課程背景：

如何用簡(jiǎn)單、快捷的方式形成融資方案

如何用簡(jiǎn)單、快捷的方式優(yōu)化融資方案

本模式為最快捷、最有效的融資實(shí)操落地模式

由深圳最資深的投融資團(tuán)隊(duì)，歷時(shí)十年打造完善。用填空題做融資方案，用問答題優(yōu)化融資方案，用選擇題完成投融資談判，現(xiàn)場(chǎng)操作，直接落地。

講師團(tuán)隊(duì)介紹

李真、劉佳------深圳資深融資團(tuán)隊(duì)

講師團(tuán)隊(duì)特點(diǎn)：

自帶資源、現(xiàn)場(chǎng)操作、直接落地

團(tuán)隊(duì)資源包括：

深圳多家投資機(jī)構(gòu)的投委會(huì)成員

深圳數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金：“首席投資官”

多家國(guó)企城投公司的：“首席融資官”

課程流程：

課程收益：

● 形成融資方案，現(xiàn)場(chǎng)操作，直接落地；

● 提升融資技能，結(jié)合講師團(tuán)隊(duì)多年經(jīng)驗(yàn)，對(duì)癥下藥；

● 對(duì)接投資機(jī)構(gòu)，集結(jié)團(tuán)隊(duì)資源力量，拓展投資機(jī)構(gòu)。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：國(guó)企央企、城投公司、上市公司的融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

學(xué)員要求：

- 有需要融資的項(xiàng)目

- 有負(fù)責(zé)融資的團(tuán)隊(duì)（一個(gè)項(xiàng)目至少兩人）

- 課前分組

- 每一個(gè)融資項(xiàng)目，分一個(gè)組

- 一次課程，可以同時(shí)輔導(dǎo)6-8個(gè)項(xiàng)目

課程大綱

第一講：融資方案填空題

一、融資填空題模板

綱要：通過融資方案框架表、講解融資方案的結(jié)構(gòu)、各小組根據(jù)融資方案做填空題

包括：融資方案填空題的三大模塊與12個(gè)細(xì)節(jié)

1. 行業(yè)部分（融資環(huán)境）

1）行業(yè)現(xiàn)狀

2）行業(yè)未來

3）行業(yè)痛點(diǎn)

4）行業(yè)解決方案

2. 公司部分（融資主體）

1）公司定位

2）公司與行業(yè)

3）公司情況描述

4）公司優(yōu)勢(shì)

3. 融資部分（融資方案）

1）項(xiàng)目估值

2）項(xiàng)目股權(quán)情況

3）項(xiàng)目預(yù)期

4）投資收益預(yù)期

二、填空中需要講解與輔導(dǎo)內(nèi)容

方法：行業(yè)分析法

1. 產(chǎn)業(yè)鏈地圖

2. 行業(yè)生態(tài)圖

3. 行業(yè)微積分

4. 如何寫公司介紹

5. 如何提煉公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

6. 商業(yè)模式九宮圖

7. 各種估值模式

8. 對(duì)標(biāo)估值法

9. 投資條款

10. 對(duì)賭條款

備注：本模塊完成后，才能進(jìn)入下一個(gè)模塊

第二講：優(yōu)化方案問答題

（必答題）

一、投資人思維---了解真實(shí)的投資人

1. 如果你是投資人，你會(huì)投資哪些行業(yè)

2. 如果你要調(diào)研一家公司，你會(huì)調(diào)研哪些信息？你如何獲得這些信息？

3. 如果你要投資一個(gè)公司，你會(huì)如何評(píng)估他的投資價(jià)值？如何設(shè)計(jì)投資方案？

二、投融資環(huán)境---對(duì)于今天的投融資環(huán)境有一個(gè)全面的了解（真實(shí)的投融資環(huán)境）

1. 如果馬云是你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，你該怎么做

2. 為什么騰訊和阿里去做大量的投資，而不是自己做

3. 如果政府要發(fā)展一個(gè)產(chǎn)業(yè)，政府會(huì)怎么做

三、換位思維

1. 如果你是投資人，你會(huì)不會(huì)投資你的項(xiàng)目

2. 這個(gè)項(xiàng)目所有人都在做，為什么是你，有什么東西是你和差異化優(yōu)勢(shì)

3. 你值多少錢，你的估值的依據(jù)是什么

附件：融資方案題庫(kù)

100個(gè)選答題——全方位的優(yōu)化融資方案

備注：本模塊完成后，才能進(jìn)入下一個(gè)模塊——投融資條款選擇題

四、基于投融資協(xié)議，在所有的權(quán)力、義務(wù)部分：基于談判做選擇

附件：

1）投資條款的權(quán)力義務(wù)清單

2）融資條款的權(quán)力義務(wù)清單

在融資條款完成后，方案直接提交給深圳對(duì)應(yīng)的投資機(jī)構(gòu)