行、浦發銀行、廈門銀行各地分行從業考證培訓專家

?  郵政、郵儲各省地市從業考證培訓專家

?  諾亞財富從業考證培訓專家

?  服務銀行、郵政郵儲、券商、基金公司機構數量60+，授課場次570+

?  服務金融機構客戶130000+，考證直播場次350+，錄制考證視頻課時800+

?  服務高校30+，授課場次120+，服務高校學生27000+

?  出版《金融理論與實踐：從業資格考試短期強化輔導系列》，《基金法律法規、職業道德與業務規范》、《證券投資基金基礎知識》、《股權投資基金基礎知識》教材

【專業背景】：

?  投資顧問/證券分析師/證券承銷與發行

?  中級經濟師

?  高級理財規劃師、AFP

?  深港澳金融科技師一級

?  一值（上海）文化傳播有限公司 證書事業部 總經理

?  財金通教育科技（上海）有限公司 合伙人

【部分項目案例】：

?  黑龍江郵儲，2022年7月基金考試項目，參與考試156人次，通過率在72.89%

?  大連郵儲，2021年6月基金考試項目，參與考試49人次，通過率81.63%

?  浦發銀行蘇州分行，2021年6月基金考試項目，參與考試30人次，通過率80%

?  吉林中行，2021年10月基金考試項目，分為兩個班級，共參與考試164人次，一班通過率80%，二班通過率67.5%

?  寧夏郵政，2021年6月基金考試項目，共參與考試137人次，通過率75.18%

?  中信銀行呼和浩特分行，2021年6月基金考試項目，共參與考160人次，通過率70.63%

?  重慶郵儲，2021年6月基金考試項目，共參與考試100人次，通過率65%。

【課程特色】：

從事國內金融從業考證9年，熟悉考試大綱重難點，深知考官出題邏輯和思路，擅長用實時的金融新聞來演繹知識點，激發學員學習興趣，讓學員掌握知識點并順利通過考試，又能通過案例深入講解知識點帶來的實戰性和風控性，讓學員收獲日常工作所需的實戰知識。

【主講課程】：

?  從業考試類

基金從業：科目一《基金法律法規、職業道德和業務規范》、科目二《證券投資基金基礎知識》、科目三《股權投資基金基礎知識》

銀行從業初級：《銀行業法律法規與綜合能力》、專業實務《個人理財》《風險管理》《銀行管理》

銀行從業中級：《銀行業法律法規與綜合能力》、專業實務《個人理財》《風險管理》《銀行管理》

證券從業：一般考試《金融市場基礎知識》、《證券市場基本法律法規》、專項考試《證券投資顧問業務》、《發布證券研究報告業務》

期貨從業：《期貨基礎知識》、《期貨法律法規》

?  水平考試類

中級經濟師：《基礎知識》、《金融專業》

AFP金融理財師：金融理財基礎一、金融理財基礎二

CHFP理財規劃師：《理財規劃基礎》、《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》

?  實戰類-基金方向

基金售后服務提升課程：持續服務標準化流程、服務補救及危機處理、基金健診四大關鍵。

基金投資基礎課程：基金分類、資產配置、基金定投技巧。

基金銷售課程：讓客戶開啟基金投資、基金營銷溝通技巧、專業KYC。

基金銷售互動提升實操-私域定制系列課程：基金基礎能力提升（面授學習）、基金實戰（落地營銷）和基金營銷標準化方案制作（案例大賽）三大板塊

?  實戰類-交易方向

宏觀分析：2016年投資策略、2017年投資策略、2018年投資策略、2019年投資策略、2020年投資策略、2021年投資策略

技術分析：必備形態學、巧用蠟燭圖、macd老辦法新用

?  實戰類-資產配置類

特許私人財富管理師-資商課程（資產配置）

?  大學類

金融科技通識

大學生職業規劃

【研發視頻課程】：

中級經濟師（金融）課程、AFP、理財規劃師三級、二級、一級課程、銀行從業資格考試、證券從業資格考試、基金從業資格考試、期貨從業資格考試課程、大學生職業規劃課程。

【所寫書籍】：

出版《金融理論與實踐：從業資格考試短期強化輔導系列》基金教材。包括：基金從業法律法規、職業道德與業務規范；證券投資基金基礎知識；股權投資基金基礎知識。

《必考知識點100例》系列書籍，包括：

基金從業法律法規、職業道德與業務規范《必考知識點100例》、證券投資基金基礎知識《必考知識點100例》、金融市場基礎知識《必考知識點100例》、證券市場法律法規《必考知識點100例》、銀行業法律法規與綜合能力《必考知識點100例》、個人理財《必考知識點100例》

“財金通”從業資格課程考試“勝”經系列叢書，包括：

基金從業法律法規、職業道德與業務規范、證券投資基金基礎知識、金融市場基礎知識、證券市場法律法規、銀行業法律法規與綜合能力、個人理財

【服務過的客戶但不僅限于】：

國有銀行

建設銀行總行、建設銀行寧波分行、工商銀行嘉興支行、工商銀行雙流支行、農業銀行南寧分行、農業銀行桂林分行、中國銀行吉林分行

股份制銀行

中信銀行杭州分行、中信銀行天津分行、中信銀行呼和浩特分行、浦發銀行江蘇分行、廈門銀行、廣發銀行東莞分行

三方財富

諾亞財富、海銀財富

郵銀金融-省級

河北郵政、江蘇郵政、貴州郵政、重慶郵政、山西郵政、湖北郵政、天津郵政、四川郵政、湖南郵政

大連郵儲、湖北郵儲、重慶郵儲、黑龍江郵儲、青島郵儲

高校

東北財經大學、陜西師范大學、江西財經大學、天津科技大學、吉首大學、武漢學院、湖北商貿學院、武漢工商學院、湖北大學知行學院、武漢華夏理工學院、西安財經大學行知學院、重慶工商大學融智學院

課程名稱： 科目一《基金法律法規、職業道德和業務規范》

科目二《證券投資基金基礎知識》

科目三《私募股權投資基金基礎知識》

主講： 徐大勇老師10課時/科目

課程背景：

2015年股災以后，國家越來越重視合規，所以從入門門檻上就下了功夫。導致的結果是基金從業先改革變難，接下來是銀從改革變難，然后是證券從業改革。銀保監會融合，引入外資需要正規化的資本市場，人民幣國際化的背景，所以急需要整體的金融人員素質的提升，那么從入門證書上提高難度是比較好的選擇。

難度系數從低到高排列，證券從業、銀從從業、基金從業。

課程收益：

通過本課程的學習使學員能夠：

   1.提升學員對知識點的記憶。告訴學員哪些是必考知識點，以及知識點記憶邏輯輯

   2.提升學員解題思路和解題技巧。老師講解題目，講解考官出題思路和邏輯

課程對象： 零基礎考證學員

授課方式： 面授、實時案例演繹、線上視頻學習、線上做題練習

課程名稱：《銀行業法律法規與綜合能力》《個人理財》《風險管理》《銀行管理》

主講：徐大勇老師10課時/科目

課程背景：

2015年股災以后，國家越來越重視合規，所以從入門門檻上就下了功夫。導致的結果是基金從業先改革變難，接下來是銀從改革變難，然后是證券從業改革。銀保監會融合，引入外資需要正規化的資本市場，人民幣國際化的背景，所以急需要整體的金融人員素質的提升，那么從入門證書上提高難度是比較好的選擇。

難度系數從低到高排列，證券從業、銀從從業、基金從業。

課程收益：

通過本課程的學習使學員能夠：

   1.提升學員對知識點的記憶。告訴學員哪些是必考知識點，以及知識點記憶邏輯

   2.提升學員解題思路和解題技巧。老師講解題目，講解考官出題思路和邏輯

課程對象： 零基礎考證學員

授課方式： 面授、實時案例演繹、線上視頻學習、線上做題練習

課程名稱：《金融市場基礎知識》、《證券市場基本法律法規》《證券投資顧問業務》《發布證券研究報告業務》

主講：徐大勇老師10課時

課程背景：

2015年股災以后，國家越來越重視合規，所以從入門門檻上就下了功夫。導致的結果是基金從業先改革變難，接下來是銀從改革變難，然后是證券從業改革。銀保監會融合，引入外資需要正規化的資本市場，人民幣國際化的背景，所以急需要整體的金融人員素質的提升，那么從入門證書上提高難度是比較好的選擇。

難度系數從低到高排列，證券從業、銀從從業、基金從業。

課程收益：

通過本課程的學習使學員能夠：

1.提升學員對知識點的記憶。告訴學員哪些是必考知識點，以及知識點記憶邏輯

2.提升學員解題思路和解題技巧。老師講解題目，講解考官出題思路和邏輯

課程對象： 零基礎考證學員

授課方式： 面授、實時案例演繹、線上視頻學習、線上做題練習