課程背景：

如何用簡單、快捷的方式形成融資方案

如何用簡單、快捷的方式優化融資方案

本模式為最快捷、最有效的融資實操落地模式

由深圳最資深的投融資團隊，歷時十年打造完善。用填空題做融資方案，用問答題優化融資方案，用選擇題完成投融資談判，現場操作，直接落地。

講師團隊介紹

李真、劉佳------深圳資深融資團隊

講師團隊特點：

自帶資源、現場操作、直接落地

團隊資源包括：

深圳多家投資機構的投委會成員

深圳數字經濟產業基金：“首席投資官”

多家國企城投公司的：“首席融資官”

課程流程：

課程收益：

● 形成融資方案，現場操作，直接落地；

● 提升融資技能，結合講師團隊多年經驗，對癥下藥；

● 對接投資機構，集結團隊資源力量，拓展投資機構。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：國企央企、城投公司、上市公司的融資業務負責人

學員要求：

- 有需要融資的項目

- 有負責融資的團隊（一個項目至少兩人）

- 課前分組

- 每一個融資項目，分一個組

- 一次課程，可以同時輔導6-8個項目

課程大綱

第一講：融資方案填空題

一、融資填空題模板

綱要：通過融資方案框架表、講解融資方案的結構、各小組根據融資方案做填空題

包括：融資方案填空題的三大模塊與12個細節

1. 行業部分（融資環境）

1）行業現狀

2）行業未來

3）行業痛點

4）行業解決方案

2. 公司部分（融資主體）

1）公司定位

2）公司與行業

3）公司情況描述

4）公司優勢

3. 融資部分（融資方案）

1）項目估值

2）項目股權情況

3）項目預期

4）投資收益預期

二、填空中需要講解與輔導內容

方法：行業分析法

1. 產業鏈地圖

2. 行業生態圖

3. 行業微積分

4. 如何寫公司介紹

5. 如何提煉公司核心競爭力

6. 商業模式九宮圖

7. 各種估值模式

8. 對標估值法

9. 投資條款

10. 對賭條款

備注：本模塊完成后，才能進入下一個模塊

第二講：優化方案問答題

（必答題）

一、投資人思維---了解真實的投資人

1. 如果你是投資人，你會投資哪些行業

2. 如果你要調研一家公司，你會調研哪些信息？你如何獲得這些信息？

3. 如果你要投資一個公司，你會如何評估他的投資價值？如何設計投資方案？

二、投融資環境---對于今天的投融資環境有一個全面的了解（真實的投融資環境）

1. 如果馬云是你的競爭對手，你該怎么做

2. 為什么騰訊和阿里去做大量的投資，而不是自己做

3. 如果政府要發展一個產業，政府會怎么做

三、換位思維

1. 如果你是投資人，你會不會投資你的項目

2. 這個項目所有人都在做，為什么是你，有什么東西是你和差異化優勢

3. 你值多少錢，你的估值的依據是什么

附件：融資方案題庫

100個選答題——全方位的優化融資方案

備注：本模塊完成后，才能進入下一個模塊——投融資條款選擇題

四、基于投融資協議，在所有的權力、義務部分：基于談判做選擇

附件：

1）投資條款的權力義務清單

2）融資條款的權力義務清單

在融資條款完成后，方案直接提交給深圳對應的投資機構