商業銀行中間業務創新操作實務專題培訓

一、中間業務的發展背景

1、投行業務的發展

2、金融脫媒

二、中間業務的開展路徑

1、投行業務

2、托管業務

3、財務顧問業務

4、代理推介業務

5、資產管理業務

6、其他

三、中間業務的開展基礎

1、金融機構體系及其核心角色

（1）銀行類金融機構

（2）非銀行金融機構：

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產管理公司、其他

2、金融市場

（1）銀行間市場及其交易機制

（2）證券交易所及其交易機制

（3）非標資產及其轉讓機制

四、投行業務的開展路徑

1、債券類金融服務手段：

（1）債務融資工具

（2）債券：企業債、公司債等

2、資產證券化

3、非標類業務

4、產業基金

五、債務融資工具的操作實務

1、債務融資工具的主要類型

2、債務融資工具的客戶需求定位

3、債務融資工具的客戶群體

4、債務融資工具的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

5、債務融資工具的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

6、債務融資工具的風險控制要點分析

六、債券的操作實務

1、債券的主要類型：

公司債、企業債

2、債券的客戶需求定位

3、債券的客戶群體

4、債券的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

5、債券的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

6、銀行與券商合作發行公司債的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

七、資產證券化的操作實務

1、資產證券化的主要類型：資產支持專項計劃、信托計劃

2、資產證券化的客戶需求定位

3、企業資產證券化的客戶群體

4、資產證券化的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

5、資產證券化的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

6、銀行開展ABN業務的操作要點

7、銀行與券商（基金子公司）合作“企業資產證券化”的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

八、信托計劃（非標）的操作實務

1、信托計劃（非標）的操作要點分析

2、信托計劃（非標）的客戶需求定位

3、信托計劃（非標）的客戶群體

4、信托計劃（非標）的參與機構、角色分析、利益訴求分析

資金來源、信托公司、中介機構、其他

5、信托（非標）的操作要點

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關鍵要點分析

九、基金子公司專項計劃（非標）的操作實務

1、基金子公司專項計劃的操作要點分析

2、基金子公司專項計劃的客戶需求定位

3、基金子公司專項計劃的客戶群體

4、基金子公司專項計劃的參與機構、角色分析、利益訴求分析

5、基金子公司專項計劃的操作要點

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關鍵要點分析

6、銀行與基金子公司的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

十、產業基金的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、交易結構設計

2、市場定位與客戶需求

3、銀行的參與角色與操作要點

十一、托管業務的操作實務

1、托管業務的操作要點

2、托管業務的客戶需求定位

3、托管業務的客戶群體

十二、基于金融同業業務的中間業務創新

1、項目合作

2、項目合作

3、分業監管與業務合作空間

4、自營與合作、承銷與分銷相結合的完整債券承銷業務體系
十三、資產管理的操作要點

1、自有理財業務與代理推介的分類分析

2、資產管理的收入實現路徑

3、資產管理的風險控制

十四、傳統信貸業務與投行業務的聯動開發技巧

十五、投行業務與金融同業業務的風險控制

1、風險控制的整體思路

2、信用風險控制方法

3、流動性風險控制方法

4、操作風險控制方法

5、合規風險控制方法

十六、中間業務創新路徑分析