有效制定年度經營計劃實操訓練

企業制定年度經營計劃時，常常會遇到一些問題：

1、年度經營目標的制定，一是與公司戰略脫節；二是多憑個人感性推斷，隨意性強，欠缺來源依據

2、年度經營目標的實現策略，一是缺乏系統、有效的思考和推演；二是與日常具體工作缺乏有效鏈接

3、計劃的制定大部分是對公司級指標的機械分解，偏向于“管”和“考”，對分解后的二級、三級指標的可行性深究不夠，目標分配上科學性不強

4、計劃的內容或者“空”而“散”，或者太細化，對年度關鍵問題缺乏有效地判別，導致計劃執行的有效性降低

5、計劃制定過程缺乏科學的流程指導，企業人員制定計劃時常常開會爭論不休,長時間討論得不到最終結果

6、計劃制定完成后，往往束之高閣，缺乏對計劃執行的有效監控

……

年度經營計劃的制定，橫跨公司所有部門，規劃的是為達成公司年度目標，需要在整個年度開展的重點工作。它需要公司核心的中高層人員共同參與，需要采取自上而下、從外至內等多種方式

有效的年度計劃，對上需要承接公司中長期的戰略發展目標，對下需要引領每個部門全年需要開展的重點工作，對外需要準確分析營銷中的種種問題并拿出對應的策略，對內需要關注組織管理中的“短板”并確定提升改進的方向

本課程是對如何制定企業年度經營計劃的一次“路演”，生動具體、價值重大。

課程目標：

本課程通過系統、科學的方法和流程，通過實操性、針對性的課堂訓練，讓學員在一天時間內有效掌握制定年度經營計劃的方法。具體講可讓學員掌握：

1、戰略目標與經營目標、戰略規劃與經營計劃的關系

2、如何基于市場分析，科學地確定年度經營目標

3、如何基于問題分析，有效地確定年度營銷策略

4、如何基于關鍵績效環節分析，有效地確定年度經營活動重點

5、如何快速確定營銷管理與財務活動、人力資源管理的工作重點

6、如何將營銷策略與組織策略有效落實到日常工作

7、如何圍繞目標對年度各項工作進行考核評價

8、如何進行風險評估和確定風險規避的方法

本課程形式為：

1、分組研討

2、情景演練

3、案例分析

4、講師點評

通過體驗式學習、多樣化教學，讓課程精彩紛呈

課程大綱：

第一模塊 制定年度經營計劃的基本知識

1、關聯概念

（1）經營系統、經營活動與經營任務

（2）年度經營計劃與項目管理計劃

（3）年度經營計劃承擔的使命、目標

2、關聯策略

（1）戰略規劃工具：戰略愿景、戰略目標、階段目標

（2）年度經營目標與年度經營策略

（3）戰略實施策略與年度經營策略

3、經營計劃

（1）計劃與計劃結構

（2）計劃的管理流程

4、年度經營計劃制定的基礎

（1）經營目標與營銷目標

（2）經營策略與營銷策略

5、制定年度經營計劃的基本流程

第二模塊 制定年度經營計劃的準備工作

1、啟動工作

（1）領導重視、組建班子

（2）擬定工作任務清單

（3）現場互動：開列清單

2、戰略分解

（1）戰略方向確認（市場與產品）

（2）戰略目標確認（分解到本年度的目標值區間）

（3）評價要求確認：業績評價標準、管理評價標準

3、確定制定計劃的總責任主體

（1）原則上：營銷部牽頭 / 或者市場部

（2）依次責任主體：銷售部

第三模塊 制定年度經營計劃的前置工作

1、市場調研

（1）客戶∕消費者狀態分析

（2）市場總需求分析

（3）行業特點/服務模式分析

成果輸出：XX年度客戶需求分析與企業服務行為定位

2、目標制定

（1）目標估計原則、方法

（2）現場演示：年度經營目標的確定和分解

（3）學員分解模擬訓練

成果輸出：企業下年度經營目標文本

3、任務設定

（1）原則：界定清楚公司級年度主要業務

（2）要求：界定清楚每項業務的年度目標

（3）方法：三種

成果輸出：企業下年度主要經營任務文本

4、策略制定

（1）制定策略的基本思路

（2）三種策略的制定

一是服務策略：客戶態度監測與服務策略改進

二是交付策略：客戶購買便利度監測與服務策略改進

三是價格策略：產品性價監測與服務策略改進

成果輸出：企業年度經營策略文本

5、資源分析

（1）資源能力分析

（2）關鍵問題預測

成果輸出：企業資源與部門資源清單

6、數值立項

（1）數值立項范疇（業務數值、管理數值）

（2）部門立項要求（目標值-關鍵指標、目標分解值、職責劃分）

成果輸出：前端部門文本立項列表文本

第四模塊 制定年度經營計劃的實操訓練

1、需求傳遞

（1）傳遞需求應遵循的原則

（2）需求傳遞與前、后端部門的立項

（3）需求傳遞流轉過程界定（公司級價值鏈順序）

（4）現場實操訓練：需求的“具體量化”舉例

成果輸出：內部需求表文本

2、前端部門立項

（1）市場部數據立項

（2）營銷部數據立項

（3）銷售部數據立項

（4）客服部數據立項

成果輸出：前端部門文本立項列表文本

3、后端部門立項

（1）后端部門立項的順序

（2）后端部門立項的數據

（3）后端部門立項的表達

成果輸出：后端部門立項列表文本

4、年度預算

（1）預算方法、核算機制確定

（2）演練：部門預算估計

（3）演練：部門預算分配

成果輸出：年度經營計劃定稿文本

5、進度計劃

（1）計劃的主要內容

（2）計劃的制定方式

（3）計劃的目視化格式

6、宣導

（1）動員大會與計劃公布

（2）經營風險預測與對策

（3）年度經營計劃的監控

7、收尾

（1）年度經營計劃制定的巨大價值與藝術性因素

（2）企業預定《年度經營計劃制定》咨詢服務溝通洽談