商業銀行信貸全流程風險管理（貸款三查） 操作實務及案例分析

一、信貸三查的核心要點

二、對信貸風險核心要素的準確認知

1、風險認知

2、風險度量

3、風險化解

4、風險轉移

三、信貸風險管理的關鍵要素

1、融資方的風險審查

2、項目情況及還款來源

3、現金流分析及預測

4、廣義的第二還款來源（抵押物及其他）分析

四、貸前調查中的信貸風險管理要點

1、融資方的信用風險調查

（1）企業組織結構

（2）業主與股東信息

（3）融資方基礎信息

（4）信用記錄與履約記錄

2、基于多種現金流來源的現金流綜合分析

3、項目核心風險分析及針對性風險控制方案

4、第二還款來源的調查要點

五、基于融資方財務指標的信貸風險分析

1、資產負債情況分析

2、盈利能力分析

3、償債能力分析

4、資產質量分析

5、現金流狀況分析

六、基于企業非財務指標的信貸風險分析

1、行業與外部環境

2、經營優勢分析

3、經營穩定性分析

4、經營品質及還款意愿

七、融資方經營狀況的針對性分類分析

1、訂單型

2、經銷型

3、生產經營型

4、服務型

八、現場貸前調查要點與風險識別

九、個人貸款業務的調查要點

1、個人貸款業務的特點

2、個人或私營企業的經營行為和財務指標特征

3、貸款業務中的客戶非財務信息調查

十、企業貸款的盡職調查要點

1、股東背景與實際控制人

2、核心業務與盈利來源

3、商業模式與經營風險

4、行業特征與外部環境

5、財務指標與潛在風險

6、核心風險分析

十一、第二還款來源的調查要點

1、保證擔保的調查要點

（1）不同類型擔保模式的調查要點

自然人擔保、第三人擔保、借款人所在企業擔保、專業擔保公司

（2）擔保方的代償能力與代償意愿調查

（3）擔保方的風險分擔機制調查

2、抵押物的盡職調查

（1）抵押物的實地調查要點

（2）評估值與變現能力分析

（3）變現路徑分析

3、應收賬款質押的調查要點

4、有價單證質押的調查要點

5、倉單及動產質押的調查要點

6、特殊權利質押（攤位使用權、未來實現的收益權）的調查要點

7、銀監會《商業銀行押品管理指引》解讀與分析

十二、貸中審查的要點分析

1、資料復核與關鍵風險分析

2、關鍵風險要素的深入調查（還款能力、還款來源、抵押物等）

3、風險預估與風險評價

4、貸款操作方案與貸款發放條件

十三、貸款業務辦理的合規要點

1、個人貸款辦理的合規要點

2、公司貸款辦理的合規要點

3、抵押辦理的合規要點

4、擔保辦理的合規要點

5、應收賬款質押的合規要點

6、有價單證質押的合規要點

7、倉單及動產質押的合規要點

十四、貸后管理的關鍵要點

1、資金管控

2、指定支付

3、企業信用狀況跟蹤分析

4、信貸風險遷移變化跟蹤分析

5、后續合作方案管理

6、客戶關系維護及貸后風險控制

7、信貸風險預警信息

8、資金回收與風險化解

十五、貸后管理工作實務操作要點

1、企業財務信息分析與經營狀況跟蹤管理

2、企業資金周轉情況跟蹤管理

3、企業經營狀況跟蹤管理

4、還款來源與企業資金狀況跟蹤管理

5、第二還款來源跟蹤管理

十六、貸后管理與風險預警

1、企業經營狀況風險預警

2、風險應對與風險化解

十七、特定行業的貸款三查風險管理要點及案例分析

（一）房地產行業的貸款三查管理要點

1、房地產行業的貸前調查及貸中審查要點

（1）融資方實力

（2）融資方股東背景

（3）項目整體評估

（4）財務狀況分析及財務風險評估

（5）項目現金流評估

（6）項目風險總體評估

（7）項目總體投入預算

（8）項目收益測算

（9）項目已投入部分及項目資本金價值認定

（10）項目進度安排及項目管理

（11）項目銷售安排及現金流預測分析

（12）項目整體資金規劃及資金退出安排

（13）基于項目現金流分析的融資金額及融資期限確定

（14）抵押物評估及價值認定

2、貸后管理的操作要點

（1）資金使用計劃與資金監管

（2）項目進度監管與資金撥付

（3）項目變更調整與資金使用計劃調整

（4）融資方后續融資

（二）建筑行業的貸款三查管理要點

1、建筑行業的貸前調查及貸中審查要點

（1）融資方實力

（2）融資方股東背景

（3）施工能力及過往業績

（4）訂單情況及訂單風險評估

（5）財務狀況分析及財務風險評估

（6）企業現金流評估

（7）現金回籠情況分析

（8）施工項目風險分析

（9）整體資金規劃及資金退出安排

（10）基于現金流分析的融資金額及融資期限確定

2、貸后管理的操作要點

（1）資金使用計劃與資金監管

（2）項目進度監管與資金撥付

（3）資金回籠管理

（三）經營性物業融資的貸款三查管理要點

1、經營性物業融資的貸前調查及貸中審查要點

（1）融資方實力

（2）融資方股東背景

（3）貸款用途及還款來源

（4）財務狀況分析及財務風險評估

（5）企業現金流評估

（6）現金回籠情況分析

（7）經營風險分析

（8）整體資金規劃及資金退出安排

（9）基于現金流分析的融資金額及融資期限確定

2、貸后管理的操作要點

（1）資金使用計劃與資金監管

（2）資金回籠管理

（3）抵押物管理

（四）農產品貿易與加工行業的貸款三查管理要點

1、農產品貿易與加工行業的貸前調查及貸中審查要點

（1）融資方實力

（2）融資方股東背景

（3）貸款用途及還款來源

（4）銷售對象及客戶實力

（5）交易流程與相關風險分析

（6）成本與收益分析

（7）財務狀況分析及財務風險評估

（8）企業現金流評估

（9）現金回籠情況分析

（10）經營風險分析

（11）整體資金規劃及資金退出安排

（12）基于現金流分析的融資金額及融資期限確定

2、貸后管理的操作要點

（1）資金使用計劃與資金監管

（2）資金回籠管理

（3）經營風險監控與管理

十八、基于全流程的信貸風險防范