銀團貸款的操作實務與要點

【課程背景】

在世界經濟向集團化、區域化發展的大趨勢下，銀團貸款已成為全球信貸市場的主流業務，我國銀團貸款業務取得了長足發展，在保持規模增長的同時，也保持了較低的不良率，整體資產質量較好。銀團貸款一方面可以加強商業銀行之間的合作，分散系統性風險，另一方面可以調整間接融資市場結構，拓展中間業務收入渠道，越來越成為一項反映全球債務環境的市場指標。

【課程目的】

通過本課學習，可以使學員學習到銀團貸款的基本概念，熟悉銀團貸款的基本流程，掌握銀團貸款各項操作實務和盡職調查要點，并對市場發展現狀及存在問題、常見創新業務模式等有一定的了解。

【課程重點】

銀團貸款的基本概念、基本流程、市場發展現狀及存在問題、常見的創新業務模式及相關案例分析

【課程時間】

0.5-1天，6小時/天

【課程時間】

銀行各相關條線負責人、各支行負責人、客戶經理、風控人員

【課程方式】

專題講授+案例分享+問題思考+總結提煉

【課程大綱】

前言

1.銀團貸款的發展歷史

2.銀團貸款的目前發展情況

3.課程預覽

主要內容

一、基本概念

（一）什么是銀團貸款

（二）銀團貸款的特點

1.銀團貸款與雙邊貸款的區別

2.銀團貸款與聯合貸款的區別

3.銀團貸款與聯合授信的區別

4.銀團貸款與貸款承諾的區別

（三）銀團貸款的合作原則

（四）銀團貸款的主要分類

1.直接銀團貸款和間接銀團貸款

2.國際銀團貸款和國內銀團貸款

3.行內銀團貸款和行外銀團貸款

4.辛迪加貸款和俱樂部貸款

5.項目融資、經營貸款和并購貸款

（五）為什么選擇“銀團貸款”

（六）成員及職責

1.借款人

2.牽頭行

3.代理行

4.參加行

5.擔保人

（七）費用類型

二、基本流程

（一）籌組期

1.銀團發起

（1）合規性調查

（2）安全性調查

（3）效益性調查

（4）融資需求

2.設計

（1）盡職調查

（2）銀團貸款信息備忘錄

3.委托

4.包銷和分銷

（1）牽頭行向潛在參加行發出邀請

（2）牽頭行安排路演

5.額度分配

6.文本制定

（1）流程

（2）費用函

（3）銀團貸款合同

（4）銀團保證合同

（5）銀團貸款銀行間協議《銀團內部協議》

7.簽約

（二）管理期

8.先決條件的準備與落實

9.貸款發放與支付

10.貸后管理

11.貸款轉讓

三、市場發展現狀及存在問題

（一）市場現狀

（二）外部監管發現的主要問題

四、常見的創新業務模式

（一）結構創新

1.分組式

2.分段式

3.分層式

4.參與式

5.境內外聯動式

（二）特色銀團

1.可持續發展掛鉤銀團貸款

2.雙重ESG架構銀團貸款

3.債務重組銀團貸款

4.備用額度銀團貸款

5.保函銀團

五、問與答

針對學員在課堂上提出的問題進行解答